2021/01/12 06:51:08

与恒瑞达成PD-L1伴随诊断合作,品牌力持续验证
2021-01-12 06:51
概要
公司公告与恒瑞达成伴随诊断合作,其自研的PD-L1抗体检测试剂(免疫组化法),将用于恒瑞PD-1卡瑞丽珠单抗在NSCLC的伴随诊断。
点评
事件
公司公告与恒瑞达成伴随诊断合作,其自研的PD-L1抗体检测试剂(免疫组化法),将用于恒瑞PD-1卡瑞丽珠单抗在NSCLC的伴随诊断。
公司基本情况
公司为伴随诊断龙头,目前共有22种诊断试剂获批上市,针对肺癌、结直肠癌、乳腺癌、卵巢癌等多个癌种均有检测产品。
观点
PD-(L)1/PD-L1产品是现在NSCLC驱动基因阴性患者的主要治疗手段,恒瑞的PD-1在肺癌的获批适应症为联合化疗用于一线NSCLC(无需PD-L1检测),且于2020.12的谈判降价进入医保。考虑到PD-L1高表达患者,更能从免疫疗法中获益,此次达成的伴随诊断合作,有望在临床阶段进一步验证卡瑞利珠的单药治疗效果,实现精准治疗的同时,也再次验证艾德产品力。
观点
艾德与药企的合作近两年频繁落地,目前已与默克、安进、强生、礼来、卫材、海和、恒瑞等多个国内外知名药企的重磅产品签订伴随诊断合作,不仅凸显公司CDx产品的行业口碑,同时临床阶段的技术服务订单,也对后期里程碑式转化为业绩,以及海外地区与药品同步获批后的商业化业绩打下基础。
机构盈利预测
业绩未来保持增持评级
市场一致观点
公司目前动态估值为106.00

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