特朗普基建计划出炉道指涨超500点 欧洲股市收盘全线大涨

2018/02/13 09:42:39

道指收涨超400点,纳指涨1.56%。美国三大股指均创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。黄金期货收涨0.8%,创1月24日以来最大单日涨幅。

美股大反弹 道指收涨超400点 数字货币集体上涨

道指收涨超400点,纳指涨1.56%。美国三大股指均创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。黄金期货收涨0.8%,创1月24日以来最大单日涨幅。

隔夜市场要闻
美国总统特朗普周一发布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。不过,该计划可能很难在国会获得支持。高盛表示,该计划在今年实施的概率很低。

恐慌指数VIX收跌11.87%,报25.61,持续脱离2月5日收盘位37.32。

数字货币集体上涨,比特币涨超6%,以太币涨超3%。

CME比特币期货BTC 3月合约收涨250美元或2.9%,连续第五个交易日上涨,报8860美元,延续上周涨约0.3%的表现。

CBOE比特币期货XBT 3月合约收涨235美元或2.73%,也连涨五天,报8835美元,延续上周涨超11%的表现。

股市
标普500指数收涨36.45点,涨幅1.39%,报2656.00点。道琼斯工业平均指数收涨410.37点,涨幅1.70%,报24601.27点。纳斯达克综合指数收涨107.47点,涨幅1.56%,报6981.96点。

Interactive Investor投资主管Rebecca O’Keeffe表示,本周的重要事件将是周三的美国消费者价格指数(CPI),投资者迫切想要判断导致最近股市波动的通胀担忧是否过度担心,或者这种担心是否站得住脚。

U.S.Bank Wealth Management传统投资主管Lisa Erickson表示:“从短期来看,未来几周内美股的抛售可能会继续下去,因为我们仍然处在调整期,人们关注的是通胀数据。”

美国科技股、银行股普遍收涨。苹果收涨4.03%,谷歌母公司Alphabet收涨0.79%,亚马逊收涨3.48%。特斯拉收涨1.71%,高通收涨2.61%。高盛收涨1.55%,美国银行收涨2.6%,花旗集团收涨1.47%,摩根大通收涨1.54%,摩根士丹利收涨2.47%。美国运通收涨3.25%。

中概股方面,新浪收涨1.3%,京东收涨1.84%,网易收涨1.12%,百度收涨2.77%,阿里巴巴收涨0.44%,微博收涨2.57%。

富时泛欧绩优300指数收涨1.33%,报1464.87点,上周五(2月9日)曾录得2017年2月8日以来收盘最低位。

德国DAX 30指数收涨1.45%。法国CAC 40指数收涨1.20%。英国富时100指数收涨1.19%。

商品
WTI 3月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.15%,报59.29美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.32%,报62.59美元/桶。

美国能源信息署(EIA)预计,美国3月页岩油总产出将增长11.1万桶/日,至675.7万桶/日;此前预计2月份将增产10.9万桶/日。

COMEX 4月黄金期货收涨10.70美元,涨幅0.8%,创1月24日以来最大单日涨幅,报1326.40美元/盎司。

外汇
离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3240元,较上周五(2月9日)纽约尾盘跌125点。

美元指数下跌0.3%。欧元上涨0.3%,至1.229。英镑持平于1.3834。

债市
美国10年期国债收益率上涨2.9个基点,至2.8603。10年期德国国债收益率上涨1个基点,至0.75%。
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特朗普基建计划出炉道指涨超500点 欧洲股市收盘全线大涨
美东时间周一,特朗普基建计划公布后,美股乘势走强,道指涨逾2%,纳指收复7000点整数位心理关口。自特朗普在2016年末当选以来,其大力重建美国基础设施的政策预期一定程度也支撑着美股市场连续走高。

截至发稿,美股行情表现如下:
另外,欧洲股市大幅收涨。截至收盘,富时泛欧绩优300指数收涨1.33%,报1464.87点。全球股市乐观情绪回升。

对于美股下跌的原因,市场众说纷纭,但几乎达成共识的是这一次没有明显的触发下跌的导火索。无论是走高的美债收益率改变了股债资产的相对优势,还是通胀预期升温或导致美联储加速加息,或者说是股市持续上涨后迟早要承受回调,这些理由都似乎不足以作为上周美股乃至全球股市大幅下挫的决定性因素。对此,业内人士指出,道指在收盘前的半小时内急速下跌近1000点,很大程度上与现代化交易工具有关:这些交易工具事先设计好参数,一旦参数异动则会自动交易,失控则助推暴涨暴跌。

瑞信董事总经理、亚太区私人银行高级顾问陶冬直指,资本市场遭遇了历史上第一次算法股灾。“当市场调整出现某种接近算法程序中预设大手减持所设定的场景的时候,沽空盘就会蜂拥而出,而此又触发其他算法程序抛售,市场形成向下的自我循环。”

