宏观新闻

    1、在昨日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东在回答关于中美经贸关系的提问时表示，中美双方应落实好两国元首重要共识以及前期经贸磋商成果，进一步发挥中美经贸磋商机制作用，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，促进中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

    2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者提问称，有报道称，伊朗已向中国寻求安全保障，如果这些保障能够提供，美以伊或能达成停火协议。毛宁表示，中方支持一切有利于和平的努力，我们也愿意同各方加强沟通和协调，为恢复中东地区的和平继续发挥作用。

    3、商务部昨日举行例行新闻发布会，有记者提出中方对Meta收购Manus会采取哪些措施以及企业跨国经营的相关问题，商务部新闻发言人何亚东对此回应说，中国政府支持企业根据需要开展跨国经营与技术合作，相关行为需遵守中国法律法规，履行法定程序。

    4、伊朗外交部发言人巴加埃4月2日表示，那些不属于侵略者、不与其有关联、也不支持其对伊朗侵略行动的船只，在与我方当局进行必要协调后，将被允许通过霍尔木兹海峡。

    5、当地时间4月2日，伊朗最高领袖外事顾问、前外长韦拉亚提在其个人社交媒体平台账号上表示，霍尔木兹海峡对世界开放，但对伊朗人民的敌人及其在该地区的据点将永远关闭。

    6、伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，对位于阿联酋迪拜的美国甲骨文公司数据中心以及位于巴林的亚马逊公司数据中心实施了打击。

    7、美国海军“福特”号核动力航母2日离开克罗地亚斯普利特港，下一步去向美方未予披露。

    8、美国白宫公告，特朗普签署一份文件，依据《1962年贸易扩展法》第232条款，美国将对进口专利药和制药成分加征100%的关税。

    行业新闻

    1、工业和信息化部办公厅关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动。其中提到，到2028年底，显著降低中小企业获取、使用算力门槛，为推动中小企业专精特新发展提供坚实算力支撑。

    2、为进一步提升数字人民币服务的普惠性，持续响应人民群众对安全、便捷、高效的数字人民币服务需求，中国人民银行新增中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、苏州银行成为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。

    3、国务院食安办、市场监管总局、海关总署4月2日对央广总台报道的跨境电商进口“优思益”保健品违规营销等问题涉及的抖音、淘天、小红书3家平台企业进行了约谈。

    4、上交所数据显示，2026年3月A股新开户460.14万户，环比增长82.38%，同比2025年3月的306.55万户增长50.10%。2026年累计新开1204.02万户，同比增长61.15%。

    5、三月中旬以来，东北、华东、西南等地区的多家水泥厂发布涨价函，对出厂的水泥进行调价，根据产地、规格不同，每吨上涨幅度在10元至100元不等。

    6、记者采访产业链多家企业获悉，进入3月，溴素价格曲线变得极为陡峭，最新成交价已涨至7.8万元/吨，月涨幅高达90%。从溴素到溴系阻燃剂，业内企业几乎均处于零库存状态，下游刚性需求难以满足。

    7、国家电网昨日发布的信息显示，公司一季度完成固定资产投资近1300亿元，同比增长约37%，带动产业链上下游投资超2500亿元。

    公司新闻

    1、贵州茅台公告，截至3月底累计回购股份79.42万股，支付金额为11.12亿元。

    2、中山公用公告，利安人寿拟以12.19元/股受让5%公司股份，举牌成为持股5%以上股东。

    3、紫金矿业公告，3月回购股份耗资约16.82亿元。

    4、特斯拉第一季度交付量358023辆，同比增长6.3%。

    5、*ST正平公告，核查工作已完成，股票将于4月3日复牌。

    6、罗博特科公告，与纳斯达克上市公司F签订2.46亿元适用于高速光模块封装制程核心环节的量产化耦合设备合同。

    7、华钰矿业公告，控股股东筹划控制权变更事项，股票停牌。

    8、悦康药业公告，创新药YKYY018雾化吸入剂获人偏肺病毒治疗与预防临床试验批准，全球范围内尚未有获批上市的相关药物和疫苗。

    9、智飞生物公告，与默沙东调整战略合作协议，向公司供应或安排供应九价HPV疫苗等三款协议产品。

    10、津药药业公告，目前研发以仿制药为主，无在研创新药项目。

    11、北大医药公告，公司不存在创新药业务。

    环球市场

    因特朗普威胁在未来数周升级对伊战事，国际油价大幅走高，美国原油结算价自2022年以来首次高于110美元/桶，即期布伦特原油价格则飙升至18年高位。WTI原油5月合约结算价收于每桶111.54美元，涨幅为11.41%；布伦特原油6月合约结算价收于每桶109.03美元，涨幅为7.78%。

    国际贵金属走低，金价止步四连涨，现货黄金收盘收跌1.71%，报4677.1美元/盎司；现货白银跌2.73%，报73.05美元/盎司。

    铜价与其他工业金属周四走低，LME铜价下跌0.6%，收于每吨12,359.50美元；LME铝价下跌1.8%，LME锌价下跌0.8%。

    美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.11%。科技股涨跌互现，特斯拉跌超5%并创去年11月以来最大单日跌幅。美股市场周五因假期休市，道指本周累涨2.96%，纳指本周累涨4.44%，标普500指数本周累涨3.36%并创去年11月以来最大单周涨幅。热门中概股收盘涨跌互现，利弗莫尔中概股龙头指数跌0.72%，腾讯控股ADR、京东、阿里巴巴跌超1%，霸王茶姬涨超10%。

    SpaceX据悉已将其IPO目标估值上调至2万亿美元以上。

    投资机会参考

    1、机构预计到2026Q4全球AI相关硬件营收将突破7000亿美元

    据媒体报道，高盛在其最新研报中称，美国企业的人工智能(AI)采用率为18.9%，预计未来6个月内将上升至22.3%，AI采用进入“稳健增长期”。分析师预计，到2026年底，全球半导体营收将比当前水平增长49%。到2026年第四季度，预计AI相关硬件营收将突破7000亿美元。

    随着AI算力需求的持续增长和新型应用场景的不断涌现，对于高性能光通信器件的需求将持续增长。华泰证券表示，2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增，看好算力链投资机会。光通信方面，2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节(如光芯片)业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好26年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇。

    2、多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间

    近日，广汽集团旗下因湃电池科技有限公司联合国家新型储能创新中心发布了“大方无隅”系列587Ah储能大电芯。因湃电池此次推出的“大方无隅”系列，创新性地采用了“液态+半固态”的双产品矩阵策略，精准契合了不同层级市场的需求。“2026年固态电池新国标的正式实施，为半固态电芯的规模化应用扫清了政策障碍。”因湃电池总经理许俊海表示，行业正迎来产能升级与技术迭代的黄金机遇期。

    东莞证券指出，下游应用场景多元化，成为技术商业化的重要催化。固态电池高度适配新能源汽车、高端储能、低空eVTOL、人形机器人、商业航天等新兴领域。新能源汽车领域国内外主流车企规划2027年实现全固态电池装车；储能领域半固态电池率先切入数据中心、工商业等高安全需求场景；低空飞行、人形机器人、商业航天有望成为固态电池价值弹性最高的场景。多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间。