今日无新股上市，无新股申购。

    宏观新闻

    1、外商投资安全审查工作机制办公室(国家发展改革委)依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。

    2、4月27日，穆迪国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级“A1”，并将展望调升至“稳定”。财政部有关负责同志对此表示，对穆迪作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏。这次评级体现了穆迪高度认可中国宏观经济和财政实力在外部冲击下展现出的强大韧性、以及中国经济高质量发展的新动能和新进展。

    3、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，美国以与伊朗存在关联为由，对中国企业实施制裁。林剑表示，中方一贯反对缺乏国际法依据的非法单边制裁，敦促美方停止滥施制裁和长臂管辖的错误做法。中方将坚决维护本国企业的合法权益。

    4、农业法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。此次修订旨在进一步巩固和加强农业在国民经济中的基础地位，坚持大农业观、大食物观，推动农业高质量发展，推进乡村全面振兴，加快建设农业强国，为实现农业农村现代化提供有力法治保障。

    5、企业国有资产法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。草案修改71条、新增32条，共九章109条，对现行法作了全面修改，主要修改内容包括完善中国特色现代企业制度、完善企业国有资产管理监督体制、明确坚持分类管理原则、健全国有资本收益管理制度等。

    6、美国白宫新闻秘书莱维特27日在记者会上证实，总统特朗普及其国家安全团队当天开会讨论伊朗提出的谈判新方案。莱维特说，不确定会议是否已经结束，但相关方案确实在讨论中。

    行业新闻

    1、工业和信息化部副部长，国家航天局局长单忠德4月21日主持召开商业航天高质量发展企业圆桌会议。会议要求，要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。

    2、工信部等五部门昨日联合印发《关于开展规范废旧动力电池回收利用联合执法专项行动的通知》。明确五大领域监管与执法任务，包括工业和信息化领域，聚焦动力电池溯源信息上传、废旧动力电池移交等环节，会同相关部门依法依规查处拒不报送或报送虚假溯源信息、违规交售等行为。

    3、化工巨头巴斯夫宣布将其全球组合中用于塑料应用的抗氧化剂、加工稳定剂和光稳定剂产品价格进一步上调，最高涨幅达25%。

    4、商务部、国家中医药局等6部门组织开展中医药服务消费和服务贸易融合发展试点，确定18个地区为中医药服务消费和服务贸易融合发展试点地区。

    5、近期，国内多家科技企业都密集完成开源大模型的迭代升级。数据显示，国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，专利申请量全球占比达60%。

    6、META宣布与Overview Energy建立合作伙伴关系，将太空太阳能引入数据中心。该协议使公司能够优先获得Overview太空太阳能系统高达1GW的电力容量。2028年进行初始轨道演示，2030年实现商业电力输送。

    7、中国信通院发布数据，2026年3月，国内市场手机出货量2115.0万部，同比下降7.1%，其中，5G手机1966.7万部，同比增长1.3%，占同期手机出货量的93.0%。

    8、微软和OpenAI公布合作的下一阶段安排，微软公司称，将不再向OpenAI支付收入分成。微软的OpenAI许可现将转为非独家许可。

    公司新闻

    1、天齐锂业公告，第一季度净利润18.76亿元，同比增长1699%。

    2、同德化工公告，被出具否定意见的内部控制审计报告，4月29日起实施其他风险警示简称变更为“ST同德”。

    3、阳光电源公告，第一季度净利润22.91亿元，同比下降40%。

    4、融捷股份公告，第一季度净利润2.78亿元，同比增长1296%。

    5、康希通信公告，子公司涉及337调查及专利诉讼事项全部终止。

    6、药明康德公告，第一季度净利润46.52亿元，同比增长26.68%。

    7、湖南裕能公告，第一季度净利润13.56亿元，同比增长1338%。

    8、准油股份公告，自4月29日开市起复牌并实施“退市风险警示”，股票简称变更为“*ST准油”。

    9、富祥药业公告，第一季度净利润6119.55万元，同比增长2633%。

    10、博云新材公告，第一季度净利润1.32亿元，同比增长13362%。

    11、中坚科技公告，因涉嫌信披违规被证监会立案。

    12、晶盛机电公告，第一季度净利润1.03亿元，同比下降82.10%。

    13、百傲化学公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。

    14、利通电子公告，一季度净利润2.71亿元，同比增长821%。

    15、南亚新材公告，第一季度净利润1.50亿元，同比增长611%。

    16、源杰科技公告，第一季度净利润1.79亿元，同比增长1153%。

    17、思瑞浦公告，第一季度净利润1.05亿元，同比增长577%。

    18、永太科技公告，第一季度净利润1.05亿元，同比增长890%。

    19、铜冠铜箔公告，第一季度净利润1.06亿元，同比增长2138%。

    20、中微公司公告，第一季度净利润9.30亿元，同比增长197%。

    21、江波龙公告，一季度净利润38.62亿元，同比扭亏为盈。

    22、沃森生物公告，第一季度净利润1.11亿元，同比增长4082%。

    环球市场

    美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.12%，纳指、标普500指数再创收盘新高，热门科技股多数收涨，英伟达涨4%，英特尔涨近3%，二者均创新高，谷歌涨超1%，苹果、亚马逊、博通跌超1%。

    WTI原油期货结算价收涨2.09%，上涨1.97美元，报每桶96.37美元。布伦特原油期货结算价收涨2.75%，上涨2.90美元，报每桶108.23美元。

    COMEX黄金期货收跌0.91%，报4697.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.25%，报75.46美元/盎司。

    微软和OpenAI公布合作的下一阶段安排，微软公司称，将不再向OpenAI支付收入分成。

    投资机会参考

    1、近两成供应从市场消失，LNG供应紧张可能持续至明年底

    据媒体报道，在近日举行的2026年天然气产业发展大会(春季)上，多位与会专家表示，未来天然气不再是过渡能源，而将成为新型电力系统的刚性支撑。

    国际能源署(IEA)最新天然气市场季度报告指出，中东冲突推迟了预期中的新一轮液化天然气(LNG)供应增长，已深度改变全球天然气市场前景。自3月初以来，霍尔木兹海峡航运中断引发了前所未有的全球贸易不确定性，导致全球近20%的LNG供应从市场消失，随之引发众多主要进口地区的LNG价格急剧上涨。危机或永久改变LNG前景，预计2026年至2030年间LNG供应累计减少约1200亿立方米。受美以伊战事引发的供应链不畅和基础设施破坏影响，全球液化天然气供应紧张状态可能持续至2027年年底。

    2、AI时代高端制造材料，金刚石切入算力系统热管理与高端制造环节

    据媒体报道，近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格，工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映，更折射出芯片集成化浪潮下，金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。

    开源证券认为，人造金刚石凭借极致热导率、超高硬度与优异材料稳定性，切入算力系统热管理与高端制造环节，行业正由“传统工业耗材与消费替代品”向“AI时代高端制造材料”完成产业属性切换。金刚石材料及应用端企业、金刚石生产加工设备企业，有望受益于金刚石散热及金刚石钻针的产业化机遇。AI芯片市场规模持续扩张背景下，假设金刚石散热在AI芯片环节价值量占比8-10%，渗透率20%-30%，2030年金刚石散热市场空间有望达到480-900亿元。