定增落地,高瓴资本获配10亿元股份

2020/10/14 07:07:56

定增落地,高瓴资本获配10亿元股份
2020-10-14 07:07
概要
公司公布2020年非公开发行股票发行情况报告书。本次发行对象最终共为9名,锁定期为6个月。本次非公开发行价格为227元/股,约为9月17日股价的97%,约为当前股价的83%。本次非公开发行股票数量为1017.87万股;募集资金总额为23.11亿元,达到此前预案的规划。其中,高瓴资本获得最高配股数,为440.53万股,对应金额约为10亿元。此次定增后,高瓴资本成为公司第九大股东,持股比例为0.6%。
点评
事件
公司公布2020年非公开发行股票发行情况报告书。本次发行对象最终共为9名,锁定期为6个月。本次非公开发行价格为227元/股,约为9月17日股价的97%,约为当前股价的83%。本次非公开发行股票数量为1017.87万股;募集资金总额为23.11亿元,达到此前预案的规划。其中,高瓴资本获得最高配股数,为440.53万股,对应金额约为10亿元。此次定增后,高瓴资本成为公司第九大股东,持股比例为0.6%。
公司基本情况
凯莱英是一家国内领先的CDMO(医药合同定制研发生产)企业,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式CMC服务。公司不断研发出多项国际领先专利技术并运用于商业化生产,深耕cGMP高级中间体和原料药领域,服务默沙东、辉瑞、艾伯维、礼来等国内外大中型制药公司。
公司深耕创新药小分子CDMO领域近二十年,已形成行业领先优势和平台效应,确保公司核心业务持续稳健增长。一方面,公司临床阶段项目订单数量稳步提升,“漏斗效应”为公司储备了大量潜在商业化项目;另一方面,随着公司服务的创新药项目陆续获批,公司商业化阶段项目收入明显提升。同时,公司稳健布局新型业务,依托小分子CDMO业务形成的竞争优势、客户信誉、运营体系,围绕不同客户需求,持续推进临床研究服务、化学大分子、DoE等业务发展,提升“CMC+临床研究服务”一站式综合服务能力,不断开拓新的业绩增长点。 ?
观点
公司作为国内CMO/CDMO龙头企业之一,公司凭借技术优势有望分享全球CDMO产业向发展中国家转移的红利,持续提升公司的市占率。业绩方面,预计三季度订单实现稳定较快增长,且收入增速恢复到30%以上的较快增长,考虑到新技术运用而带来的毛利率提升,预计归母净利润增速仍有望高于收入增速。
机构盈利预测
业绩未来保持增持评级
市场一致观点
公司目前动态估值为99.59

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