★日韩互掐,一板块迎国产替代新机遇!保险股中报业绩值得期待

来源:益盟 2019/07/12 09:04:11

随着7月10日ST岩石公布两市首份中报,A股正式进入中报行情期。近期业绩预增股明显受到资金的追捧,保险公司基本面稳健,在权益市场同比大幅改善以及税收新政下,保险公司中报业绩有望超预期,板块值得关注。

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导读:

1.[行业解析]中报业绩值得期待 4只保险股迎升机

2.[风口题材]韩国测试中国产氟化氢,国产替代新机遇,关注5股

3.美股涨跌不一 道指首次站上27000点创历史新高

4.九部门发文推进农村生活污水处理 4股迎机遇

5.各地补贴政策转向 充电桩产业将进入景气周期(附股)

6.华为拟制定连接器标准 推进自主可控 关注4股


[行业解析]中报业绩值得期待 4只保险股迎升机

随着7月10日ST岩石公布两市首份中报,A股正式进入中报行情期。近期业绩预增股明显受到资金的追捧,保险公司基本面稳健,在权益市场同比大幅改善以及税收新政下,保险公司中报业绩有望超预期,板块值得关注。

点评:太平洋证券认为,当前时点保险板块比白酒板块更具性价比。首先,保险板块具备白酒板块一样的长期确定性,且成长性更好,从估值角度来说,保险板块对比白酒板块也更有优势,白酒板块当前估值处于历史顶部,而保险板块当前估值还处于历史偏低位置。

保险相关股:中国人寿中国太保中国平安新华保险


[风口题材]韩国测试中国产氟化氢,国产替代新机遇,关注5股

据媒体报道,韩国LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。除了LG显示之外,三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

点评:日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

氟化氢相关股:巨化股份三美股份天赐材料多氟多滨化股份


美股涨跌不一 道指首次站上27000点创历史新高

北京时间12日凌晨,美股周四收盘涨跌不一,道指与标普500指数均创历史最高收盘纪录,道指史上首次收在27000点关口上方。美国大型科技股多数收低,金融股普涨,中概股涨跌不一。美联储主席鲍威尔的证词强化了市场对于美联储将在7月底降息的预期。大宗市场方面,WTI 8月原油期货价格跌0.23美元,报60.20美元/桶;布伦特9月原油期货价格跌0.39美元,报66.61美元/桶。COMEX 8月黄金期货期价11日比前一交易日下跌5.8美元,收于每盎司1406.7美元,跌幅为0.41%。

点评:影响中性。


九部门发文推进农村生活污水处理 4股迎机遇

中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除,运维管护机制基本建立。

点评:水环境治理模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化,带动了水质市场的大单频出,未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度。

污水处理相关股:博世科国祯环保高能环境国中水务


各地补贴政策转向 充电桩产业将进入景气周期(附股)

根据中国充电联盟发布的数据,截至今年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%,并预计2019年我国充电桩总保有量将达到140万台,车桩比提高到3.2∶1.2018年2月出台的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》建议,地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境,逐步将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营环节资金。

点评:行业人士普遍认为,由于新能源车国补政策出台较晚,地方政府政策未有力跟随,全年各地地补仍以新能源车购置补贴为主,2019年地补政策向充电桩扶持转向可行性高,充电桩产业将迎来较长的景气周期。国金证券认为,充电桩未来看点主要在增量充电设施的扩充完善和现有充电网络的智能化、信息化升级,全面建成智能的充电生态系统。

充电桩相关股:特锐德和顺电气通合科技中恒电气


华为拟制定连接器标准 推进自主可控 关注4股

据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。自华为被美国政府列入“实体清单”后,一直在各方面排兵布阵,高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。

点评:连接器可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,在通讯、军工、汽车等行业有重要应用。业内人士预计,华为将逐步减弱对外国供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业。

电子元器件相关股:立讯精密、得润电子、太辰光、意华股份。

(投顾编号:A0880618040004)

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