今日聚焦

    【亨通光电：预计上半年净利润同比增长87%-121% 光通信市场需求增长、价格上涨】

    亨通光电(600487.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为30.16亿元-35.68亿元，同比增长86.94%-121.20%。报告期内，受益于人工智能的快速发展及数据中心资本开支的持续加大等因素，光通信市场需求增长、价格上涨，带动公司业绩增长。预计非经常性损益对净利润的影响主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助和资产处置损益等。公司Q2净利润预计19.1亿-24.63亿，Q1净利润11.05亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长72%-122%。

    【胜宏科技澄清：网络流传相关言论不属实 公司生产、出货一切正常】

    胜宏科技(300476.SZ)发布关于市场传闻的澄清公告，近期，公司关注到网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻，内容严重失实，给公司带来较大的负面影响。核实，公司针对网络平台流传事项澄清及声明如下：1、网络流传相关言论不属实。公司是国内外AI头部大客户的长期战略合作伙伴，胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线，公司严格按照客户标准管理。2、当前，AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。公司生产、出货一切正常，头部客户订单持续增加。3、公司与核心客户保持密切沟通，与客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中。部分客户已释放2027–2028年长期需求，公司对后续生产经营及效益实现充满信心。上述不实传闻通过网络平台、微信群等渠道传播，对公司声誉及正常经营秩序造成了不良影响，严重误导广大投资者。针对不实言论的传播行为，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。

    【生益科技：预计上半年净利润同比增长117%-131% 覆铜板产品营业收入及毛利增加】

    生益科技(600183.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为30.99亿元-32.98亿元，同比增长117%-131%。在报告期内，覆铜板板块，面对原材料价格上涨、高端产品市场需求持续高速增长等影响，公司积极调整优化产品销售结构，并推动扩产产能及时释放，从而带动覆铜板销量上升，覆铜板产品营业收入及毛利增加；线路板板块，下属子公司生益电子受益于AI算力及高速通信等下游领域的高景气需求，智能算力中心高多层高密互连电路板项目按计划高效落地并快速释放效益。公司Q2净利润预计19.41亿-21.4亿，Q1净利润11.58亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长67%-84%。

    【博杰股份：预计上半年净利同比增长643%-816% AI服务器相关测试解决方案及MLCC设备业务规模与效益同步提升】

    博杰股份(002975.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元-1.85亿元，同比增长642.86%-816.20%。报告期受益于下游市场需求拉动，公司主要业务板块的营收均实现同比大幅增长，其中，AI服务器相关的ICT、功能测试、老化测试等测试解决方案销售规模同比实现大幅增长；消费电子相关业务结构持续优化，智能穿戴细分领域贡献了显著的结构性增量；MLCC设备业务规模与效益同步提升，八轨高速测试机、叠层机等高附加值产品占比提升，规模化效应逐步显现，推动该业务板块收入规模与盈利质量同步提升；同时结合公司精益化的管理，实现盈利大幅提升。公司Q2净利润预计0.84亿-1.19亿，Q1净利润0.66亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长27%-80%。

    【生益电子：预计上半年净利润10.82亿元-11.37亿元 同比增长104%-114%】

    生益电子(688183.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为10.82亿元-11.37亿元，同比增长104%-114%。业绩变动主要系受益于AI算力及高速通信等下游领域高景气需求，公司聚焦高端市场，优化产品结构，智能算力中心项目高效落地并释放效益。公司Q2净利润预计6.37亿-6.92亿，Q1净利润4.45亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长43%-55%。

    【TCL科技：预计上半年净利润同比增长96%-108%】

    TCL科技(000100.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为37.0亿元-39.2亿元，同比增长96%-108%。业绩变动主要系半导体显示领域盈利增长显著，新能源光伏业务经营持续改善。公司Q2净利润预计21.44亿-23.64亿，Q1净利润15.56亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长37%-51%。

    【汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目】

    汇成股份(688403.SH)公告称，公司合并报表范围内子公司郑隆芯创拟在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于75亿元。该项目旨在把握AI及HPC领域市场机遇，拓展先进封装技术平台。项目尚需提交股东会审议，存在资金筹措、建设延期、审批及市场变化等风险。

