宏观新闻

    1、生态环境部、国家发展改革委等六部门昨天联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》。其中提出，到2030年，危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率要达到100%。

    2、央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月(184天)，到期日为2027年1月15日(遇节假日顺延)。

    3、美国6月消费者价格指数(CPI)同比增长3.5%，预估为增长3.8%，前值为增长4.2%。美国6月CPI环比下降0.4%，预估为下降0.1%，前值为增长0.5%。在美国6月CPI数据公布后，交易员将美联储加息预期推迟至10月。

    4、美国中央司令部称，美军于美东时间当天15时(德黑兰时间14日22时30分)开始对伊朗发动新一轮打击。

    5、美国总统特朗普发文说，基于与中东领导人富有成效的对话，他决定用海湾各国将与美国达成的贸易和投资协议来取代美国提出的对通过霍尔木兹海峡运输货物收取20%的费用。

    6、美军中央司令部14日在社交媒体发文说，美军已于美东时间当天16时恢复对往返伊朗港口和沿海地区船只的海上封锁。

    行业新闻

    1、据报道，韩国政府四大经济部门高层协调机制将于周四召开会议，就单股杠杆ETF对股市的冲击研究应对方案，这是该议题首次正式进入该机制进行讨论。

    2、近期已有基金公司递交主动ETF发行申请材料。据悉，主动ETF，即主动管理交易型开放式基金，是指基金管理人自主选择投资策略、不以跟踪特定指数为投资目标，并在交易所上市交易的ETF。此前，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上宣布，支持在沪深交易所推出主动ETF。

    3、据报道，三星电子正处于探讨发行美国存托凭证(ADR)可能性的早期阶段。知情人士称，该公司已与银行初步磋商，但尚未决定是否推进该计划。

    4、美国纽约州州长已签署命令，暂停新建超大规模数据中心。该禁令将立即生效，并适用于耗电50兆瓦及以上的数据中心。

    5、软银集团创始人孙正义表示，在并不遥远的未来，核聚变技术将成为满足人工智能(AI)数据中心不断膨胀的能源需求最现实的解决方案。他表示，15年后取代天然气成AI时代主力能源。

    6、行情上演“V型”反弹之际，核心宽基ETF成交也同步放量。数据显示，截至昨日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF成交86.31亿元，较前一交易日继续放量。该ETF在7月13日单日净申购11.64亿份，规模增加40.65亿元。中证A500的40只挂钩ETF昨日合计成交额更是增至196.09亿元，7月13日已净流入40.14亿元。中证1000ETF昨日吸金129.39亿元，成交额也位居前列，为142.2亿元。

    7、国内黄金零售市场延续跌势，周大福、老凤祥等主流品牌足金饰品报价普遍下探至1215元/克左右，单日跌幅超20元/克，创近两个月最大单日跌幅。相比今年最高点的1700元/克，年内跌幅已近485元/克。

    8、国有四大行近日发布《关于防范冒用银行名义发布高息存款虚假宣传的风险提示》称，近期，有不法分子利用第三方互联网平台以及社交媒体等渠道，冒用四大国有商业银行名义，发布“存100万解锁5.25%利息”“固定年化收益5%”等虚假高息收益广告。四家银行均表示，当前不存在这类存款产品，相关宣传都是虚假信息。

    9、美银最新报告指出，市场过分乐观地看待韩国内存巨头的扩张承诺。针对韩国总统李在明喊出的“2030年产能翻倍”口号，美银估算，除去旧厂因技术升级关闭，以及向更先进工艺过渡导致的产能减损，实际每年的扩张率将低于10%，到2030年将远不及翻倍水准。

