宏观新闻

    1、外交部发言人宣布：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

    2、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上，黄汉权、杨志勇、王文、章俊、侯启军、于东来、王志坚、历军等先后发言。李强强调，加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。

    3、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，其中提出，到2030年，居民消费率明显提高，社会消费品零售总额达到60万亿元左右；促进大宗耐用商品消费，扩大汽车消费，支持家居家电消费智能化升级；持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入；推动全国一体化算力网建设，推进“信号升格”专项行动。

    4、国务院关于印发《国民健康“十五五”规划》，其中提出，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。

    5、国务院新闻办公室将于2026年7月15日下午3时举行新闻发布会，请中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况，并答记者问。

    6、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。主要目标是：到2030年，自然资源资产管理制度体系更加健全；到2035年，自然资源资产管理体制机制运转顺畅，系统完备的自然资源资产管理制度体系全面建立，自然资源资产管理水平全面提升。

    7、据美国方面13日消息，美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美国中央司令部表示，在美国总统特朗普指示下，美军于美国东部时间当天下午4时45分开始对伊朗发动连续第三晚空袭。

    8、美军将于格林尼治时间7月14日20时(北京时间15日凌晨4时)开始执行对所有伊朗港口及伊朗沿海地区的海上封锁。此前，美国总统特朗普发文表示，美国将重新实施“针对伊朗的封锁”——之所以这样命名，是因为该措施“仅针对伊朗的船只或客户，限制其进出海峡”，其他所有国家则均可公平、公开地使用该海峡。特朗普称，即日起，美国将成为“霍尔木兹海峡的守护者”。鉴于此，并“出于公平原则”，美国将对所有经由此处运输的货物收取20%的费用，以“补偿为维护这一全球局势动荡地区的安全与稳定而投入的各项必要成本”。

    9、伊朗军队发表声明称，对驻科威特美军的通信系统、燃料储存设施、“爱国者”防空系统、控制塔以及弹药库实施打击。此外，作为美国导弹袭击伊朗部分军事设施的回应，伊朗海军发射了巡航导弹，对美军舰艇实施打击。

    行业新闻

    1、民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案(2026—2028年)》。其中提出，在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。

    2、近日，有媒体消息称，字节跳动正探索进入自动驾驶领域，有意布局的自动驾驶场景有无人物流，这一业务隶属于字节旗下的火山引擎汽车行业线。字节跳动方面回应《科创板日报》记者称，字节在AI大模型前沿探索领域，包括物理AI领域，有很多早期研究和探索，但并没有做智能驾驶业务的计划。

    3、META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。

    4、工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，到2030年，互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。

    5、国际投资者正减少对亚洲芯片主要制造商台积电、SK海力士、三星电子的公司的押注。富达国际、贝莱德等机构纷纷对其涨势的可持续性表示担忧。有分析称，指数集中度加剧、以及对相关股票的杠杆性押注不断增多放大了股价波动。

    6、据中国载人航天工程办公室消息，昨天，将执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场。后续，该火箭将与先期运抵的嫦娥七号探测器一起开展发射场区总装和测试工作。发射场区各参试系统正在按计划开展嫦娥七号任务准备工作。

    7、多位银行金市业务和债券市场人士向记者表示，7月份以来，部分机构收到票据业务相关指引，不得开展价格低于0.50%的转贴现业务。华东某机构人士证实了该消息，且透露部分交易活跃的券商机构亦收到指引。

