来源:中国证券网 2018/06/13 23:03:59
6月13日晚间,曲美家居发布公告,完成上海证券交易所问询,发布《重大资产购买报告书(草案修订稿)》,公司已于6月5日向挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA(以下简称“Ekornes”)的全体股东发出公开自愿现金要约收购,拟收购标的公司至少55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司100%已发行股份。
6月13日晚间,
报告书显示,本次要约收购的对价将以现金支付,要约收购价格为每股139元挪威克朗。假设Ekornes公司全部股东接受要约,交易价格为51.28亿挪威克朗,约合40.63亿人民币。
据悉,本次交易由
公司表示,
据透露,交易完成后,曲美还计划对Ekornes的资源进行有效整合,充分发挥现有业务与Ekornes在产品、渠道、互联网、生产制造技术等方面深度融合。尽管债权融资引致的银行利息费用可能短期对利润有所影响,但长期来看,将提升
公司称,本次交易是积极响应国家"走出去"战略号召,顺应消费升级大趋势的重要举措,是新曲美战略的进一步落地,在品牌布局、市场开拓、产品研发生产、供应链管理等方面具有较强的协同性。同时,对助力中国家居企业跨出国门、积极融入全球产业链以及"工业4.0"进程具有深远意义。
在并购Ekornes完成后,
具体来看,曲美将通过整合资源、深耕渠道,通过在国内拥有的经销商和专卖店布局及互联网营销经验,与Ekornes共享现有渠道资源以及互联网营销技术成果,使Ekornes产品更好地迎合中国"消费升级"和"新零售"的发展趋势,大力拓展中国市场的业务发展。
同时,本次交易完成后,
在财务管理方面,
资料显示,Ekornes是全球化的知名品牌,创立于1934年,总部位于挪威Ikornnes,1995年在奥斯陆证券交易所上市。经过多年资本运作和产品革新,其营销体系兼顾"全球化战略"视角和"区域特色",在全球范围内拥有数千万用户,旗下品牌拥有超过4000个销售网点,几乎涵盖了世界主要家具市场。
Ekornes完善的产品矩阵和明星产品持续驱动公司业绩稳步增长。其中,最负盛名的Stressless品牌,以"世界上最舒服的椅子"形象享誉全球,销售区域遍布全球40多个国家和地区。
据了解,Ekornes公司旗下共有四大品牌。其中,Stressless主打舒适的沙发和高级的舒适躺椅等产品,产品具有挪威传承的基因,品牌形象厚重,富有历史文化底蕴。休闲舒适躺椅系列是其龙头产品,自问世后持续驱动业绩增长。
Stressless的休闲舒适躺椅设计精细,品质优异,帮助Ekornes占据休闲舒适躺椅市场的龙头地位。同时,Stressless旗下也涵盖了针对中端消费群体和年轻族群的副线品牌Stressless You。
差异化的品牌产品矩阵使其覆盖更多的消费群体,品牌形象也更加鲜明,从而构成了不同地域、不同价位的品牌矩阵。例如,Ekornes旗下还拥有定位为"引领市场潮流、性价比高"的舒适躺椅家居品牌IMG。同时,拥有床垫品牌Svane以及针对酒店等渠道的Ekornes Contract。
目前,Ekornes拥有多项专利技术,专注于"功能性"和"舒适性"的研发,以保证用户达到最贴合与最舒服的状态,并不断进化产品的设计,包括产品外观的设计、织品布料与皮革的选择等。结合效率与品质的卓越能力,凭借着标准化部件与设计的方式,研发能力不断提升,不仅能满足市场的需求,亦可符合高效率生产的要求。