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1、全球燃气轮机需求攀升 供需失衡将延续到2030年 2、长存控股IPO获受理 股东及供应商有望受益 3、阿里募资800亿投AI 算力竞赛提升硬件需求

• 【行业解析】巴拿马运河宣布减少船舶通行数量 航运或迈入超级景气周期

  ①由于厄尔尼诺现象加剧导致降雨量不足，巴拿马运河管理局将从9月起限制每日船舶通行数量。 ②国盛证券指出，集运运价延续超预期上涨；油运重回快速涨势。

  08-24

• 【券商晨会精华】布局盈利与筹码的“配置差”

  华泰证券认为，布局盈利与筹码的“配置差”；兴业证券认为，拥挤度依然延续“高低易位”、“新老易位”；中信证券认为，三大关键叙事显著影响资产价格。

  08-24

• 【投资避雷针】德龙汇能第三大股东刘鑫二季度减仓385.50万股

  ①乘联分会预计8月狭义乘用车销量环比增长8.1%，同比降幅仍大于20%； ②德龙汇能第三大股东刘鑫二季度减仓385.50万股； ③厄尔尼诺扰乱中美洲降雨，巴拿马运河宣布减少船舶通行数量。

  08-24

• 【行业解析】订单积压量预计比去年年底翻了一番 半导体设备商迎投资机遇期

  ①据媒体报道，韩国半导体设备行业受益于三星电子和SK海力士的大规模半导体设施投资，截至今年上半年末，该国主要设备企业的订单积压量预计比去年年底翻了一番。 ②国金证券认为，本轮测试设备景气主要是由AI服务器扩容、HBM及先进封装放量共同推动的结构性增长。

  08-24