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华泰证券认为，AI有望重塑影视生产成本与IP开发模式；中金公司认为，齿科修复需求稳步增长，低渗透与结构升级共同打开长期空间；中信建投认为，建议提高煤炭、电力、地产、银行等领域的优质央企配置比重。

• 10月13日早间新闻精选

  1、美股三大指数周一收盘涨跌不一，道指涨0.38%，纳指跌0.44%，标普500指数跌0.06%；存储、光通信、计算机硬件板块走低，昆腾跌超9%，康宁跌6%，闪迪跌近6%，SK海力士、超微电脑跌超4%，美光科技、希捷科技跌超3%。

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• 【行业解析】9月挖机出口同比维持高增 机构称工程机械行业周期复苏大趋势不变

  ①据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2026年1—9月，共销售挖掘机214274台，同比增长23.1%。 ②世纪证券赵晓闯指出，目前工程机械行业国内周期复苏大趋势不变，海外竞争力持续提升下市占率仍有提升空间，出口具备韧性。

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• 【投资避雷针】德才股份、吉视传媒、欢瑞世纪等AI短剧概念股密集提示风险

  ①财政部、税务总局自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%； ②4天3板德才股份公告，漫剧孙公司奇想无限仍处于亏损状态； ③美股三大指数收盘涨跌不一，存储板块走弱。

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• 【行业解析】推理需求持续释放 算力租赁行业景气度有望攀升

  ①美国AI算力租赁市场正在呈现明显的“短贵长便宜”特征。AI算力短期现货租赁价格高达每吉瓦400亿至500亿美元/年，而长期合同价格仅为200亿美元/年。 ②东吴证券表示，推理需求持续释放，自建与算力租赁长期互补，行业竞争由资源供给进一步转向运营效率。

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