    【金安国纪：预计上半年净利同比增长936%-1063% 覆铜板及半固化片供不应求销售数量同比上升价格持续上涨】

    金安国纪(002636.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元-8.20亿元，同比增长935.75%-1063.45%。2026年上半年，覆铜板市场行情持续向好，公司主要产品覆铜板及半固化片供不应求，销售数量同比上升，销售价格持续上涨，带动毛利率提升及公司利润的增长。公司Q2净利润预计5.28亿-6.18亿，Q1净利润2.02亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长161%-206%。

    【云南锗业：Q2净利预计环比增长403%-678% 下游高速光模块需求增加化合物半导体材料产品销量及均价同比增加】

    云南锗业(002428.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-8000万元，同比增长148.31%-261.18%。业绩变动主要系下游高速光模块需求增加，化合物半导体材料产品销量及均价同比增加，材料级锗产品销量增加，同时产线产能利用率提高，产品成本下降。公司Q2净利润预计0.46亿-0.71亿，Q1净利润0.09亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长403%-678%。

    【鼎泰高科：预计上半年净利同比增长301%-338% 下游PCB客户对精密刀具及研磨抛光材料采购需求持续旺盛】

    鼎泰高科(301377.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元-7.00亿元，同比增长300.62%-338.18%。2026年上半年，下游PCB客户对精密刀具及研磨抛光材料的采购需求持续保持旺盛，公司紧抓行业景气窗口，通过深化技术迭代与客户协同，推动高附加值产品渗透率进一步提升，产品结构持续向高端化发展。同时，公司产能爬坡效率显著改善，规模效应逐步释放，共同驱动上半年业绩实现高速增长。公司Q2净利润预计3.79亿-4.39亿，Q1净利润2.61亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长45%-68%。

    【华勤技术：预计上半年净利同比增长53.5%-61.5% 移动终端业务、计算及数据业务稳健增长创新业务高速成长】

    华勤技术(603296.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为29.00亿元-30.50亿元，同比增长53.5%-61.5%。公司依托 "3+N+3" 智能产品大平台及全球化产业布局，凭借多年沉淀的研发设计优势、高效供应链整合能力与全球化智能制造体系，持续巩固全球智能产品领先地位。报告期内，移动终端业务、计算及数据业务稳健增长，创新业务高速成长，推动公司经营业绩持续增长。同时，公司非经利润增长主要来自于产业链上下游投资的贡献。公司Q2净利润预计18.39亿-19.89亿，Q1净利润10.61亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长73%-87%。

    【沃格光电：预计上半年净亏损1亿元-1.4亿元 TGV玻璃基线路板业务尚未实现产品放量销售】

    沃格光电(603773.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.00亿元-1.40亿元。由于公司子公司成都沃格显示技术有限公司的8代OLED玻璃精加工产线、江西德虹显示技术有限公司的玻璃基MiniLED新型显示产线、湖北通格微电路科技有限公司的TGV玻璃基线路板业务均处于投入期，尚未实现产品放量销售，当期折旧和固定开支费用较高，产品导入初期研发和销售费用等增加，导致上述产线亏损加大。公司Q2净利润预计亏损0.49亿-亏损0.89亿，Q1净利润-0.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比持续亏损。

    【北京君正：预计上半年净利同比增长431%-531% 存储芯片需求旺盛DRAM产品售价涨幅较大】

    北京君正(300223.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元-12.82亿元，同比增长431%-531%。报告期内，受益于存储大周期的推动，公司存储芯片需求旺盛，其中公司DRAM产品由于供应持续紧张，产品售价涨幅较大，公司Flash产品受益于AI服务器、光模块等领域的发展，销量同比明显增长，公司存储芯片销售收入总体实现了较大幅度的增长；同时，受原材料KGD缺货、涨价等因素影响，公司计算芯片产品进行了价格上调，销售收入同比实现强劲增长。公司Q2净利润预计7.6亿-9.63亿，Q1净利润3.19亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长138%-202%。

    【太极实业：董事王毅勃拟减持不超过5.03万股】

    太极实业(600667.SH)公告称，公司董事、总经理王毅勃拟自2026年8月5日至11月4日，通过集中竞价方式减持不超过5.03万股，占公司总股本的0.0024%，减持原因为个人资金需求。

