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①白羽肉鸡苗上半年孵化整体盈利，下半年利润空间或压缩； ②6天3板宿迁联盛公告，如股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查； ③美银预计韩国内存产能年均扩张低于10%，远不及2030年翻倍目标。

• 【早知道07.15】十五五固废污染防治规划出炉 中金公司三合一重组有新进展

  1、固废污染防治规划出炉 产业链直接受益 2、中金公司三合一重组有新进展 行业估值有望修复 3、算力硬件进出口大幅增长 板块面临多重催化

  07-15

• 【行业解析】高塔半导体30亿美元扩产300mm硅光晶圆 NPO有望加速导入

  ①Tower Semiconductor当地时间7月14日宣布，将投资30亿美元加强在日本的芯片制造，第一阶段将大幅增加300毫米硅光子器件产能。 ②浙商证券研报指出，CPO商业化提速，NPO为当前阶段过渡主力，可插拔、NPO、CPO有望长期共存，CPO或为长期演进方向。

  07-15

• 【券商晨会精华】英伟达Rubin VR200芯片催化高阶电容电感需求

  在今日券商晨会上，华西证券认为，英伟达Rubin VR200芯片催化高阶电容电感需求；华泰证券认为，AI眼镜等智能穿戴，有望成长为随身AI的高频交互入口；中信建投认为，AIDC发电设备仍然保持高景气，坚定看好国产燃机出海。

  07-15

• 【行业解析】华为昇腾950超节点将首次真机亮相 国产算力板块高景气有望延续

  ①2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。 ②华源证券宁柯瑜认为，这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。

  07-15