宏观新闻

    1、针对有媒体报道称，欧盟方面正研究将中欧在混合动力汽车领域达成的贸易谅解安排延伸至化工等领域，商务部新闻发言人黄玲表示，中方坚决反对任何滥用贸易防御工具的保护主义行为，如果欧方一意孤行，对中国产品采取歧视性限制措施，中方必将采取一切必要措施，坚定维护自身利益和企业合法权益。

    2、美东时间10月28日，美国国土安全部宣布将3家中国实体增列至“维吾尔强迫劳动预防法”实体清单，商务部新闻发言人表示，美方应立即停止政治操弄和抹黑攻击，停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚定维护自身利益。

    3、欧洲中央银行昨天宣布，欧洲央行行长拉加德将提前卸任。拉加德告诉工作人员，她计划于2月7日卸任。

    4、据伊朗方面消息，美国副总统万斯致信伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊，伊朗已收到该信函，但尚未作出回应。

    5、美军中央司令部司令布拉德·库珀在白宫向美国总统特朗普汇报了针对伊朗的军事行动选项。美国国防部长赫格塞思和美军参谋长联席会议主席丹·凯恩也参加了此次会谈。

    行业新闻

    1、首批主动ETF于10月23日启动募集，截至10月29日15时，沪市9只主动ETF圆满完成募集，总认购资金超过195亿元，募集资金180亿(每只募集上限20亿)。已有主动ETF昨天启动建仓。

    2、国家发改委发布消息，自10月29日24时起，国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别应上调440元、420元，统筹兼顾减轻下游用户负担和保障成品油安全稳定供应，调控后实际上调345元、335元。

    3、数据显示，昨日临近尾盘，多只沪深300ETF集中放量，15分钟内沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF嘉实成交超20亿元，沪深300ETF易方达成交超5亿元。

    4、上交所科创芯片ETF即将通过沪港ETF互挂实现出海。据悉，跟踪该ETF的港交所互挂基金已于10月28日获批，预计将于11月6日在香港联交所上市。

    5、厦门市生态环境局正式批复《厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目生态环境影响报告表》。厦门天马第6代柔性AMOLED生产线，是国内单体投资规模最大的柔性显示工厂之一，总投资约480亿元。

    6、多年来，苹果的订单支撑着闪存制造商，但其压低价格的能力虽然有利于苹果股东，却让供应商觉得自己吃了亏。据测算，去年消费者购买苹果iPhone 17 Pro时，将存储容量从256GB升级至512GB，需要多付200美元，而苹果当时增加这部分闪存的成本仅约15美元。这意味着，仅这一档容量升级，苹果就能获得约185美元毛利。