    【三安光电：预计上半年净亏损9000万元-1.35亿元 集成电路中滤波器、碳化硅相关主营业务盈利状况尚未得到改善】

    三安光电(600703.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损9000万元-1.35亿元，同比转亏。报告期内，公司持续优化产品结构，推进LED高端产品占比提升，但集成电路中滤波器、碳化硅相关主营业务盈利状况尚未得到改善，主营业务利润承压；汇兑损失受汇率波动影响同比增加，加上银行存款利息收入同比减少，致财务费用同比增加；根据《企业会计准则》的相关规定，公司对可变现净值低于成本的存货计提资产减值，存货跌价准备同比增加。公司Q2净利润预计亏损1.57亿-亏损2.02亿，Q1净利润0.67亿，据此计算，Q2净利润预计环比由盈转亏。

    【中国软件：预计上半年净亏损1200万元-1440万元 Q2净利润预计环比扭亏为盈】

    中国软件(600536.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1200万元-1440万元。业务结构仍处于转型升级期，阶段性亏损依然存在。报告期预计同比大幅减亏主要原因是上年同期公司对股权资产计提减值。公司Q2净利润预计0.59亿-0.62亿，Q1净利润-0.74亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

    【包钢股份：预计上半年净利润同比增长52%-98% 部分产线复产和稀土市场上行上半年盈利实现较大幅度提升】

    包钢股份(600010.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.30亿元-3.00亿元，同比增长52%-98%。业绩变动主要系公司深化产品结构调整，加大高附加值钢铁新材料产销占比，全面推进全流程降本增效，叠加部分产线逐步复产和稀土市场上行，上半年盈利实现较大幅度提升。公司Q2净利润预计6.93亿-7.63亿，Q1净利润-4.63亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

    【立昂微：预计上半年净利润8500万元同比扭亏为盈 12英寸硅片产销量大幅增长】

    立昂微(605358.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8500万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系半导体硅片板块盈利能力改善，12英寸硅片产销量大幅增长，硅片单位成本下降，综合毛利率同比上升。报告期内，得益于半导体行业景气度的持续复苏，下游客户需求增长及公司加强市场拓展、优化产品结构等因素的影响，公司主要产品产销量变动如下：半导体硅片(出货面积折合为6英寸)的销量约1,150.09万片(含对立昂微母公司的销量129.75万片)，同比增长约23.95%，其中：12英寸硅片销量约112.64万片(折合6英寸约450.58万片)，同比增长约38.81%。半导体功率器件芯片销量约112.12万片，同比增长约19.02%。化合物半导体射频及光电芯片销量约2.44万片，同比增长约78.33%。公司Q2净利润预计0.78亿，Q1净利润0.07亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长976%。

    【天原股份：上半年净利同比预增981%-1282% 新能源板块产能释放产销量大幅增长】

    天原股份(002386.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元-2.30亿元，同比增长981.39%-1282.34%。业绩变动主要系新能源行业景气度上行，公司新能源板块产能释放，产销量大幅增长，产品毛利率提升；钛化工产品效益增加；磷矿石产能释放，盈利显著增加。公司Q2净利润预计1.03亿-1.53亿，Q1净利润0.77亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长35%-100%。

    【深南电路：预计上半年净利润同比增长54%-69% 把握存储市场及算力升级机遇优化产品结构】

    深南电路(002916.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为21.00亿元-23.00亿元，同比增长54.41%-69.12%。业绩变动主要系人工智能快速发展，公司把握存储市场及算力升级机遇，叠加广州工厂产能释放，优化产品结构，提升运营效率，实现营收与利润同比增长。公司Q2净利润预计12.5亿-14.5亿，Q1净利润8.5亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长46%-70%。

    【沪电股份：上半年净利同比预增68%-78% 受益于高速交换机、AI服务器等领域结构性需求叠加产品结构持续优化】

    沪电股份(002463.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为28.30亿元-30.00亿元，同比增长68.17%-78.28%。业绩变动主要系受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加产品结构持续优化，同时泰国子公司从产能爬坡期迈入规模化运营期，于第二季度实现单季扭亏为盈。公司Q2净利润预计15.88亿-17.58亿，Q1净利润12.42亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长27.86%-41.55%。

