宏观新闻

    1、就欧盟日前推动相关国家减少所谓“对华依赖”，外交部发言人林剑8日在例行记者会上答问时表示，中方对解决中欧经贸分歧的态度是开放积极的，希望欧方与中方相向而行，通过对话协商解决问题，推动中欧经贸合作更好地造福双方企业与民众。

    2、外交部发言人林剑8日在例行记者会上回答有关中东局势的提问时表示，中方对当前局势深表关切。战事再起不符合任何一方的利益。希望相关各方履行停火承诺，保持谈判势头，坚持通过政治外交途径化解争端，尽早实现全面持久停火，为恢复中东海湾地区和平安宁创造必要条件。

    3、金融监管总局党委召开扩大会议，研究部署近期重点工作。会议强调，严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。会议要求，深入整治金融领域无序竞争，推动由追求速度和规模向以质量和效益为中心转变，持续提升核心竞争力。

    4、以色列总理内塔尼亚胡8日发表声明说，在伊朗停止对以色列开火后，以色列暂时停止对伊朗的袭击，但他警告说，如果伊朗恢复袭击以色列，以色列将予以强力回应。

    行业新闻

    1、国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次对数据赋能人工智能发展作出的系统性部署。其中提到，创新行业高质量数据集商业模式。探索词元交易等新型交易模式，构建以词元为基础，可量化、可定价的数据价值体系。

    2、针对一段时期以来监管发现和媒体曝光的美宜佳多个门店销售过期食品等食品安全问题，市场监管总局近日依法对美宜佳总部负责人进行了责任约谈，要求其建立健全覆盖总部、分支机构、门店等经营管理各层级、经营活动全链条的风险管控制度机制和食品安全追溯体系。

    3、英伟达与SK海力士宣布多年期技术合作，共同开发下一代AI内存。英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。

    4、截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。

    5、马斯克“唱多”美光科技，称其目前芯片产能远不及实际需求。

    6、从日前进行的核聚变诊断技术研讨会上获悉，凭借不可或缺的技术价值、清晰的商业逻辑与强劲的政策赋能，国内聚变诊断产业集群加速成型。公开数据显示，该行业市场规模将从2025年的5亿元，稳步增长至2030年的20亿元，预计2035年将突破50亿元，百亿级产业蓝海加速成型。

    7、三家跨境券商均已落地集中整治细则。不过，在监管整改持续推进背景下，部分香港本地持牌券商的开户申请通道目前仍可提交，一些中介也仍在社交平台上以返现奖励等方式招揽客户。

    8、中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。据了解，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但在今年3月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。

    公司新闻

    1、胜宏科技公告，拟推出不超过7亿元员工持股计划，股票来源为通过二级市场购买等法律法规许可方式获得的公司A股普通股。

    2、五粮液公告，拟免去曾从钦董事职务，其担任的董事长等职务自董事解任生效之日起自动解除。另据宜宾市相关部门，邓敏任五粮液集团有限公司党委书记。

    3、国产GPU企业燧原科技科创板IPO定于6月15日上会。

    4、奥比中光公告，不直接从事物理AI的开发。

    5、赣锋锂业公告，储能电芯满产满销，588Ah产线三季度启动产能爬坡。

    6、中船特气公告，近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议。

    7、宿迁联盛公告，拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务，二期预计产能扩充至40万片/年。

    8、怡亚通于6月4日曾宣布公司获评“英特尔2026官方解决方案聚合商”，但昨日上午该公司却发布说明公告，称“与英特尔无实际业务往来”。怡亚通证券部人士称，成为“聚合商”是指达到与英特尔合作的门槛，分销业务还在拓展中。

    9、中望软件公告，现有CAE产品、AI辅助应用与市场所称“物理AI”存在明显区别，尚未涉足物理AI相关技术体系及商业化落地。

    10、云天化公告，子公司拟投资27.37亿元建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目及磷石膏循环利用项目。

    11、中百集团公告，主营业务仍聚焦于有税商品经营，尚未开设免税店。

    12、利通电子在互动平台表示，公司董事、高管不存在被留置情况，算力、制造业经营一切正常。

    13、凯盛科技公告，TGV技术仍处于前期研发阶段，暂未实现任何营业收入。

    14、天津港公告，拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权，股票停牌。

    15、永太科技公告，子公司与宁德时代签订电解液合作协议，预计2026-2028年采购量合计47万吨。

    16、嘉美包装公告，控股股东逐越鸿智质押2.47亿股用于并购贷款担保，后者实控人系追觅科技创始人俞浩。

    17、谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单。

    18、神剑股份公告，发现个别媒体近期对公司子公司嘉业航空相关业务进行报道，与公司披露数据不符。

    环球市场

    美股周一冲高回落，三大指数截至收盘涨跌不一，道指跌0.16%，纳指涨0.86%，标普500指数涨0.30%。芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。光通信概念股走强，迈威尔科技涨超9%，AAOI涨超11%，AsteraLabs涨超9%。

    以色列与伊朗暂缓交火，国际油价冲高回落，WTI 7月期货合约上涨0.8%，盘中一度上涨约5%，结算价报每桶91.30美元；布伦特8月合约上涨1.3%，结算价报每桶94.25美元。

    国际金价在伊朗与以色列同意暂停交火后企稳，现货黄金基本收平，报4329.92美元/盎司。现货白银涨1.26%，报68.18美元/盎司。铜价上涨，收复上周部分失地，LME期铜上涨0.7%，报13615.5美元/吨。

    苹果公司周一发布新一代AI平台，包括升级版数字助手Siri，但投资者对此反应平淡，苹果周一收跌1.9%。

    OpenAI表示已秘密向美国证券交易委员会提交S-1注册声明草案，但尚未决定首次公开募股的时间。

    投资机会参考

    1、英伟达与斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施

    英伟达与斗山集团6月8日宣布扩展合作关系，涵盖斗山机器人、斗山山猫、斗山重工及斗山公司电子材料事业部四大业务板块。在机器人领域，斗山机器人将整合英伟达Isaac Sim、Cosmos及Jetson Thor等技术，升级其“智能体机器人操作系统”，目标从单纯机械臂供应商转型为全栈AI机器人解决方案企业，并探索双臂及人形机器人等新形态。

    物理AI(Physical AI)这个词在 2024 年由黄仁勋率先广泛使用，是指使用运动技能理解现实世界并与之进行交互的模型，它们通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中。利用物理 AI，自主机器能够感知、理解并在现实 (物理)世界中执行复杂的操作。东北证券研报指出，英伟达在2026年GTC大会上重磅发布全开源Cosmos3全模态物理AI模型，叠加Agent Toolkit工具链落地与全球开发者联盟组建，从底层模型、开发工具、产业生态三重维度解决行业长期痛点，物理AI产业迎来规模化爆发拐点。

    2、销量实现双位数增长，机床行业2026年需求有望迎来复苏

    近日，由兵器工业集团武重集团研制生产的CKX52160×65/400数控双柱立式铣车床顺利通过出厂验收，经检测各项精度及性能指标一次性100%达标，标志着这一超大规格重型立式铣车床圆满完成研制任务，即将奔赴国家重大工程建设一线。

    申万宏源研报指出，机床行业周期拐点确立，2026年需求有望迎全面复苏。根据睿工业数据，2026年一季度数控金切机床市场规模、销量均实现双位数增长，汽车、电子、航空航天、通用机械等下游行业需求全面回暖。同时，上游核心零部件交期大幅拉长，也可印证机床行业需求高景气。业绩端来看，26年一季度机床行业上市公司业绩增速普遍转正。