早盘两市下探后回升，个股板块大多下跌，天眼盯盘显示，半导体概念、云计算概念板块进入当日风口，从超级资金流向上看，IT设备、通信设备、通信服务板块流入居前。

    (上2图源自操盘手软件)

    云计算概念板块活跃，近日，英伟达与Palantir达成合作，将英伟达AI计算平台与Palantir AI操作系统结合，为各国政府提供主权AI解决方案。有观点认为，该合作将AI芯片市场从企业拓展至政府领域，算力基础设施需求有望迎来新一轮扩容，云计算作为AI算力的底层承载平台，是确定性受益方向。板块走势上，今天反弹，但量能一般，持续性待观察。

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    半导体概念活跃，摩根大通预计，ASIC芯片出货量今明两年明显加速。2026年，ASIC出货量预计为680万颗，GPU出货量为950万颗，在全球AI芯片出货量中，ASIC占比约为42%。但到了2027年，ASIC出货量预计为1250万颗，占比达到53%，首次超过GPU的1090颗。板块走势上，今天盘中急拉，资金上午是流出的，下午观察10日线能否站上去，站不上去要防范是诱多拉升。

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    应对策略：

    早盘两市下探后回升翻红，旅游、景点，以及部分算力设备品种活跃，但个股情绪面仍较弱未有效修复。技术上，沪指小阳线反弹，量能虽微幅放大，但仍比较低迷，这个量要向上转折难度较大，暂时只能以弱势抵抗对待，属于跌破4010颈线后的反抽动作，下午观察能否补量，如果不补量那么当心上方5日线压力。深成指及创业板指数走出明显下影线，但仍然在5日线下方运行，调整趋势并未改变，下午观察5日线得失。科创50午收盘前快速拉升站上10日均线，下午观察能否站稳10日线，如果站不稳回到10日线下，那么这里要当心二次拉高诱多派发结构。整体来说上午市场虽回升，但还无法确认调整结束。操作上，维持偏轻仓位3-4成，持仓以低位低估高景气品种为主，耐心等待可靠企稳信号。

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    (本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：0880620040002)