    【华天科技：预计上半年净利润同比增长231%-275% 集成电路市场需求提升生产规模及营业收入增长】

    华天科技(002185.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元-8.50亿元，同比增长231.16%-275.31%。业绩变动主要系集成电路市场需求提升，公司加大市场拓展，优化产品结构，生产规模及营业收入增长。本报告期公司交易性金融资产的公允价值变动收益及投资收益较上年同期增加4.6亿元左右，该部分收益属于非经常性损益。公司Q2净利润预计6.63亿-7.63亿，Q1净利润0.87亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长664%-779%。

    【华正新材：预计上半年净利同比增长263%-380% 覆铜板行业需求提升积极开拓市场适时产能扩张实现量价齐升】

    华正新材(603186.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元-2.05亿元，同比增长263%-380%。报告期内，覆铜板行业需求持续提升，公司积极开拓市场，适时产能扩张实现量价齐升；积极有效应对供应链供需持续偏紧的格局，并通过实现高速产品销售增长、持续改善产品结构等，提升产品毛利率，提高盈利水平。公司Q2净利润预计1.24亿-1.74亿，Q1净利润0.31亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长301%-462%。

    【北斗星通：预计上半年净利润同比增长2368%-3426% 芯片、模组产品线收入增长】

    北斗星通(002151.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3500万元-5000万元，同比增长2368%-3426%。业绩变动主要系公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，抓住智能割草机、行业无人机、农机、智能机器人等新兴领域市场机遇，芯片及数据服务业务中的芯片、模组产品线收入和导航产品业务中的Livox产品线收入增长所致。公司Q2净利润预计0.21亿-0.36亿，Q1净利润0.14亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长58%-168%。

    【中金黄金：上半年净利同比预增52%-71% 金铜等主营产品盈利能力增强】

    中金黄金(600489.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为41.00亿元-46.00亿元，同比增长52.15%-70.70%。公司业绩增长主要归因于金铜等主营产品盈利能力的明显增强。具体来看，报告期内金铜等主要金属价格同比上涨显著，为收入端提供了坚实支撑。公司Q2净利润预计17.19亿-22.19亿，Q1净利润23.81亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降6.80%至27.80%。

    【一汽解放：预计上半年净利润同比增长1274%-1528% 持续优化产品结构、深耕海外市场布局】

    一汽解放(000800.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元-3.20亿元，同比增长1274%-1528%。公司通过持续优化产品结构、深耕海外市场布局、深度挖掘全链路服务价值，有力拉动销量增长；同时公司深化精益运营管理，从严管控成本费用，持续增厚盈利水平。依托产品、海外、服务、成本等多维度协同发力，公司经营韧性与经营质量同步提升，净利润同比实现大幅增长。公司Q2净利润预计1.71亿-2.21亿，Q1净利润0.99亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长71%-122%。

    【德赛电池：上半年净利同比预增102%-126% 储能电芯业务订单充足产能利用率高】

    德赛电池(000049.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元-2.20亿元，同比增长101.96%-125.54%。公司2026年半年度业绩较上年同期大幅增长，主要系报告期内公司储能电芯、SIP(系统级封装)两大战略新兴业务经营向好：储能电芯业务订单充足，产能利用率高，经营大幅改善并实现扭亏为盈；SIP业务毛利率提升，盈利水平持续优化。公司Q2净利润预计1.17亿-1.4亿，Q1净利润0.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长46%-75%。

    【中钨高新：预计上半年净利润同比增长261%-298% PCB微钻、高端刀具等产品订单显著增长】

    中钨高新(000657.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为19.70亿元-21.70亿元，同比增长261%-298%。业绩变动主要系钨精矿均价同比上涨，公司钨精矿及粉末产品盈利增长，下游合金产品效益稳步提升，PCB微钻、高端刀具等产品订单显著增长，带动盈利能力提升。公司Q2净利润预计10.49亿-12.49亿，Q1净利润9.21亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长13%-35%。

    【3连板贵绳股份：预计上半年净亏损9000万元-1.30亿元 航空航天领域收入占比不足1%】

    贵绳股份(600992.SH)发布风险提示公告，公司关注到近期有关商业航天的相关报道。经排查，公司在航空航天领域业务及收入占比极小。2026年上半年，航空航天领域收入占比不足1%，对公司营业收入和净利润未构成重大影响。公司同日发布中报业绩预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损9000万元-1.30亿元。报告期内，受市场环境影响，产业需求萎缩、搬迁等原因导致公司经营业绩下滑。公司Q2净利润预计亏损0.35亿-亏损0.75亿，Q1净利润-0.55亿，据此计算，Q2净利润预计环比持续亏损。

