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1、邮政业"十五五规划"发布 物流"人工智能+"将加速落地 2、上半年上海网游总收入953亿元优质供给持续释放 3、需求旺盛叠加产能吃紧 两大MLCC全球龙头大幅提价

• 【投资避雷针】微软未来一年资本支出规模低于预期

  ①中国信通院数据显示，6月国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%； ②华锦股份副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施； ③微软未来一年资本支出规模低于预期，盘后股价涨近9%。

  07-30

• 【券商晨会精华】积极增配机器人及智驾底部α标的

  在今日券商晨会上，华西证券认为，效率革命重构生态，算力与应用双轮驱动；中信证券认为，科技金融盛宴未央，产业变革共振制度红利；中信建投认为，商用车及摩托车板块配置价值凸显，积极增配机器人及智驾底部α标的。

  07-30

• 【行业解析】扩内需政策进入加速兑现期 三季度消费业绩压力有望环比改善

  ①据媒体报道，上海市委财经工作委员会28日上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。 ②东方证券表示，2026Q3消费业绩压力有望环比改善，先外需、再内需，寻找低估值下的增长确定性。

  07-30

• 【数读IPO】国内钢板钻龙头今日上市

  ①今日无新股申购； ②有1只新股上市，为创业板的欣兴工具。

  07-30