盘前观点

    昨天市场探底回升看似有止跌企稳的迹象，但由于还有5日均线压制，成交量也没有效放大，仍然有可能是调整途中的弱势反弹抵抗结构，不是可靠的止跌企稳信号，观察今天5日线能否站上且站稳，如果站不上去则要防范演变为下跌中继形态。虽然最近两天个股情绪面修复明显，但指数方面是否企稳还需进一步观察确认。

    热点前瞻

    1、半导体：存储芯片涨价

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力70，长期投资者仍可持有低估优质股维持偏高仓位；而对于波段投资者，如果有反弹修复，关注力度，如果反弹没量跟进，前期热门涨幅较大品种仍然要趁反弹减仓。持仓方面要做适当调整，部分提前于大盘转强的低位或中位板块可提前布局。整体仓位不宜激进留有余地，维持5-7成合理。

    导读：

    1、大厂暂停报价 供需缺口大内存价格暴涨

    2、破解化工领域百年难题 下游应用产业直接受益

    3、超导新材料问世 加速量子技术实用化进程

    4、两部门联合发布节水装备发展实施方案 助力行业发展

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    大厂暂停报价 供需缺口大内存价格暴涨

    据报道，百川数据显示，近期国内DDR4(内存)价格连续上涨，11月3日DDR4(内存)单日涨13.84%报价4486.58元，较今年一月底996.67元相比上涨了350%。三大原厂更是暂停报价！DDR5现货价一周暴涨25%，存储进入“卖方市场”。

    点评：DDR4(内存)涨价的导火索直指三星、SK海力士、美光的“集体退场”。目前工业控制、汽车电子等领域因设备认证周期长、系统兼容要求高，80%-90% 需求仍锚定 DDR4。此外，PC单机内存容量从 8GB 向 16GB 升级，矿机市场因以太坊再质押协议单台配 64GB DDR4，这些因素都使得 DDR4 的需求保持稳定甚至有所增长。随着供应进一步减少，DDR4的价格仍将可能持续上涨。A幅相关概念股有朗科科技(sz300042) 、好上好(sz001298)等。另外，京仪装备(sh688652)主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品广泛用于逻辑芯片、存储芯片等芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。

    同有科技(sz300302)主要从事企业级存储系统和特殊行业及工业级固态存储的研究、开发和应用。

    破解化工领域百年难题 下游应用产业直接受益

    化工领域迎来重大研发突破。据报道，中国科学院大学科研团队使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题，让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破。该成果首次实现了无需危险中间体(重氮化反应)的直接脱氨官能团化，为芳基重氮化学提供安全、经济的新路径。该策略能将芳香胺中稳定的碳—氮键替换为功能各异的多种重要化学键，使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。

    点评：芳香胺是构建许多药物、农药和天然产物分子的极为常见、基础的结构单元，也是世界上消费量最大的化学品之一。能直接对芳香胺的结构进行“一键替换”，赋予其不同的化学功能，规避了爆炸风险和含铜废水处理，为复杂药物与功能分子提供从胺到目标分子的“一步法”路径，有望在制药、材料制造等多个重要领域获得广泛应用，下游相关产业如染料等将直接受益。相关概念股有安诺其(sz300067) 、吉华集团(sh603980)等。

    超导新材料问世 加速量子技术实用化进程

    据报道，来自纽约大学、昆士兰大学及其他国际机构的研究团队成功制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导，为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。由于锗已在先进芯片制造中广泛应用，这项技术有望兼容现有代工厂流程，加速量子技术的实用化进程。

    点评：半导体只允许部分电子通过，在室温下的导电性能介于导体与绝缘体之间。而超导体在特定温度下，电阻完全消失，电流通过时不会产生任何损耗。两者强强联合，让半导体拥有超导体的“超能力”，这种新材料将既有精准控制电流的特点，又有电流零损耗的优势。一旦这种新材料得到推广应用，各种智能终端的运行速度将实现跨越式提升，而且不容易发热；电网和新能源系统将实现更高效的零损耗传输。这无疑将在多个行业领域掀起新的技术变革。A股相关概念股有沃尔核材(sz002130)、安泰科技(sz000969)等。

    两部门联合发布节水装备发展实施方案助力行业发展

    11月3日，工业和信息化部、水利部联合发布《节水装备高质量发展实施方案(2025-2030年)》，明确以节水装备高质量发展推动水资源节约集约利用，加快构建高端化、智能化、绿色化的节水装备产业体系，为经济社会发展全面绿色转型提供坚实支撑。

    《实施方案》设定了清晰的阶段性目标:到2027年，重点节水装备实现突破，标准体系更加健全，培育一批龙头企业、制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业;到2030年，构建覆盖全面、技术先进的节水装备体系，高性能装备供给能力持续增强，整体达到世界先进水平。

    我国水资源短缺问题突出，人均水资源占有量仅为世界人均水平的四分之一。此次《实施方案》的实施，将进一步巩固节水装备全产业链竞争优势，引导企业升级改造。

    大禹节水(sz300021)主营智慧农水项目、农水科技销售服务等。

    双良节能(sh600481)从事节能节水装备、光伏新能源等业务，节能节水设备积累了大量化工、钢铁、建材、有色、石化领域的优质客户，100个零碳园区公司也在积极筹备。

    (本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)