    【中国铝业：预计上半年净利润同比增长58%-73%】

    中国铝业(601600.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为112亿元-122亿元，同比增长58%-73%。业绩变动主要系公司全面贯彻极致经营体系，生产管理稳健有序，产品产能稳产优产，持续强化成本管控和供应链全流程管理，实现经营业绩大幅提升。公司Q2净利润预计56.73亿-66.73亿，Q1净利润55.27亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长2%-20%。

    【中国船舶：上半年净利同比(按合并完成后重述口径)预增144%至191% 手持订单充足】

    中国船舶(600150.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，与上年同期(中国船舶)相比，同比增长212%-273%，与上年同期(按合并完成后重述口径)相比，同比增加143.56%至191.21%。业绩变动主要系公司手持订单充足，生产任务饱满，依托成熟的建造体系与批量化、节拍化生产优势，生产经营平稳有序，同时强化精益管理，深化成本管控，交付的民船建造产品数量、中高端船型占比、单船平均价格同比增加，经营业绩同比提升。Q1净利48.32亿元，据此计算，Q2净利预计43.68亿元-61.68亿元，环比变动-10%-28%。

    【西部黄金：上半年净利同比预增280%-333% 黄金产品销量较上年同期增加】

    西部黄金(601069.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.00亿元-5.70亿元，与上年同期追溯调整后相比预计增长280%-333%。业绩变动主要系黄金产品销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升以及电解锰和锰锭的销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升。公司Q2净利润预计-0.22亿-0.48亿，Q1净利润5.22亿。

    【金海通：预计上半年净利润同比增长111%-150% 半导体封装和测试设备需求持续增长】

    金海通(603061.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.60亿元-1.90亿元，同比增长110.51%-149.98%。业绩变动主要系受AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域驱动，半导体封装和测试设备需求持续增长，叠加全球化业务布局成效显现，境外市场订单较好增长，产品测试分选机销量提升。公司Q2净利润预计0.77亿-1.07亿，Q1净利润0.83亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-6%-30%。

    【风范股份：上半年净利同比预增742%-1023% 受益于新型电力系统建设升级铁塔核心业务增长】

    风范股份(601700.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7500万元-1.00亿元，同比增长742%-1023%。业绩变动主要系受益于新型电力系统建设升级，铁塔核心业务增长，以及剥离光伏亏损资产形成税务抵减效应。公司Q2净利润预计0.47亿-0.72亿，Q1净利润0.28亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长64%-152%。

    【野马电池：欧盟对中国碱性二氧化锰原电池发起反倾销调查】

    野马电池(605378.SH)公告称，公司近日获悉欧盟委员会应德国企业VARTA Consumer Batteries GmbH&Co.KGaA申请，决定对原产于中国的碱性二氧化锰原电池及电池组发起反倾销调查。目前调查尚处初步阶段，其未来的裁决结果还很难预计。因此，公司在尚未取得欧盟反倾销的基础信息前(包括征税对象、征税形式、征税税率及征税起始日期等)，尚难以估计其对公司产生的具体影响。公司已成立专项工作组并聘请律师团队积极应诉。

    【华脉科技：上半年预盈1600万元-2100万元 光纤光缆市场价格持续走高产品毛利提升】

    华脉科技(603042.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1600万元-2100万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系受益于通信行业光纤光缆市场价格持续走高，产品毛利提升，同时公司强化精细化管理、推进降本增效，期间费用率同比下降。此外，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500万元，主要系计入当期损益的政府补助。公司Q2净利润预计0.18亿-0.23亿，Q1净利润-0.02亿，据此计算，Q2净利润预计环比扭亏为盈。

    【TCL中环：预计2026年半年度净亏损30亿元-33亿元 光伏产业供需失衡持续主链产品价格低位调整】

    TCL中环(002129.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为净亏损30亿元-33亿元。业绩变动主要系光伏产业供需失衡持续，主链产品价格低位调整，行业整体盈利承压。公司Q2净利润预计亏损13.53亿-亏损16.53亿，Q1净利润-16.47亿，据此计算，Q2净利润预计环比持续亏损。

