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在今日券商晨会上，华西证券认为，趋势不变，聚焦三条配置主线；中信证券认为，家电板块四季度承压，关注国补衔接带来业绩改善；中信建投认为，锂电通胀开始，产能刚性环节价格趋势明确，上限难以捉摸。

• 1月27日早间新闻精选

  国新办1月26日就2025年商务工作及运行情况举行新闻发布会。商务部表示，2026年将深入实施提振消费专项行动，优化实施消费品以旧换新，促进汽车、家电、数码和智能产品等大宗耐用商品消费。

  01-27

• 【早知道01.27】商务部将启动建设国家数字贸易示范区 政策助力中医药高质量发展

  1、商务部将启动建设国家数字贸易示范区 2、亚马逊云服务涨价行业需求受关注 3、政策助力中医药产业高质量发展

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• 【投资避雷针】太空光伏人气股提示风险 预计25年亏损23-29亿且光伏产品未直接供货卫星公司

  ①马化腾评豆包手机，用外挂方式把手机和电脑屏幕录屏传到云端“极不安全、不负责任”； ②东方日升预计2025年净亏损23亿元-29亿元，光伏产品未直接向商业航天卫星公司供货； ③受CPU、存储器价格同步上涨压力，机构预估一季度笔电出货量将季减14.8%。

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• 【行业解析】英伟达20亿美元投资AI云服务厂商 算力紧缺推动云计算定价逻辑转变

  ①英伟达与AI云服务商CoreWeave宣布扩大长期的互补合作关系，以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 ②此前，亚马逊云科技（AWS）上调其EC2机器学习容量块价格约15%，此举被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。

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