    公司新闻

    1、新易盛公告，第三季度净利润为38.43亿元，同比增长61.15%。

    2、中际旭创公告，第三季度净利润为85.87亿元，同比增长173.74%。同日公告，拟变更50亿元已回购股份用途为注销，将注销565.31万股A股。

    3、中微公司公告，董事长提议回购4亿至5亿元股份。

    4、华虹宏力公告，董事会主席兼总裁提议回购3亿至5亿元股份。

    5、江波龙公告，第三季度净利润37.45亿元，同比增长437%。

    6、中国联通公告，第三季度净利润16.64亿元，同比下降31%。据中国联通三季报显示，国新宏盛投资(北京)有限公司新进成为第九大股东。

    7、兆易创新公告，第三季度净利润42.09亿元，同比增长729%。

    8、中远海控公告，第三季度净利润172.30亿元，同比增长80.73%。中远海控三季报显示，第七大股东国新宏盛投资(北京)有限公司三季度增仓3233.47万股。

    9、中金黄金公告，第三季度净利润13.32亿元，同比增长35.39%。据中金黄金三季报显示，中国诚通控股集团有限公司新进成为第七大股东。

    10、礼来第三季度营收243.97亿美元，同比增长39%。公司将2026年全年营收指引上调至910亿至920亿美元。

    11、微软启动10批次美元高等级债券发行，为2017年以来首次。

    12、胜宏科技公告，第三季度净利润5.27亿元，同比下降52%，环比下降66%。

    13、联讯仪器公告，第三季度净利润14.39亿元，同比增长3488%。

    14、据中际联合2026年三季报显示，陈发树新进成为第七大股东。

    15、比亚迪发布公告，第三季度净利润100.20亿元，同比增长28.08%。

    16、立讯精密公告，第三季度净利润52.14亿元，同比增长6.98%。预计2026年净利润同比增长15%-20%。

    17、大普微公告，前三季度净利润为25.43亿元，同比扭亏为盈。

    18、中国卫通发布2026年三季报显示，第五大股东国新宏盛投资(北京)有限公司三季度增仓1450.85万股。

    19、德科立公告，拟12亿元投建AI算力及数据中心光连接高端产品项目，提升高端光通信产品交付能力。

    20、普冉股份公告，第三季度净利润7.28亿元，同比增长3875.57%。

    21、生益科技公告，前三季度净利润67.27亿元，同比增长175.36%。

    22、据华大九天三季报显示，中国诚通控股集团有限公司新进成为第八大股东。

    23、天赐材料公告，第三季度净利润10.41亿元，同比增长582%。

    24、工业富联公告，第三季度净利润166.34亿元，同比增长60%。

    25、大洋电机公告，因离婚纠纷，实控人鲁楚平所持4.15亿股被司法冻结。

    环球市场

    美股三大指数集体收跌，纳指跌1.38%，道指跌0.25%，标普500指数跌0.3%。谷歌大跌12%，市值蒸发4790亿美元。存储、光通信、云服务等板块均下挫，闪迪、美光科技跌约5%，迈威尔大跌13%，NEBIUS跌超5%，CoreWeave跌近5%。

    英特尔盘后重挫超20%，公司季度营收展望逊于分析师预期，个人电脑处理器需求低迷且利润丰厚的数据中心零部件面临供应链问题。

    亚马逊盘后一度大跌12%。亚马逊第三季度在物业及设备上的支出超过770亿美元，远超分析师预估，公司正推进数据中心建设以满足人工智能服务需求。巨额支出导致亚马逊自由现金流出424亿美元。

    闪迪预计第二财季营收122亿至126亿美元，预估121亿美元；预计调整后毛利率84.5%至85.5%，预估84.8%；预计调整后每股收益55至57美元，预估52.72美元。

    国际油价回落，中东地区新一轮外交努力削弱了与美国可能恢复对伊朗军事打击相关的部分风险溢价。12月交割的WTI下跌0.8%，结算价报每桶102美元；周五到期的12月布伦特合约下跌0.4%，结算价报每桶114.88美元；更为活跃的1月合约下跌0.8%，结算价报每桶110.80美元。

    国际贵金属走低，现货黄金价格跌1.13%，报4021.23美元/盎司；现货白银价格跌3.34%，报52.14美元/盎司。

    投资机会参考

    1、字节跳动旗下即梦短剧工作室上线，AI短剧行业规模有望延续高速扩容

    据即梦微信号信息，即梦短剧工作室，正式上线！上传剧本，创建属于你的专属剧组。角色自动提取，场景自动绑定，分镜自动拆解。从灵感，到成片，都可以在同一个项目里完成。不用再来回切换工具，不用反复搬运素材，编剧・美术・导演・后期，一站式拥有。据悉，即梦AI是字节跳动推出的一站式AI创作平台，支持AI视频生成和AI图片生成。

    国信证券认为，伴随AI视频生成能力跨越商业普及门槛，AI短剧相较于短视频的题材多样性和内容自由度优势逐步凸显，行业规模有望延续高速扩容。下游分发平台通过市场化投流以及竞争机制实现优胜劣汰，推动短剧制作方从粗放扩容转向精细化运营，竞争格局有望优化，建议关注拥有流量入口和分发能力的平台，以及具备优质IP、成熟AI工作流和稳定爆款率的制作公司。

    2、商业航天制造需求全面升级，3D打印变成“供应链里的默认选项”

    技术、材料、产业链多重共振，3D打印产业快速发展。机构指出，3D打印产业正在从“黑科技”变成“供应链里的默认选项”，在3C和商业航天领域渗透率不断提升，看好3D打印行业作为增材制造部分替代减材制造的长期发展前景。

    商业航天制造需求全面升级，3D打印成为实现批量多批次、快速迭代、减重降本与可靠性提升的重要技术支撑。金元证券认为，目前我国航天3D打印的市场规模估计为130-170亿元左右，其中商业航天3D打印行业约100-130亿元。预计2027年国内商业航天3D打印市场规模将突破150亿元，2030年突破300亿元，五年复合增长率在35%以上，细分领域需求格局将大致呈现为火箭制造(约60%)、卫星结构与功能件(约30%)、地面配套(约10%)三大梯度。AI在我国3D打印行业目前仍处于加速导入阶段，随着AI应用由单点向全流程拓展，制造效率与质量稳定性有望持续提升，进一步驱动航天3D打印渗透率上升。