益闻益评更多

①今日有1只新股申购，为北交所的珈凯生物； ②1只新股上市，为北交所的千岸科技。

• 【券商晨会精华】AI驱动半导体产业资本开支上行，半导体设备开启新一轮成长周期

  中信建投认为，800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等；华西证券认为，WAIC 2026催化超节点共识，交换机产业链迎系统性重估；中信证券认为，AI驱动半导体产业资本开支上行，半导体设备开启新一轮成长周期。

  07-29

• 【行业解析】未拍卖到足够电力的数据中心将被强制断电 美国供电危机或推高燃气轮机需求

  ①美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规：最早于2027年中期，未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心，将在用电高峰时段被临时切断电力供应。 ②东吴证券指出，受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动，燃气轮机需求暴增。

  07-29

• 【投资避雷针】伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军 WTI原油期货早盘一度涨超5%

  ①国内商品期市夜盘收盘多数下跌，化工品跌幅居前INE20号胶跌2.35%； ②2连板南京熊猫提示，尚无与脑机接口相关的成熟产品； ③美方称伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军，WTI原油期货一度涨超5%。

  07-29

• 7月29日早间新闻精选

  就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

  07-29