此外,对于后市方面,机构与专家纷纷发表看法。

海港全球证券:牛市还未结束
海港全球证券(Seaport Global Securities LLC)的宏观策略师理查德·哈斯廷斯(Richard Hastings)表示,牛市还没有结束。许多股票的价格与他们自己的收益率和利率的关系都陷入了混乱,我们在市场上完全有建设性。

伦敦资本集团:最近美股下跌是正常现象
伦敦资本集团(London Capital Group)研究主管贾斯帕·劳勒(Jasper Lawler)表示,有充分理由相信,市场尚未触底。他在一份报告中写道,尽管全球经济健康,但对债券收益率上升的担忧很容易导致熊市从52周高点下跌20%。事实上,这通常是这样发生的,因为股票市场是对未来的贴现。10年期美国国债收益率上周跃升8个基点,至2.86%。

但他也指出,平均每18个月就会出现10%的市场修正,这也意味着市场最近的下跌是“非常正常的现象”。事实上,尽管市场上存在着世界末日的论调,但投资者仍未放弃股票。

Fundstrat全球顾问:加息对股市不利的想法将很快被重新评估
与此同时,Fundstrat全球顾问(Fundstrat Global Advisors)执行合伙人汤姆·李(Tom Lee)继续对市场表示信心。(市场)仍然很好,但肯定是在努力寻找立足点。他预计,加息对股市不利的想法,将很快被市场重新评估。

即便如此,美股市场仍将需要钢铁般的意志,以及一剂巨大的乐观情绪,以保持冷静。仍有少数知名策略师对市场反弹的能力持怀疑态度。

在过去几个月里,市场波动率极低。但很快波动性卷土重来,芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index VIX)在一周内暴涨13.15%,所谓的恐慌指数交易是自2015年8月以来的最高水平。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的数据显示,截至周三,美国股市出现创纪录的306亿美元的赎回潮,其中包括美国大型股、科技股和医疗股基金的赎回。

市场人气指标BofAML Bull &;Bear指标从8.6降至8.5,但仍处于“过度看涨”的区间,这是对股票等高风险资产的卖出信号。

Wedbush证券公司:预计标普年底将至2350
Wedbush证券公司股票部门主管伊恩·温纳(Ian Winer)表示:我认为我们已经看到了今年的高点。预计标普500指数年底前将跌至2350,因利率上升将会进一步打压美股。

财经要闻
特朗普预算预计:美国全国范围债务到2028年将上升至29.97万亿美元。(汇通网)
据路透测算,做出减产承诺的11个OPEC成员国1月产量为2937.1万桶/日,减产履约率达到137%。(汇通网)
英国央行货币政策委员Vlieghe称,英国利率展望取决于未来几年不确定的经济展望,中性利率也存在极大的不确定性。(汇通网)
马耳他财长Scicluna:预计西班牙经济部长Guindos最终将获得欧洲央行副行长的位置。

欧洲金融监管部门对数字货币风险发布警告,提醒消费者购买数字货币存在风险,并表示数字货币已经显示出明显的泡沫迹象。

英国金融市场行为监督局(FCA):自动化交易带来了重大益处,但是也能放大某些风险。

公司新闻
据知情人士透露,蚂蚁金服计划通过新一轮融资筹集多至50亿美元资金;此举将提振其财务状况。当前,外界普遍预期该公司正考虑进行首次公开募股。

欧盟放行防务巨头诺斯罗普格鲁曼(NOC)收购航天公司Orbital ATK的交易;诺斯罗普格鲁曼于去年9月公布了该交易。

据路透,亚马逊去年末斥资约9,000万美元收购了家用安防摄像头初创企业Blink,秘密押注该公司的节能芯片。

通用动力将以每股40.75美元的价格收购CSRA,溢价约32%,约合计支付方式为现金支付。

德意志银行上调百胜餐饮集团股票目标价至82美元,此前为75美元;评级为持有。

21世纪福克斯表示将致力于建立一个完全独立、专业的天空新闻编辑委员会。

华尔街日报报道,博通获得多达1000亿美元债务融资用于收购高通。

个股财报
餐饮品牌国际第四财季经调整EPS 66美分,预期57美分;第四财季Tim Hortons的销售额增长0.1%,预期增长1.2%;第四财季汉堡王销售额增长4.6%,预期增长2.5%。

