电子行业周报:持续看好消费电子板块反弹机会

2018/07/10 09:11:32

    根据旭日大数据的报告,上半年华为出货超过9000万部,预计全年出货有望超过2亿部。OPPO、小米、vivo在一季度的出货量分别在1809、2336、1513万部,国内几大手机品牌出货量均略超预期。18年Q1智能手机销量同比下滑主要受去库存以及新机创新不足影响,随着安卓系自今年4月份以来密集发布年度旗舰机型,已带动供应链进入新的备货阶段,并且在近期发布的手机出货量数据也已有所反应。此前A股消费电子版块对前期利空已基本反应充分,目前版块估值水平较低,安全边际较高,版块基本面也有所回暖,建议布局深度参与创新机型的供应链厂商,相关标的:欧菲科技、东山精密等。近期台湾第二大代工企业联华电子子公司和舰拟赴A股上市,在一定程度上反映了我国半导体市场的高景气和台湾厂商对大陆半导体产业发展前景的认可。建议关注在国产替代过程中首先能得到应用的材料端和设备端,相关标的:北方华创、上海新阳等。

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