来源:中国证券报·中证网 2020/01/20 22:04:41
中证网讯
公告显示,公司吸收合并泰和集团方式为向泰和集团股东烟台国丰投资控股集团有限公司(简称“国丰控股”)、烟台裕泰投资股份有限公司(简称“裕泰投资”)发行股份。根据评估结果,泰和集团100%股权的交易价格为21.69亿元,
公司收购民士达65.02%股权方式同样为非公开发行。民士达65.02%股份的交易价格为2.05亿元,公司通过向烟台国盛投资控股有限公司(简称“国盛控股”)、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司(简称“交运集团”)、烟台市国有资产经营有限公司(简称“国资经营公司”)、姚振芳等12名自然人发行2208.55万股A股股份支付收购全部对价,本次交易不涉及现金支付。国丰控股、国盛控股、裕泰投资、王志新对民士达未来三年业绩做出承诺,2020年、2021年、2022年收入分别为1.51亿元、1.65亿元、和1.72亿元。
此外,公司还将向包括国丰控股在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金金额不超过5亿元,募集资金将用于年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。
本次交易后,