宏观新闻

    1、中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于新时代东北全面振兴和建设现代化产业体系的重要指示精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。

    2、财政部数据显示，1—5月，全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。1—5月，印花税收入2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。

    3、英国首相斯塔默宣布辞职，斯塔默称将给予继任者毫无保留的支持。新领导人将于9月份就任。

    4、特朗普称伊朗将同意接受重大武器核查。伊朗谈判代表团团长卡利巴夫表示，伊美双方在瑞士谈判中达成结论，伊朗和美国应共同保障黎巴嫩的领土完整。

    行业新闻

    1、针对媒体反映的“婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题”，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺有关问题，并依法依规处理。有关情况将及时公布。

    2、近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。会议强调，聚焦金融消费者和投资者集中反映的重点领域问题，紧密协作、齐抓共管，共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作。进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制，着力提升金融消费者和投资者保护质效。

    3、韩国金融监督院院长Lee Chan-jin表示，由于散户投资者对高风险产品的需求没有降温迹象，金融监管当局正在考虑对三星和SK海力士杠杆ETF采取单独的稳定措施。

    4、商务部等部门6月22日发布利用外资固稳促优行动方案，提出15条举措。方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。方案针对外资并购、数据跨境流动、外资境内再投资等热点关切，加力提升外商投资便利度。

    5、华夏银行、广发银行、中国银行先后发布官方公告，同步调整代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务延期合约保证金比例。其中，华夏银行将全品类金银延期合约保证金统一上调至120%，广发银行将保证金从100%上调至140%。

    6、当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。

    7、农业农村部、国家发展改革委有关司局近日组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，会议要求，大型生猪养殖企业要积极响应号召，提高生产统计监测数据报送质量，带头压减生猪产能和产量，带头严控二次育肥，带头淘汰弱仔猪，带头降低出栏体重。

    8、用高分子把纳米颗粒“锁扣”起来，让太阳能海水淡化变得既高效又长寿。据中国科学院过程工程研究所消息，该所与深圳大学联合团队提出一种高分子“锁扣”机制，成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，使太阳能海水蒸发速率大幅提升，并通过户外试验装置，实现了从海水淡化到农业灌溉的初步探索。

    公司新闻

    1、中船特气公告，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%，停牌核查。

    2、北京君正在投资者关系活动记录表中表示，一季度计算芯片增长将近50%，目前看二季度会保持继续增长。

    3、长盈通公告，股票交易停牌核查完成，将于6月23日复牌。

    4、长川科技公告，预计上半年净利润同比增长110.76%-134.18%。

    5、通威股份公告，拟向子公司通威太阳能增资50.6亿元。

    6、生益电子公告，吉安高多层算力电路板项目计划6月末试生产，东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目已开工。

    7、海天味业公告，拟以10亿元至20亿元回购A股股份，用于注销及股权激励。

    8、博云新材发布关于市场传闻的澄清及风险提示的公告，2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材，未向日本佑能出口产品。

    9、天华新能公告，拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业，为后续碳酸锂产销量提升奠定原材料基础。

    10、麦捷科技公告，公司与英伟达的合作仅处于研发小批量试产阶段，电感产品涨价仅对单位毛利有限修复。

    11、上海亚虹公告，终止筹划控制权变更事项，股票复牌。

    12、赛伍技术发布澄清公告，不存在因信披违规被立案调查的情况。

    13、儒意电影公告，开展2026年股东回馈活动。

    14、北大荒公告，补缴税款及滞纳金合计约14.1亿元。

    15、卫星化学公告，预计上半年净利润同比增长119%-155%。

    16、广合科技公告，拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，进一步提升高端印制电路板产能。

    17、新赛股份公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

    18、光启技术公告，全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同。

    环球市场

    纳指和标普500指数下跌，大型科技股走弱以及美国国债收益率上升盖过了周末美伊和谈进展带来的利好影响。截至收盘，道指涨0.29%，纳指跌1.32%，标普500指数跌0.37%。谷歌收跌5%，此前AI负责人Jumper离职。亚马逊下跌4.8%，为2月初以来的最大单日跌幅。芯片股涨跌不一，美光科技涨超6%续创历史新高，英特尔涨超5%，闪迪涨超4%，ARM跌超7%，博通跌超4%。

    SpaceX股价周一下跌16%，收于154.60美元，创下该公司上市首日以来的最低水平。过去三个交易日累计跌幅达到23%，市值蒸发逾6,000亿美元。目前公司市值略高于2万亿美元。

    美国放松对伊石油制裁提振供应预期，国际油价走低周一到期的7月交割的WTI下跌2.3%，结算价报每桶74.82美元；更为活跃的8月合约下跌2.6%，结算价报每桶73.86美元；8月交割的布伦特下跌3.3%，结算价报每桶77.90美元。

    有迹象显示美伊谈判取得进展，提振了市场对霍尔木兹海峡航运全面恢复的预期，并有助于缓解通胀担忧，提振了国际贵金属和基本金属价格，截至收盘，现货黄金上涨0.74%，报4191.23美元/盎司；现货白银上涨0.22%，报65.07美元/盎司。LME期铜上涨0.4%，报13649美元/吨。

    北京时间6月23日，2026美加墨世界杯小组赛J组第二轮中，阿根廷2-0战胜奥地利，取得小组赛两连胜，提前出线。梅西在比赛中梅开二度，打进个人世界杯生涯第18球，正式超越德国名宿克洛泽，成为世界杯历史第一射手。

    投资机会参考

    1、陈立武谈英特尔芯片业务：在材料层面寻求突破

    近日，英特尔现任CEO陈立武表示：“当传统微缩技术开始遭遇瓶颈时，我便着手从材料层面寻找突破方向。”他在氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)三大领域均有布局。

    值得注意的是，6月17日，英伟达宣布其战略投资的Coherent在美国得州Sherman为扩建工厂奠基，聚焦6英寸磷化铟晶圆与光互连产能，支撑AI数据在机架间以光速传输。华安证券许勇其认为，目前未发现铟的富矿，且由于铟基化合物半导体的电子迁移率是硅的数倍，磷化铟、砷化铟等化合物成为制造高频、低功耗芯片的核心材料，看好铟作为稀缺算力资源，战略地位凸显。

    2、磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛

    据媒体报道，磷酸铁、磷酸铁锂是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。记者了解到，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。有企业负责人告诉记者，新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。除了下游需求拉动外，上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。

    广东省电池行业协会产业研究中心预计全球2026年磷酸铁锂需求550-600万吨，同比增长超过50%。东吴证券表示，锂电当前龙头估值27年13-15x，市场开始进入业绩反应期，叠加锂电旺季在即，Q2业绩亮眼，当前是加配锂电板块良机。继续强推格局和盈利稳定龙头电池、以及具备涨价弹性的优质锂电材料龙头。