    经营&业绩

    【云铝股份：预计2026年半年度净利润为75亿元-78亿元 同比增长171%-182%】

    云铝股份(000807.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.00亿元-78.00亿元，同比增长170.98%-181.82%。业绩变动主要系主要产品市场价格同比增长和成本同比下降所致。

    【康龙化成：预计2026年半年度净利润同比增长4%-10%】

    康龙化成(300759.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元-7.72亿元，同比增长4%-10%。业绩变动主要系公司深化全球化布局，新签订单同比增长超过30%，其中小分子CDMO服务新签订单同比增长超过50%。公司Q2净利润预计3.94亿-4.36亿，Q1净利润3.35亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长17%-30%。

    【新锐股份：预计2026年半年度净利润同比增长425%-524%】

    新锐股份(688257.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为5.30亿元-6.30亿元，同比增长424.75%-523.76%。业绩变动主要系公司抓住全球矿业及高端机械加工需求机遇，产品销量增长，同时受原材料价格上涨影响，公司通过产品价格调整提升盈利空间，量价双升及并购协同效应释放驱动业绩增长。

    【飞荣达：预计上半年净利同比增长45%-57% AI服务器散热订单量持续提升】

    飞荣达(300602.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元-2.60亿元，同比增长44.50%-56.54%。业绩增长主要系消费电子、通信及新能源汽车领域业务稳步增长，AI服务器散热需求提升，以及储能液冷业务取得阶段性成果。公司AI服务器散热需求快速增长，相关业务与多个重要客户的合作有序推进中，订单量持续提升，该领域营业收入实现同比与环比双重增长。目前，公司在服务器、数据中心等领域的散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、3D VC散热器、单相/两相液冷冷板模组、流量控制仪、CDU、快接头、液冷机箱及液冷机柜等，多类产品已批量交付，部分高附加值新项目的产品打样及试产工作持续推进中。公司Q2净利润预计1.63亿-1.83亿，Q1净利润0.77亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长110%-136%。

    【新华保险：预计2026年半年度净利润同比增长40%-60%】

    新华保险(601336.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为207.19亿元-236.78亿元，同比增长40%-60%。业绩增长主要因公司深化寿险主业改革，强化投研能力，优化资产配置，取得良好投资收益。公司Q2净利润预计142.18亿-171.77亿，Q1净利润65.01亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长118%-164%。

    【华安证券：预计上半年净利润同比增长100%-120% 私募股权投资、经纪业务等同比增幅较大经营业绩创历史同期新高】

    华安证券(600909.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20.70亿元-22.77亿元，同比增长100%-120%。业绩变动主要系公司紧抓市场机遇，私募股权投资、另类投资及经纪业务等同比增幅较大，经营业绩创历史同期新高。公司Q2净利润预计16.37亿-18.44亿，Q1净利润4.33亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长277%-325%。

    【铜陵有色：预计2026年半年度净利润同比增长84.13%-118.87%】

    铜陵有色(000630.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.50亿元-31.50亿元，同比增长84.13%-118.87%。业绩变动主要系阴极铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升，铜箔加工费持续上涨，公司加强内部管理，降本增效，提升盈利能力。公司Q2净利润预计13.12亿-18.12亿，Q1净利润13.38亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-2%-35%。

    【红板科技：预计2026年半年度净利润同比增长100%-146%】

    红板科技(603459.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为4.80亿元-5.90亿元，同比增长100%-146%。业绩变动主要系子公司收购形成负商誉确认营业外收入，以及原材料涨价传导滞后导致毛利率下降。公司Q2净利润预计3.56亿-4.66亿，Q1净利润1.24亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长187%-276%。

    【华宏科技：预计2026年半年度净利润同比增长302%-352%】

    华宏科技(002645.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元-3.60亿元，同比增长301.84%-352.08%。业绩变动主要系受益于行业政策及下游需求提振，稀土产品价格上行，公司稀土资源综合利用板块盈利能力释放，同时稀土永磁材料业务稳步拓展。公司Q2净利润预计1.04亿-1.44亿，Q1净利润2.16亿，据此计算，Q2净利润预计环比下降33%-52%。

