盘前观点

    昨天沪指放量光头阳反包上周五阴线，走出双针探底形态，量价配合良好达到企稳标准，但市场分化明显，权重领涨、个股情绪偏弱，低位板块和科技股互斥没有形成合力，是否有效企稳仍存疑，短线压力看3880-3900 区间。深成指、创业板放量大涨，也是权重带指数的状态，深成指压力看上方缺口附近，创业板压力看10日线附近。科创 50 大涨直达 M 头颈线压力附近，上方巨额套牢盘压制，同时日内抄底资金次日也有获利了结意愿，今天大概率震荡。隔夜美股上涨，盘前日韩股指开盘大涨，观察今天A股情绪面能否进一步回暖。

    热点前瞻

    无

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力52，长期投资者仍可持有低估优质股维持中性仓位；而对于波段投资者，昨天如果盘中没介入，今天如果有高开再去追的话，就会比较被动，节奏上是不适合的。如果已经选择站队低位品种，则仍然建议坚守低位低估蓄势股不动即可，不必理会科技股的反弹。如果手上是高标科技股，则反弹是分批逢高减亏的机会。

    导读：

    1、IPv6技术创新和融合应用方案出炉 产业价值面临重估

    2、固态锂电池新标起草 关注设备环节机会

    3、腾讯云大规模部署NPO超级节点 或为未来演进方向

    4、政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展

    5、直接提供速连接一体化服务 英伟达收购“暗光纤”资源

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    IPv6技术创新和融合应用方案出炉 产业价值面临重估

    近日，中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版(IPv6)技术创新和融合应用实施方案(2026-2030年)》。实施方案明确，到2027年， IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合,构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。

    上海证券认为，IPv6协议重构物联网生态，海量终端连接催生增量空间。相较于IPv4协议，IPv6在终端编址能力、数据传输速率及安全隐私保护维度实现全方位突破，其技术特性与物联网产业高度适配。此外， IPv6特有的地址反向控制功能精准契合物联网场景需求，叠加终端设备已具备完整IPv6协议栈运行能力的商用化基础，商业化落地与产业的价值重估有望在技术、标准的迭代完善下逐步加速。

    紫光股份(sz000938)构建智算中心间无损网络，推出新一代SD-WAN智能路由器。

    广和通(sz300638)主要产品实现终端设备接入无线通信网络完成数据的传输与交互。

    固态锂电池新标起草 关注设备环节机会

    从工信部锂电池及类似产品标准工作组获悉，根据相关文件要求，由中国电子技术标准化研究院归口管理并组织起草固体电解质系列行业标准，工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日-7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。

    华西证券认为，综合储能需求以及固态商业化进程来看，上游锂矿股值得重点关注。值得注意的是，碳酸锂价格中枢逐步上移，锂矿股存在补涨预期。此外，六氟磷酸锂以及电解液等中游板块的弹性依然值得重视。建议关注锂电设备环节，固态技术迭代提供红利。

    当升科技(sz300073)加速推进固态锂电材料等下一代电池材料产业化落地。

    美联新材(sz300586)控股子公司是锂电池、钠电池、半固态电池等领域的湿法隔膜供应商。

    腾讯云大规模部署NPO超级节点 或为未来演进方向

    腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力;公司预计2026年第4季度部署NPO(近封装光学)超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

    浙商证券认为，NPO将光引擎部署于交换芯片附近，在带宽密度、功耗与可维护性之间相对平衡，系统由光引擎、外置光源与光纤管理模组构成，竞争或从单一器件转向系统工程能力。可插拔、NPO、CPO有望长期共存，CPO或为长期演进方向，值得关注。

    罗博特科(sz300757)已切入全球顶尖光电子、半导体企业供应链体系。

    盛美上海(sh688082)在先进封装湿法设备等方面不断扩大布局。

    政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展

    国内柔性脑机接口产业化迎来新进展，相关技术正式从科研探索阶段，加速迈向规模化临床应用与注册上市阶段。据报道，7月21日，脑虎科技自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”(即“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统，简称“三全”系统)已通过公示，正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)创新医疗器械特别审查程序(即“绿色通道”)，成为国内首个进入该通道的硬膜下植入式柔性脑机接口产品。在此之前的7月7日，这款“三全”系统已在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验。

    点评：脑机接口技术正从实验室加速迈向商业化应用，医疗健康领域将成为核心增长引擎。我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向，“十五五”规划明确提出推动脑机接口成为新的经济增长点；工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2030年形成安全可靠的产业体系。随着技术持续突破、政策支持力度加大及应用场景不断拓展，脑机接口领域有望在未来5-10年内迎来爆发式增长，成为连接人类思维与外部世界的重要桥梁，重塑人机交互模式并创造巨大的经济价值。A股相关概念股有道氏技术(sz300409)、三博脑科(sz301293)等。

    直接提供速连接一体化服务 英伟达收购“暗光纤”资源

    据报道，英伟达正在美国掀起一场光纤资源的“圈地运动”，大规模收购“暗光纤”资源，以为其日益庞大的AI基础设施建设铺设高速通道。所谓“暗光纤”，是指那些已经铺设完成但尚未投入商业使用的光缆线路。通过自建高速骨干网，英伟达将有能力绕过传统的网络层级，直接向企业及CoreWeave等新兴云厂商提供“GPU算力+高速连接”的一体化服务。

    点评：我国最大的所谓“暗光纤”当属广电光纤。受新兴媒体冲击，各大广电集团坐拥顶级的光纤资源但一直处于亏损的边缘。此次英伟达收购“暗光纤”建高速网络，给广电光纤提供了价值重组的机遇，广电企业可以从电视行业转型为超大规模云服务商，在AI算力竞争白热化的当下，拥有自主可控的传输网络，意味着在未来的AI基础设施竞争中掌握了更大的话语权和自主权。A股相关概念股有湖北广电(sz000665)，贵广网络(sh600996)等。

    ‌(本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)