益闻益评更多

①公募前十大重仓股大洗牌，贵州茅台已退居公募第30大重仓股； ②光启技术预计2026年半年度净利润同比下降5.64%-24.30%； ③特朗普宣布两年后对仿制药征收100%关税。

• 【券商晨会精华】半导体设备全球景气周期持续确认

  在今日券商晨会上，银河证券认为，算力需求高增，驱动光模块结构性升级与价值重构；中信证券认为，半导体设备全球景气周期持续确认；华泰证券认为，高纯电子级氢氟酸国内需求较大，国产材料替代有望加速。

  07-22

• 【数读IPO】今日1申购1上市，涉及汽车零部件概念等

  今日有1只新股申购，为北交所的聚仁新材；1只新股上市，为北交所的乔路铭。

  07-22

• 【行业解析】今年以来国内煤炭产量缺乏弹性 三季度行业供需格局有望继续改善

  ①媒体报道，国家统计局数据显示，2026年6月，全国规上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降9.7%，创下2016年11月以来近十年的单月最大降幅。 ②中信证券认为，今年以来国内煤炭产量缺乏弹性，三季度供需格局将继续改善。

  07-22

• 【行业解析】英伟达发布Vera Rubin平台进展 CPO产业链确定性进一步增强

  ①英伟达发布Vera Rubin平台进展，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署。 ②中国银河赵良毕指出，Vera Rubin量产Spectrum-X Ethernet Photonics进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。

  07-22