宏观新闻

1、国务院关税税则委员会公告称，为推动钢铁行业转型升级和高质量发展， 8月1日起适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。

2、住建部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责同志，要求切实稳定房地产市场。

3、28日，武汉市房管局发布公告，对加强购房资格管理工作进行征求意见，今后将进入“凭房票买房”的时代。

4、昨日业内有消息称，相关监管部门提出要求，各地消费金融公司、银行等金融机构要将个人贷款利率全面控制在24%以内。

行业新闻

1、宁德时代正式推出钠离子电池。在昨日的发布会上，宁德时代表示，第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg，15分钟可充电80%。

2、发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，建立尖峰电价机制，较峰段电价上浮比例不低于20%。

3、近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中强调主流媒体及新媒体等不刊发校外培训广告。

4、中国钢铁工业协会会长沈彬昨日在中钢协第六届会员大会二次会议上表示，基本明确钢铁行业碳达峰路径，抓紧研究碳配额分配核算方案。

5、据Omdia最新发布的预调研结果显示，今年上半年全球智能手机出货6.518亿台，比去年同期的5.554亿台，同比增长了17.4%。

6、华为旗舰手机P50系列正式发布，共有P50和P50 Pro两款产品，预装鸿蒙操作系统，只提供4G版。

7、今年以来，钻石消费市场不断复苏，但受疫情影响，上游开采和加工量却不断降低，天然钻石价格持续走高。

公司新闻

1、江淮汽车发布澄清公告，经公司核实，江淮或为小米代工的报道内容不属实。截至目前，公司未与小米就合作造车进行过商议，也未达成任何合作造车的意向。

2、滴滴出行官宣，有关滴滴私有化的传闻为不实信息，目前公司正积极全面配合网络安全审查。

3、南大光电公告，公司承担的先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。

4、远兴能源公告，上半年实现净利润12.55亿元，同比扭亏为盈。

5、辰欣药业公告，股东天津乾鼎转让合计16.1%公司股份，转让款合计9.34亿元。

6、兆易创新公告，在减持计划实施期间内，大基金通过集中竞价交易方式累计减持公司2%股份，大基金此次减持计划实施完毕。

7、三安光电公告，上半年实现净利8.84亿元，同比增长39%。

8、巴比食品公告，预计上半年实现净利润为2亿元至2.2亿元，同比增长258%-294%。

9、苏宁易购公告，选举黄明端为董事长，终止回购公司股份。

10、中顺洁柔公告，拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。

11、万华化学公告，上调8月份中国地区MDI价格，上半年净利同比增377%。

12、神火股份公告，子公司受限电影响，年初制定的80万吨经营计划将无法完成。

13、在昨日氢能产业发展论坛暨协鑫氢能战略发布会上，协鑫集团正式宣布进军氢能源产业，设立百亿氢能源基金。

14、廊坊发展公告，恒大所持公司股份被司法冻结，冻结的股份为7603.2万股，占其持股总数的100%，占公司总股本的20%。

环球市场

1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.44%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.11%。金属原材料板块大涨，中概教育股跌幅居前。

2、WTI原油期货收涨1.70%，报73.62美元/桶；布伦特原油期货收涨1.75%，报76.05美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报1835.80美元/盎司。

投资机会参考

1、发改委：在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制

国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

机构指出，上半年全社会用电量高增，预计年内增速前高后低，全年需求景气度较高。火电公司受制于煤价高企，盈利能力面临压力，积极转型风光发电的龙头公司或将展现出超预期业绩韧性。大水电装机已于7月前后启动新一轮密集成长，且电力紧缺形势下以云南为首的多地电价存在持续改善预期，有望在稳健的类债属性基础上实现增量弹性。

A股上市公司中，华能水电(600025)是国内第二大流域水电开发公司，是云南省最大的发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电公司。川投能源(600674)依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金沙江、青衣江、天全河流域等水电站进行开发建设运营。

2、宁德时代正式推出钠离子电池 卡位储能领域

宁德时代正式推出了万众瞩目的钠离子电池。该第一代钠离子电池在低温性能和快充方面，特别是在高寒地区高功率应用场景，具有明显的优势，并已开始与车企和储能客户进行商业化合作。

招银国际研究部白毅阳表示，“宁德时代发展过程中最早卡位的是动力电池，现在希望利用钠电池最早卡位储能电池。”双碳”目标下，储能已成为实现“以新能源为主体的新型电力系统”的必要途径。此前，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

3、华为发布“无线+有线”快充新机型

华为P50系列手机正式亮相。据介绍，华为P50系列支持66W华为有线超级快充，P50 Pro还支持50W华为无线超级快充，电量快速恢复。

当前的快充技术基本可以在1小时内将4000mAh的智能手机电池充满，已成为各大品牌智能手机的主要卖点和核心产品竞争力，与快充技术配套的快速充电头等配件也逐渐成为智能手机用户的标配，智能手机快充市场的快速发展。机构表示，第三代半导体材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。

公司方面，奥海科技(002993)在全球的手机充电器市场占有率达到14.5%，目前已经量产4款第三代半导体的氮化镓充电器。海能实业(300787)已量产氮化镓技术相关产品，氮化镓充电器有30W、40W、48W、60W等多个型号。

4、占晶圆产线成本的80% 海外半导体设备出货量剧增

日本半导体设备协会(SEAJ)公布的初步统计显示，2021年6月日本制半导体(芯片)设备销售额(3个月移动平均值)较去年同月暴增近四成至2495.01亿日元，连续第6个月呈现增长，月增幅连续第4个月达两位数(10%以上)水准，且月销售额创有数据可供比较的2005年以来史上第三高纪录。

受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个，12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂，其中约80%的成本将用于购置设备，因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。机构指出，国内半导体设备核心企业将受益于行业扩容等持续崛起。

A股上市公司中，万业企业(600641)子公司凯世通获得多个不同类型的12英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，集成电路离子注入机产品已进入客户验证阶段。长川科技(300604)集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等。