【早】光伏迎扩产大潮 关注6股

来源:益盟 2021/01/22 08:57:35

盘前观点

昨日沪指继续震荡盘升,节奏表现较为健康,但市场明显是追高情绪不高,因此投资者也不用急于入场,等待低吸为主,继续关注消费、军工、光伏等几条主流赛道。指数方面上方关注3620-3650区域的阻力,下方则观察3550-3580区域的支撑。【智盈】情绪与仓位指标提示,维持在9.5成,除了主流赛道外,继续关注年报预增中的机会。

热点前瞻:1、稀土:新能源汽车带动,注意分歧,关注龙头;2、年报预增:依旧有不少表现优秀的品种,持续挖掘。


导读

1.光伏行业迎扩产潮 大订单不断 关注6只相关股

2.稀土价格或将持续上涨 关注5只相关股

3.禁废和限塑政策改善行业供求 废纸提价 关注4股

4.美股收盘涨跌不一 标普与纳指再创历史新高

5.风电行业有望持续高景气 关注4只相关股

6.8寸晶圆制造供需紧张将持续 关注4只相关股

7.多部委联合扩大集装箱产能 关注4只相关股


光伏行业迎扩产潮 大订单不断 关注6只相关股

据国家能源局20日公布的2020年全社会用电量等数据显示,2020年太阳能发电新增装机数据为48.2GW。此前,国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为18.7GW,这意味着仅第四季度的光伏安装量就达到29.5GW,这也创下了光伏新增装机近三年来的新高。在行业景气度下,多家光伏巨头在筹划产能扩产。比如隆基股份1月19日公告称,计划由控股子公司投资80亿元,在陕西省西咸新区泾河新城投资建设年产15GW单晶电池项目。

点评:除了隆基股份外,从硅料、硅片到电池片、组件,整个产业链上下游都在积极扩产。国联证券近日发布研报认为,十四五期间光伏装机量有望年均新增70-90GW,市场需求旺盛,迎来确定高增长机会。

关注:603806福斯特、601908京运通、600438通威股份、600089特变电工、300118东方日升、603185上机数控


稀土价格或将持续上涨 关注5只相关股

数据显示,1月21日,国内轻稀土市场价格走势暂稳,金属镨钕价格为56.75万元/吨,镨钕氧化物价格为45.55万元/吨,氧化钕价格为56.55万元/吨,金属钕价格为68.75万元/吨,氧化镨价格为40.75万元/吨,金属镨价格为63万元/吨。1月以来,上述产品价格涨幅均已超7%,其中氧化镨价格涨幅约10%。

点评:国信证券指出,国内稀土供应集中在六大稀土集团,稀土开采实行总量控制措施, 经过“十三五”期间行业整顿之后供应较为刚性,下游各领域需求爆发容易引发价格大幅上涨。

关注:600392盛和资源、600259广晟有色、600111北方稀土、000831五矿稀土、000758中色股份


禁废和限塑政策改善行业供求 废纸提价 关注4股

据中国再生资源回收利用协会最新数据,21日的废纸价格指数升至2462元/吨,再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函,瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。

点评:分析师认为,受“禁废令”“限塑令”两大政策影响,已经掀起了一波上至废纸、原纸,下至纸板、纸箱的涨价潮,预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。

关注:600966博汇纸业、002078太阳纸业、002511中顺洁柔、603733仙鹤股份


美股收盘涨跌不一 标普与纳指再创历史新高

美股收盘涨跌不一,道指跌0.04%,纳指涨0.55%,标普500指数涨0.03%,标普与纳指再创历史新高。雪佛龙跌超3%,波音跌近2%,领跌道指。科技股多数收涨,苹果涨3.67%,英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%,蔚来汽车涨1.07%,小鹏汽车涨3.56%,理想汽车跌0.65%。

点评:影响中性


风电行业有望持续高景气 关注4只相关股

金雷股份(300443)最新公告,预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿,同比增长130%至160%,因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。国家发改委近日表示,将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标,其中包括加快光伏和风电发展,推动可再生能源替代化石能源。

点评:中金公司预测,2021年国内风电新增装机将保持35GW以上,乐观情形下有望实现45GW。

关注:300443金雷股份、002202金风科技、002531天顺风能、002487大金重工


8寸晶圆制造供需紧张将持续 关注4只相关股

据集邦咨询发布的调查显示,受惠于远距办公与教学的新生活常态,加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲的带动,2020年全球晶圆代工产能利用率满载。晶圆价格在第四季度有明显涨幅,约上涨5~10%,联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%~15%,行业景气度有望持续。

点评:从供给侧来看,8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺,8寸晶圆厂已多年鲜有新增投资,总产能规模停滞不前,制造设备的短缺继续钳制产能扩增。数据显示,2019年至2021年我国八英寸晶圆线的年产能增速约为10%,潜在增量有限。需求成长率将大于产能增速,8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。由于头部8寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本,因此预期头部厂商产能将更加紧张,有更大的潜在提价空间。

关注:600460士兰微、600745闻泰科技、688396华润微、605111新洁能


多部委联合扩大集装箱产能 关注4只相关股

为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施,针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况,积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放,扩大集装箱生产能力和航线运力,提升国际班轮和集装箱供应能力,降低企业跨境运输成本。

点评:业内人士表示,今年因为疫情影响,多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期,因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下,我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张,导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨,也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。

关注:000039中集集团、601872招商轮船、601866中远海发、603565中谷物流


扫描下面二维码
下载“益盟操盘手”APP