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7月24日电，根据全球半导体行业协会(SEMI)发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。

• 机构：军工产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升 早盘军工板块继续逆势走强

  7月24日电，机构研报指出，军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。

  07-24

• 上半年南方电网累计完成固定资产投资893亿元，同比增长14.79% 早盘电网设备板块继续活跃

  7月24日电，今年上半年，南方电网累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79%，创历史同期最高，完成全年1800亿元投资目标的49.59%。二季度完成投资508.09亿元，投资节奏较一季度进一步提速。

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• 竞价看龙头

  7月24日电，市场焦点股立新能源(6板)高开7.27%，电网设备板块信通电子(9天5板)低开6.38%、长缆科技(3板)竞价涨停，算力租赁概念股美利云(4板)低开2.09%、证通电子(3板)低开6.65%，化工股金牛化工(5天4板)高开2.84%，有色金属板块盛达资源(3板)低开3.38%、中电电机(2板)高开2.04%，并购重组的爱丽家居(3板)竞价涨停，电力股华电辽能(4天3板)低开2.99%、新中港(2板)高开2.37%。

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• 多重政策红利释放 海南板块业绩多点开花

  2026年是海南自贸港全岛封关运作后的首个完整会计年度，也是“十五五”开局之年。随着上半年业绩预告陆续披露，海南辖区A股上市公司呈现出资源金属、医药创新、交通旅游多点开花的积极局面。这份成绩单的背后，既有大宗商品价格周期回暖的助力，也有海南自贸港政策红利加速传导的支撑。资源金属产业链量价齐升资源与稀有金属板块成为本轮业绩增长的领头羊。

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