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1、英伟达推出全球首款全模态物理AI模型 市场前景广阔 2、华为领跑中国折叠屏手机市场 苹果全球开发者大会将至 3、淡季不淡 国内蛋价逆势走出强势上涨行情

• 【行业解析】高端光棒价格涨幅近550% 拥有光棒产能的企业或成本轮行情最大受益方

  ①数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元至30元/等效芯公里涨至2026年的160元/等效芯公里，涨幅近550%。 ②华泰证券研报指出，本轮光纤光缆景气周期供给端受制于光棒产能18—24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。

  06-05

• 【投资避雷针】4连板人气股提示风险 光模块透镜固定用胶月营收占比不足1%

  ①去库不及预期叠加仓单压力，碳酸锂一度跌破16万元； ②4连板天洋新材公告，在电子胶产品中涉及半导体业务的光模块透镜固定用胶为新开发产品，目前该产品月营收占集团月营收不足1%； ③美股三大股指收盘涨跌不一，博通大跌超12%，美光科技跌近8%。

  06-05

• 【券商晨会精华】Agentic AI重估CPU、端侧计算与光互连价值

  在今日券商晨会上，华泰证券认为，Agentic AI重估CPU、端侧计算与光互连价值；中信建投认为，港股本轮主升浪正在确立；银河证券认为，关注盈利分化和流动性变化。

  06-05

• 6月5日早间新闻精选

  1、商务部昨日举行例行新闻发布会，新闻发言人何咏前在回答美国商务部封堵所谓芯片“监管漏洞”的有关提问时表示，中方敦促美方尽快纠正错误做法，停止对华歧视性措施，维护全球产业链供应链稳定。

  06-05