    公司新闻

    1、长鑫科技公告，发行价格为8.66元/股，7月16日进行网上和网下申购。

    2、天齐锂业公告，预计上半年净利润28.50亿元-42.50亿元，同比增长3276%-4935%。

    3、德明利公告，预计上半年净利润57亿元-65亿元，同比扭亏为盈。

    4、赣锋锂业公告，预计上半年度净利润36.5亿元-46亿元，同比扭亏为盈。

    5、通威股份公告，预计上半年净亏损48亿元-54亿元。

    6、东山精密公告，预计2026年半年度净利润29.00亿元-30.00亿元，同比增长282.58%-295.78%。

    7、*ST高科公告，因涉嫌挪用资金，实控人曹龙、贺怡帆被刑事立案。

    8、国轩高科公告，预计2026年半年度净利润12.00亿元-15.50亿元，同比增长227.31%-322.77%。

    9、荣盛石化公告，预计上半年净利润50.00亿元-52.00亿元，同比增长730%-764%。

    10、五粮液公告，预计上半年净利润87.30亿元-92.00亿元，同比增长88.8%-98.97%。

    11、新希望公告，预计2026年半年度净亏损16亿元-18亿元。

    12、利通电子公告，预计上半年净利润6.50亿元-7.50亿元，同比增长1173%-1368%。

    13、天通股份公告，预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元。

    14、赛意信息公告，拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器。

    15、中国人寿公告，预计2026年半年度净利润同比增长215%-235%。

    16、北方稀土公告，预计上半年净利润19.80亿元-20.60亿元，同比增长113%-121%。

    17、中航沈飞公告，预计上半年净利4.75亿元左右，同比下降58.23%。

    18、长飞光纤公告，预计上半年净利润24.00亿元-30.00亿元，同比增长711%-914%。

    19、昭衍新药公告，预计上半年净利润6.00亿元-9.00亿元，同比增长885%-1377%。

    20、宏和科技公告，预计上半年净利3.32亿元-4.05亿元，同比预增280%-364%。

    21、中国巨石公告，预计上半年净利27.84亿元-31.21亿元，同比预增65%-85%。

    22、隆基绿能公告，预计上半年净亏损34亿元-38亿元，上年同期亏损25.69亿元。

    环球市场

    美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%。

    WTI原油期货结算价收报79.34美元/桶，上涨1.2美元，涨幅1.54%。布伦特原油期货结算价收报84.73美元/桶，上涨1.43美元，涨幅1.72%。

    COMEX黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。

    美国众议院投票通过永久实行夏令时的立法草案，将该草案提交参议院审议。

    OpenAI正在研发一款无屏幕的可移动智能音箱，作为具备类人特质的AI陪伴设备，它可联动控制智能家居家电，同时深度调用ChatGPT的全部能力。

    2026美加墨世界杯半决赛正式打响，法国0-2西班牙。西班牙挺进本届世界杯决赛，将与“英阿大战”中获胜的一方争夺本届世界杯的冠军。

    投资机会参考

    1、AI芯片带动先进封装需求，台积电CoWoS产能持续扩产仍供不应求

    行业媒体报道，AI芯片带动先进封装需求，台积电CoWoS产能持续扩产仍供不应求，订单外溢效应开始显现。订单外溢效应下，封测厂包括日月光、矽品、力成、京元电等顺势受惠，AMD在5月就点名联手日月光、矽品及力成布局2.5D先进封装产能。

    在摩尔定律制程微缩红利逐渐衰减的背景下，先进封装已成为“超越摩尔”的核心路径。目前，全球先进封装市场正迈入由AI算力驱动的阶梯式高速成长通道，CoWoS总产能的供需偏紧状态预计将持续至2027年。机构指出，整体而言，先进封装已演变为重资产、高壁垒的前中道集成工业，是未来全球算力竞争的物理基石。

    2、Meta重金加码数据中心，机构称AI硬件产业链的需求强劲

    据媒体报道，META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，Meta正在将该数据中心扩展至5GW的计算容量。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本。Meta最近与Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级率及其他采购电力。

    机构称，Meta加码数据中心建设，有效缓解了市场对于算力供给过剩的顾虑。只要头部云服务商持续加码数据中心、服务器、芯片及电力配套设施建设，AI硬件产业链的需求支撑逻辑便不会动摇，后续存储、半导体设备板块有望在财报季迎来业绩兑现。