    公司新闻

    1、胜宏科技公告，针对网络平台流传事项澄清及声明，网络流传相关言论不属实。

    2、天际股份公告，因2023年年报存在虚假记载，公司股票被实施其他风险警示7月15日起简称变更为“ST天际”。

    3、赛力斯公告，控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。

    4、TCL中环公告，预计2026年半年度净亏损30亿元-33亿元。

    5、神州高铁公告，实际控制人将变更为浙江省国资委，今起复牌。

    6、生益科技公告，预计上半年净利润30.99亿元-32.98亿元，同比增长117%-131%。

    7、沪电股份公告，预计上半年净利28.30亿元-30.00亿元，同比预增68%-78%。

    8、西部黄金公告，预计2026年半年度净利润5.00亿元-5.70亿元，同比增长280%-333%。

    9、中国船舶公告，预计上半年净利润92.00亿元-110.00亿元，同比增长212%-273%。

    10、艾艾精工公告，实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份，股票今起复牌。

    11、野马电池公告，欧盟对中国碱性二氧化锰原电池发起反倾销调查。

    12、亨通光电公告，预计上半年净利润30.16亿元-35.68亿元，同比增长87%-121%。

    13、汇成股份公告，子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目。

    14、TCL科技公告，预计上半年净利润37.0亿元-39.2亿元，同比增长96%-108%。

    15、天原股份公告，预计上半年净利1.80亿元-2.30亿元，同比预增981%-1282%。

    16、中钨高新公告，预计上半年净利润19.70亿元-21.70亿元，同比增长261%-298%。

    17、金安国纪公告，预计上半年净利7.30亿元-8.20亿元，同比增长936%-1063%。

    18、一汽解放公告，预计上半年净利润2.70亿元-3.20亿元，同比增长1274%-1528%。

    19、鼎泰高科公告，预计上半年净利润6.40亿元-7.00亿元，同比增长301%-338%。

    20、深南电路公告，预计上半年净利润21.00亿元-23.00亿元，同比增长54%-69%。

    21、华天科技公告，预计上半年净利润7.50亿元-8.50亿元，同比增长231%-275%。

    22、华勤技术公告，预计上半年净利29.00亿元-30.50亿元，同比增长53.5%-61.5%。

    环球市场

    美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%，纳指跌1.55%，标普500指数跌0.79%，大型科技股多数下跌。英伟达、特斯拉跌超3%，Meta、谷歌跌超1%，微软、亚马逊、苹果上涨。费城半导体指数大跌4.78%，迈威尔科技、ARM跌超7%，英特尔跌超6%，美光科技、AMD跌超4%，阿斯麦跌超3%，高通跌超2%；韩国芯片制造商SK海力士在美国上市的股票跌超9%。

    WTI原油期货结算价收报78.14美元/桶，上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油期货结算价收报83.30美元/桶，上涨7.29美元，涨幅9.59%。

    COMEX黄金期货收跌2.55%，报4008.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.63%，报57.98美元/盎司。

    投资机会参考

    1、2026世界人工智能大会将启幕，机构称AI应用层面Agent化加速

    据媒体报道，以“智能伙伴 共创未来”为主题的2026世界人工智能大会将于7月17日至7月20日在上海举行。本届大会期间，参展各方将聚焦模型前沿架构、语料数据、AI Infra、AI治理、Token经济等前沿方向深度切磋交流。超300款产品将实现全球首发，智算、具身两大赛道各汇聚超200家企业。

    国信证券表示，AI产业链从能力扩张转向落地验证，应用层面Agent化加速。1)模型层面持续快速推进：美团LongCat-2.0、Claude Sonnet5发布、GoogleResearch推出TabFM；2 )应用层面：AI版支付宝开放公测、claude-real-video可让LLM观看视频。AI应用方向，建议关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司。

    2、三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年

    据报道，行业消息人士透露，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体工厂的投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。“首座工厂提前投产将使三星能够更快地应对全球对人工智能芯片迅速增长的需求，”一位行业官员表示。另外，三星上月表示，根据其超级项目投资计划，计划在平泽和龙仁半导体集群投资2,030万亿韩元(约合1.35万亿美元)，并投资400万亿韩元在首尔以南270公里的光州建设两座新的芯片工厂。

    全球存储芯片供需持续失衡，三星、SK海力士、美光等龙头扩产意愿强烈，资本开支大幅跳升。国金证券满在朋认为，海外半导体设备企业受核心零部件短缺、产能饱和约束，主流前道、存储配套设备交付周期拉长至12–24个月，同时开启涨价，三星、SK海力士、美光等龙头扩产计划受制于设备供给瓶颈，迫切寻求多元化设备供应商以保障产能落地。依托技术进步、交付高效、成本优势，国内半导体设备企业迎来海外验证与订单落地提速契机，有望出海打开增量空间。