定增市场周报重点关注物联网、新能源并购定增项目,宜通世纪、通威股份

来源:巨灵 2015/12/30 00:00:00

  上周共有12宗定增项目发行,环比减少93%;募资总额为560亿元,环比增加20.69%。

  其中一年期项目3宗,募资总额为101亿元,平均发行折价率为28.82%;三年期项目9宗,募资总额为459亿元,平均发行折价率为52.34%。

  上周解禁收益率大幅下滑。上周有10个定增项目解禁,合计解禁资金规模159亿元,均为一年期项目,合计解禁股数16.89亿股,解禁资金规模159亿元,解禁绝对收益率均值为108.32%,环比下降了50.76%,相对沪深300同期涨幅的超额收益率均值为77%,环比减少56.80%。

  本周共计有18宗定增项目解禁,均为一年期项目,合计解禁股数为38.94亿股。截至12月28日,下周即将解禁的一年期项目浮动绝对收益率均值为189.37%,浮动超额收益率均值为168.62%;解禁浮动绝对收益率最高的是顺荣三七,为1253.31%。其中*ST华锦解禁浮动收益率最少,仅为7.98%。

  新增预案微增,证监会下发批文数大幅下降,但仍处于高位。截至12月28日,上周新增预案46宗,与之前一周相比增加了4.55%,其中一年期项目18宗,三年期项目28宗;发审委审核通过26宗,相比前一周增加15宗。本周证监会累计集中下发26个定增项目批文,与之前一周相比大幅下降了40.9%,但仍处于11月以来的高位。

  预案修订宗数持续低位,募资额下调幅度扩大。上周仅有3宗项目对定增预案进行修改,与之前一周的2宗整体持平。其中广晟有色在12月25日将募资额下调了8.44亿元。奥特佳在12月26日将增发数量由9049.25万股降低到2819.20万股,其他条款未发生变化。两个项目募资额平均下调幅度为54.10%,降幅约为上个月的3倍。此外,12月25日百利电气延长了非公开发行的有效期。  重点关注主动停止实施标的:长城电脑、康尼机电。上周有4宗项目停止实施。12月26日,由于邦柯科技2015年经营业绩未达预期,康尼机电决定终止重组。我们预计后续康尼机电很有可能会继续寻找更优质的收购标的,从而推出新的收购预案。12月23日,长城电脑因决议有效期到期而失效,但两天后公司公告重大资产重组进展报告,拟筹划与多个公司之间的重组整合,并承诺不晚于2016年2月29日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。

  本周重点关注物联网、新能源并购定增项目:宜通世纪、通威股份。已过会项目中值得关注的定增项目有:巨星科技

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