洛斯保险第四财季EPS 1.43美元,预期为83美元;第四财季营收为35.6亿美元。

第一数据第四财季经调整EPS 44美分,预期44美分;第四财季所有部门总营收19.5亿美元,预期19.4亿美元;第四财季EBITDA 8.48亿美元。

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纽约油价12日上涨0.09美元
新华社快讯:纽约油价12日上涨,3月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.09美元,收于每桶59.29美元。
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美元汇率走软 周一金价收高0.8%
北京时间13日凌晨,黄金期货价格周一收高。美元汇率走软,使金价大约挽回上周损失的一半。在金价上涨的同时,周一全球股市在经历了大约两年来的最严重一周下挫后反弹,国债收益率继续稳定攀升。

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨10.70美元,或0.8%,收于1326.40美元/盎司,创1月24日以来的最大单日上涨美元数与百分比涨幅。

3月交割的白银期货价格上涨43.1美分,或2.7%,收于16.57美元/盎司。

Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani表示:“上周交易商们在黄金多头仓位上获利回吐,以满足股市投资的追加保证金资金需求。黄金价格因此下跌。”

他称:“全球股市的稳定对竞价有利。在股市的追加保证金要求较低时,投资者会用黄金当作股市风险的对冲。”
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美国白宫披露特朗普1.5万亿美元基建计划大纲

北京时间12日 美国白宫周一披露了特朗普递交给国会的基建计划大纲,提议在未来10年内划拨2000亿美元的联邦资金,用来鼓励引导地方政府和私人机构投资全美的基础设施项目,从而总计产生1.5万亿美元的新投资。

特朗普要求国会山针对基建议案迅速采取行动,针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划,将项目审批时间缩短至两年甚至更短,解决尚未兑现的农村基建需求,培训未来劳动力。

这2000亿美元的联邦资金将来自何处尚不得而知。白宫方面此前表示,将通过削减联邦政府预算中其他项目的费用来抵消这笔开支。特朗普将于本周向国会提交年度预算草案。
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特朗普四万亿预算计划公布:国防预算创2010年来新高 基建十年砸2000亿

白宫本周一公布4.4万亿美元规模预算计划,其新财年的国防预算提议规模创2010年来新高,提出基建将十年投入2000亿美元,十年内美国政府预算赤字料将激增。

预算支出之中,基础设施方面,2019财年预算计划提出,明年为基础设施提供210亿美元,未来十年基建合计投入2000亿美元。

预算计划提出为国防部提供6860亿美元,国防预算规模创2010年以来新高。特朗普的防卫计划支持海军开支、导弹防卫和波音飞机。国防部此前提出5970亿美元年度预算,外加正在进行的战争相关开支890亿美元,预算提议全部接受。

边境安全方面,2019财年预计投入230亿美元,其中180亿美元用于修建美国与墨西哥边境墙,27亿美元用于扣留5.2万无证移民,7.82亿美元用于招募2750多名海关和移民工作人员。

预算计划建议,对农村航班的补贴实施渐进式削减,将把补贴规模从1.5亿美元削减38%,至0.93亿美元。

白宫预算主管Mick Mulvaney此前声明称,本周一公布的预算计划提出,十年内削减预算赤字3万亿美元。

公布的预算计划显示,3万亿减赤之中包括将法定义务支出项目的投入削减1.7万亿美元。在2019年以后,非国防类国内支出每年减少2%。

此前媒体获得文件显示,预算计划要将为老年人、部分残疾人、重病患者提供医保的项目Medicare支出减少2370亿美元。

除了预算计划概要,特朗普政府还公布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。不过,该计划可能很难在国会获得支持。高盛认为,今年实施该计划的概率很低。

预期预算赤字大增 十年后政府债务将接近30万亿美元
白宫预算计划预计,十年期预算赤字7.095万亿美元,之前预计3.15万亿美元;2018财年预算赤字8730亿美元,之前料为4400亿美元;2019财年预算赤字9840亿美元,之前料为5260亿美元。

白宫预算计划预计,2019财年财政收入3.422万亿美元,占GDP比重料为16.3%,2019财年财政开支4.407万亿美元,占GDP比重料为21.0%。

预算计划预计,到2028年,美国联邦政府债务将增至29.9万亿美元,较目前增加9.4万亿美元。这部分债务未计入政府间贷款,到2028年,这类贷款料将达到23.7万亿美元,较目前增加8.9万亿美元。

预算赤字扩大的同时,白宫预计美国经济三年间将保持至少3%的经济增速。

白宫预算计划将2018年失业率预期均值由4.4%下调至3.9%,上调了三年间美国实际GDP增长预期,将2018年实际GDP同比增速预期由2.4%升至3.0%,2019预期由2.7%升至3.2%,2020年由2.9%升至3.1%。

预算计划预计,2018年10年期美国国债收益率均值为2.6%,此前预计3.3%,2019年预计水平由此前的3.4%下调至3.1%,2020年预期值由3.8%降至3.4%。

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