基金市场与FOF组合月报:权益市场分化显著,小盘组合表现良好

来源:巨灵 2018/04/17 15:01:05

    股票市场分化严重,权益类基金仓位普降

    报告期(2018年3月)内,国内权益市场分化较大,上证50单月跌幅超过5%,而创业板同期大涨8.37%;不同风格指数中,金融风格指数跌幅显著(达-4.36%),成长风格指数涨幅则达4.70%。

    同时,受股票市场表现低迷影响,股票型、混合型基金平均收益分别达-1.13%、-0.22%,而债券型基金平均业绩0.57%,打新类基金平均业绩-0.09%。

    仓位方面,权益类主动管理型基金权益仓位普遍下降,权益基金仓位在金融、周期、消费、成长、稳定板块上变动0.91%、-0.53%、2.53%、-2.36%、0.19%。

    新成立基金数量规模继续回升,混基发行占主导

    今年以来,国内市场新成立基金369只,募资规模2984.44亿元,其中,混合型基金和债券型基金新成立数量、募集规模均占比较高。发行方面,今年以来国内市场共发行269只基金,其中混合型基金占比最高。截至2018-3-30,今年新受理申请材料的基金共计208只,其中接受简易程序审核的133只。

    风格切换之下小盘类组合表现良好,月度平均超额收益逾0.8%

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