宏观新闻

    1、国务院总理李强6月11日主持召开国务院常务会议。会议听取关于贯彻落实全国科技大会精神情况汇报。会议指出，要锚定科技强国建设目标，高效组织实施国家重大科技任务，促进重大设施高效利用，强化国家战略科技力量体系化协同攻关，充分发挥科技创新对中国式现代化建设的战略支撑作用。

    2、据外交部官网，菲律宾国防部长特奥多罗多次发表涉华谬论，损害中方正当利益，破坏中菲两国关系。为维护中国国家主权、安全、发展利益，中方决定，禁止特奥多罗及其配偶、子女入境中国内地和香港、澳门，禁止中国境内的组织、个人与特奥多罗及其配偶、子女进行任何交易、合作等活动。

    3、外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问称，据报道，由于贸易紧张局势加剧，中国已取消了本月份与欧盟的高层会晤。林剑表示，据目前了解，中欧双方就相关对话保持着沟通。

    4、美国总统特朗普在社交平台“真实社交”发文称，鉴于与伊朗的磋商已提交至伊朗最高领导层并获得批准，因此他已取消原定于当晚针对伊朗实施的打击与轰炸行动。伊朗外交部发言人表示，迄今为止，伊朗尚未就伊美协议达成最终结论。

    行业新闻

    1、工业和信息化部、市场监管总局6月11日对涉嫌存在非理性竞争行为的汽车生产企业进行约谈提醒，要求企业严格遵守《中华人民共和国价格法》《关于制止低价倾销行为的规定》等法律法规规章，按照《汽车行业价格行为合规指南》要求，加强价格合规建设，强化产品质量管控，切实保护消费者合法权益，共同维护优质优价、良性竞争的市场秩序。

    2、市场监管总局会同中央网信办、国家铁路局，依法约谈携程、同程、去哪儿、飞猪、美团、智行火车票、高铁管家等7家第三方平台企业，针对其不当宣传“候补帮抢”及付费选座业务、不当诱导用户“买长乘短”或“买短乘长”、不当收集和使用平台用户个人信息等不规范经营问题，要求有关企业严格遵守法律法规规定，全面规范火车票销售经营行为。

    3、广期所多晶硅主力合约年内第三次触及涨停，消息层面上，光伏产能出清相关传闻或成为最大的推手。6月11日了解到，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。

    4、北京时间2026年6月11日15时30分，我国在文昌航天发射场使用长征五号运载火箭，成功将通信技术试验卫星二十五号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

    5、国家数据局党组书记、局长刘烈宏6月4日主持召开“完善数据相关规则 赋能人工智能创新发展”座谈会。会议认为，深入推进数据要素市场化配置改革，更好地适应人工智能发展的需要，更大力度地完善数据相关制度规则，更好地建设面向人工智能发展的高质量数据供给体系，进一步释放数据要素价值，推进数据要素赋能人工智能创新发展取得新成效。

    6、上交所近期对《证券公司股票期权经纪业务指南》2020年版本进行了修订，从2026年版本来看，有三大核心调整：一是实现深沪衍生品合约账户全面互认，已开立深市账户的投资者可豁免沪市全部准入审核直接开户；二是放开合格境外机构投资者参与沪市ETF期权交易，明确交易目的限于套期保值；三是新开户投资者基础权利仓持仓限额从20张提至100张，最高档持仓额度对应的资产门槛由500万元降至300万元，同时取消个人及机构最多开立5个合约账户的限制。

    公司新闻

    1、贵州茅台公告，选举陈华为董事长并聘任多名高管。针对拆股问题，茅台集团董事长陈华表示，公司目前暂无拆股计划。

    2、京东方A回应被美国国防部列入中国军事企业清单：列入该名单并无正当理由，目前公司生产经营情况正常。

    3、雅克科技公告，目前没有六氟化钨相关业务。

    4、中船特气公告，未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。

    5、药明康德公告，首次回购约1亿元，回购股份103.5万股。

    6、昊华科技公告，2025年度公司六氟化钨产品收入占公司2025年度营业收入的比重为0.13%。

    7、银河微电公告，筹划购买功率半导体公司恒泰柯100%股权，股票停牌。

    8、鼎龙股份公告，高端晶圆光刻胶产品获近千加仑新增订单，ArF与KrF光刻胶是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材。

