宏观新闻

    1、第九届数字中国建设峰会29日在福州开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。丁薛祥表示，要多路线布局前沿技术探索，全链条推进关键核心技术攻关，不断巩固人工智能发展领先地位。

    2、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问，有报道称，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货。林剑强调，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。

    3、近日，国务院决定，任命刘浩凌为中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部通知，刘浩凌同志任中国证券监督管理委员会党委委员。

    4、外汇局发布的数据显示，2026年3月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模49876亿元。

    5、伊朗新闻电视台29日援引一名高级安全官员的话说，伊朗将很快以“前所未有的军事行动”回应美国“持续不断的海盗行为”。

    6、美联储维持基准利率区间在3.5%-3.75%不变，符合市场预期，这是今年连续第三次宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔表示，预计未来两个季度关税引发的通胀将会回落。在考虑降低利率之前，肯定想先看看能源和关税的另一面。支持转向中性偏向的官员人数有所增加；或许下次会议就会考虑改变目前的宽松倾向，利率指引可能在下次会议上发生变化。鲍威尔表示，坚持自己立场，在司法部调查彻底结束之前不会离开，将在5月15日后继续留任理事，在合适的时候会离开美联储。

    7、美国总统特朗普29日表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。他将继续对伊朗实施海上封锁，直至伊方同意达成一项能打消美方对伊核计划担忧的协议。

    行业新闻

    1、深圳市住房和建设局29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。其中提出，提高住房公积金贷款额度，缴存职工个人申请的，贷款额度从60万元提高至70万元，缴存职工家庭申请的，贷款额度从110万元提高至130万元。

    2、国内多家金店品牌金饰价格出现下调。数据显示：周生生足金饰品报价为1404元/克，较前一日的1438元/克下跌了34元；老凤祥足金饰品报价为1415元/克，较前一日的1439元/克下跌了24元；六福珠宝足金饰品报价为1408元/克，较前一日的1440元/克下跌了32元；周大福足金饰品报价为1410元/克，较前一日的1442元/克下跌了32元。

    3、上海市文旅局4月29日发布公告：即日起，上海居民可通过上海市、福建省具备相关资质的旅行社报名赴金门、马祖团队游和个人游，并按规定向上述两地公安机关出入境管理机构申请办理赴金门、马祖旅游签注。

    4、2025年江苏分布式光伏装机容量提升至1935万千瓦。随着分布式光伏“整村连片”等新模式的不断推出，今年分布式光伏装机并网有望突破2000万千瓦，与“十四五”初期166万千瓦相比，提升超11倍。

    5、LG电子称，与英伟达讨论在机器人、人工智能(AI)数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。

    6、北京市互联网信息办公室等三部门印发《关于进一步深化数据跨境流动便利化综合配套改革实施方案》，其中提出，围绕国家数据要素“一区三中心”建设，以促进数据要素价值释放为牵引，以提升网络数据治理能力为保障，为推进数据高效便利安全跨境流通利用提供透明稳定可预期的政策环境。

    7、昨日，DeepSeek上线识图模式，显示正在灰测中。目前DeepSeek网页版和App更新后都有可能被灰测到该模式。这意味着DeepSeek将首次支持多模态能力。

    公司新闻

    1、农业银行公告，第一季度净利润751.9亿元人民币，同比增长4.5%。

    2、寒武纪公告，第一季度净利润10.13亿元，同比增长185.04%。一季报显示，章建平退出十大股东行列。

    3、万科A公告，第一季度净亏损59.52亿元。

    4、沐曦股份公告，第一季度净亏损9884.24万元。

    5、德明利公告，第一季度净利润为33.46亿元，同比扭亏为盈。

    6、闻泰科技公告，公司股票将被实施退市风险警示并叠加其他风险警示，5月6日起股票简称变更为*ST闻泰。

    7、工商银行公告，第一季度净利润869.4亿元人民币，同比增长3.3%。

    8、中远海控公告，控股子公司东方海外签订12份造船协议，总价22.2亿美元。同日公告，第一季度净利润58.77亿元，同比下降49.75%。

    9、金风科技公告，拟3亿元-5亿元回购股份，全部予以注销并减少公司注册资本。

    10、天风证券公告，第一季度净利润22.36万元，同比下降99%，主要系投资收益减少。

    11、中国中免公告，第一季度净利润23亿元，同比增长21%。

    12、赣锋锂业公告，第一季度净利润为18.37亿元，同比扭亏为盈。

    13、沪硅产业公告，第一季度净亏损4.83亿元。

    14、通威股份公告，：第一季度净亏损24.44亿元。

    15、豪威集团公告，一季度净利5.03亿元，同比下降42%。

    16、中国石油公告，第一季度IFRS净利润483.3亿元，同比增长1.9%。

    17、杉杉股份公告，第一季度净利润3.31亿元，同比增长899%。

    18、中国银行公告，第一季度净利润566.3亿元，同比增长4.17%。

    19、海航控股公告，第一季度净利润17.25亿元，同比增长534%。

    20、长飞光纤公告，第一季度净利润4.95亿元，同比增长226%。

    21、兆易创新公告，第一季度净利润14.61亿元，同比增长523%。

    22、彩虹股份公告，第一季度净利润553.08万元，同比下降98%。

    23、建设银行公告，一季度净利润868.21亿元，同比增长3.68%。

    24、视觉中国公告，第一季度净利润2.39亿元，同比增长1240%。

    25、兴化股份公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

    26、思特威公告，国家集成电路基金二期拟减持不超0.7%公司股份。

    环球市场

    美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.04%，道指跌0.57%，标普500指数跌0.04%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.22%，热门中概股涨跌不一。

    WTI原油期货结算价收涨6.95%，上涨6.95美元，报106.88美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨6.08%，上涨6.77美元，报118.03美元/桶。

    COMEX黄金期货收跌1.11%，报4557.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.66%，报71.785美元/盎司。

    投资机会参考

    1、机构称覆铜板供需紧张格局将维持到2027年甚至更久

    据媒体报道，4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板(CCL)成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。

    山西证券分析师冀泳洁称，台光电、台耀、联茂等高阶CCL供应商，近期也均已陆续与客户沟通涨价。考虑到此次由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。建议关注覆铜板及上游材料产业链。

    2、固态电池相正进入工程化验证、产业化准备阶段

    根据TrendForce集邦咨询最新报告，2025至2026年第一季全球固态电池领域相关融资案逾57件，共46家企业获得新资金挹注，已披露的融资总额超过13亿美元(约人民币97亿元)，技术路线聚焦于硫化物、聚合物/氧化物复合。

    固态电池相关技术正从实验室研发阶段推进至工程化验证、产业化准备阶段，2025至2026年将是相关厂商把握融资窗口，加速技术研发与创新，成为推动固态电池走向大规模商业化应用的关键。爱建证券建议关注固态电池设备关键增量和设备升级环节。在固态电池产业化加速背景下，新增设备成为刚需，有望为固态电池设备市场贡献较大增量。