    【蔚蓝锂芯：预计2026年半年度净利润同比增长41.09%-65.11%】

    蔚蓝锂芯(002245.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元-5.50亿元，同比增长41.09%-65.11%。报告期内，公司各项业务均保持良好的运营态势，尤其是锂电池业务，公司持续推进高端化战略，加大高端化的产品开发、场景及客户拓展。通过产品结构的不断优化，稳步提高高附加值产品销量占比，带动业绩同比快速增长。公司Q2净利润预计2.74亿-3.54亿，Q1净利润1.96亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长40%-80%。

    【龙蟠科技：上半年预盈3.73亿元-4.48亿元 磷酸铁锂业务收入与销量增长】

    龙蟠科技(603906.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元-4.48亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系受益于动力电池及储能电池发展，磷酸铁锂业务收入与销量增长，盈利能力恢复。公司Q2净利润预计1.59亿-2.34亿，Q1净利润2.14亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-25%-8%。

    【澄星股份：预计2026年半年度净利润同比增长409%-657%】

    澄星股份(600078.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9440万元-1.40亿元，同比增长409%-657%。报告期内，受国际地缘局势影响及新能源产业需求的拉动，公司黄磷及磷酸产品的价格实现同比上涨，磷酸销量增长比例较大。同时，公司持续优化成本管控，降低财务费用，共同促进经营业绩实现较大幅度增长。公司Q2净利润预计0.67亿-1.13亿，Q1净利润0.28亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长142%-309%。

    【富春染织：预计2026年半年度净利润同比增长1165%-1314%】

    富春染织(605189.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元-1.90亿元，同比增长1165%-1314%。业绩变动主要系公司全产业链协同效应释放，新质生产力智能化工厂发挥效率，市场占有率提高，数字化管理体系精准施策，产能合理增长，单位能耗及生产成本降低，盈利能力增强。公司Q2净利润预计0.97亿-1.17亿，Q1净利润0.73亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长31%-59%。

    【宝丰能源：预计2026年半年度净利润同比增长62.65%-78.40%】

    宝丰能源(600989.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为93.00亿元-102.00亿元，同比增长62.65%-78.40%。2026年上半年受中东地区地缘冲突影响，全球主要化工原料石油、烷烃价格涨幅较大，推动化工产品市场价格上涨，公司烯烃产品盈利能力增强。同时，内蒙古烯烃项目于2025年4月全面达产，2026年半年度产销量同比大幅增加。

    融资&定增

    【长鑫科技：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告】

    长鑫科技(688825.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已获证监会同意注册。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，拟发行新股668,808.8608万股，约占发行后总股本的10%。公司将于2026年7月15日14:00-17:00举行网上路演，投资者可通过上证路演中心或上海证券报·参与。

    合同&项目中标

    【行云科技：中标项目签订补充协议 上调租金28.79亿元】

    行云科技(300209.SZ)公告称，公司全资子公司悦云树与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》，合计上调租金28.79亿元，较原签约金额上调79%。调价依据设备交付批次差异化定价，提升适配算力服务价值定价标准，贴合当下算力市场租赁行情。补充协议还优化了分批起租规则，首批服务器已交付，预计近期起租。

    股价异动

    【2连板沃顿科技：涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%】

    沃顿科技(000920.SZ)发布异动公告，公司关注到近期市场对半导体及液冷行业关注度较高，公司的主营业务为反渗透膜、纳滤膜等膜产品生产制造、膜分离工程业务以及棕纤维床垫业务。2026年初至本公告披露日，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%，不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，理性投资。

    其他

    【双杰电气：子公司及公司被国家电网暂停中标资格 预计2026-2029年合计减少营收约12.23亿元】

    双杰电气(300444.SZ)公告称，公司控股子公司无锡变压器因违规行为被国家电网江苏省电力有限公司全品类暂停中标三年，国家电网总部自2026年3月1日起对无锡变压器全部采购品类扩大处理，结束日期为2029年2月28日。同时，公司因部分品类产品抽检质量不合格，被国家电网山东公司全部品类暂停中标一年，国家电网总部自2026年6月1日起对公司全部采购品类扩大处理，结束日期为2027年5月31日。经审慎测算，双杰电气和无锡变压器预计2026-2029年因无法承接新业务可能减少营业收入分别为2.17亿元、4.30亿元、3.88亿元、1.89亿元，合计约12.23亿元。公司表示，该事项不会对核心业务布局及持续经营能力造成重大不利影响，已启动申诉程序，并将积极拓展海外市场。