    9、中巨芯公告，高纯六氟化钨目前尚未签署新的任何具有法律约束力的长期或大额实质性订单协议。

    10、*ST威尔公告，自6月15日开市起撤销退市风险警示，股票简称变更为“威尔泰”。

    11、振芯科技公告，股东起诉公司董事会决议无效，该案件已立案受理。

    12、同宇新材公告，公司相关产品与媒体报道的PPE产品无直接业务关联。

    13、新亚强公告，公司不生产光纤类产品。

    14、*ST海源公告，撤销退市风险警示，简称变更为海源复材。

    15、芯联集成公告，拟出资30.12亿元投资12英寸车规级芯片制造项目。

    16、凯旺科技公告，拟收购东莞秦鼎和东莞兴鼎不低于51%股权，切入液冷散热赛道。

    17、三安光电公告，控股股东三安电子被申请破产重整。

    环球市场

    美伊止战预期升温，标普500指数创下逾两个月来最大涨幅，终结此前连续两个交易日的跌势。截至收盘，纳指涨2.54%，标普500指数涨1.75%，道指涨1.86%。芯片股集体大涨，费城芯片指数收盘上涨7.9%，创2025年4月以来最大涨幅；闪迪涨超14%，美光科技、应用材料、ARM涨超11%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.29%。

    特朗普暗示美伊协议即将达成，油价跌至4月以来最低水平。7月交割WTI原油下跌2.6%，结算价报每桶87.71美元；8月交割的布伦特原油下跌2.9%，结算价报每桶90.38美元。

    国际贵金属走高，现货黄金收涨3.46%，报4212.83美元/盎司；现货白银收涨6.26%，报67.38美元/盎司。

    SpaceX IPO的散户订单金额据称已超过1000亿美元。据报道，SpaceX IPO的配售结果已基本敲定，其中约20%出头的股份将分配给散户投资者。贝莱德已对SpaceX首次公开募股下达至少50亿美元认购订单，其他大型资管公司也提交了类似规模的订单。

    2026年美加墨世界杯正式开幕，揭幕战中东道主墨西哥队以2-0战胜南非队。

    投资机会参考

    1、一季度半导体存储器市场营收环比增幅超80%

    根据Omdia的最新研究，2026年第一季度的半导体营收较2025年第四季度环比增长27%，达到3190亿美元。存储器营收是推动这一增长的主要动力，其在2026年第一季度的环比增幅超过80%。随着存储器营收继续引领半导体市场向前发展，预计2026年第二季度将延续强劲的增长势头。

    招商证券鄢凡指出，存储行业进入由AI驱动的结构性超级周期，2026年一季度存储产业链各公司业绩表现均亮眼，具备约束力的长协落地对存储公司业绩能见度与增长提供显著保障。当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年，存储合约价涨势同样将延续，后续市场价格趋势和各环节公司业绩增长持续性是核心关注点。

    2、关键电子化学材料，PCB油墨或迎量价齐升发展机遇

    机构指出，随着AI算力、数据中心、汽车电动化智能化及高速通信持续发展，PCB向高频高速、高密度、高可靠方向升级，有望带动高端阻焊油墨等PCB油墨的需求升级。

    PCB油墨定位是PCB制造中的关键电子化学材料，主要用于线路图形形成、铜箔线路保护及字符标识等环节。天风证券指出，当前国产PCB油墨企业已在普通阻焊油墨、线路油墨、标记油墨等传统品类中形成一定产业化基础，收入、利润和产量均呈现增长趋势。在人工智能、算力、数据中心、航空航天等下游需求快速增长的产业趋势下，上游有望迎来量价齐升的发展机遇；同时，在国产替代进程加速的背景下，国产PCB油墨企业已具备一定产业化基础，后续有望在下游需求增长和国产替代推进中持续提升市场份额。