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1、H酸价格创新高 行业供需向好 2、全球光纤市场供需将持续紧缺 3、全国首个物理AI与世界模型大会举行

• 【行业解析】美光正在为物理AI研发EIM存储器 物理AI正加速走向商业落地

  ①近日，美光科技副总裁李哲在韩国半导体展上透露，该公司正在研发专为物理AI应用而设计的边缘推理存储器（EIM）。 ②国金证券研报指出，随着模型能力向物理世界延伸，Physical AI的竞争也将覆盖空间数据、物理仿真、机器人本体等完整技术链条，从而为AI创造更大的商业化场景。

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• 【投资避雷针】高盛数据显示 对冲基金以至少十年来最快速度减持科技股

  ①国内商品期市夜盘多数下跌，化工品板块跌幅居前DCE乙二醇跌3.73%； ②贝达药业公告，合作伙伴的伏罗尼布眼科制剂三期临床试验未达主要终点，公司将对伏罗尼布资产组开展减值测试； ③高盛数据显示，对冲基金以至少十年来最快速度减持科技股。

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• 【券商晨会精华】DeepSeek更新V4.1 Flash，编程与Agent任务性价比提升

  中信建投认为，DeepSeek更新V4.1 Flash，编程与Agent任务性价比提升；中金公司认为，AI能力更进一步，Muse事务执行的路径基本跑通；银河证券认为，继续维持杠铃策略。

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• 【行业解析】高速光模块组件订单排到2027年底 光通信行业景气度持续向好

  ①据央视财经报道，在江西南昌一家光学元器件企业今年上半年通信光学业务营收增长118.25%，他们的高速光模块组件订单已排到2027年底。 ②银河通信赵良毕指出，当前光通信行业呈现高端产品供不应求的紧平衡态势。

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