宏观新闻

    1、据国家网信办，为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司在华销售的产品实施网络安全审查。

    2、央行上海总部召开上海市金融形势分析会。会议强调，面对当前新形势新任务，各金融机构要深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，全力做好金融支持稳增长、科技创新、保障民生以及金融风险防控等工作。

    3、美国总统特朗普当地时间8月6日签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。

    4、特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，美方正参与相关谈判。

    行业新闻

    1、8月6日消息，据报道，刚果(金)已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果(金)政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。

    2、今年以来，中小银行持续下调存款利率是业内主流，但近期这种情况似乎有了新动向。昨日，湖北枣阳农商银行发布公告称，即日起上调包括三年期定存在内的多款存款产品利率，最高上调幅度达20个基点。经查询，近期湖北、广东等部分省份内已经有多家中小银行逆势上调存款利率。在业内人士看来，这种现象或受到近期四大行集体重启5年期大额存单有关，但是否意味着中小银行降息潮逆转，仍需观察。

    3、市场消息称，第八代五粮液批价近日持续上行，引发市场广泛关注。第三方报价平台显示，自8月4日起，第八代五粮液市场批价迎来明显跳涨，单瓶价格从前期730元攀升至745元。

    4、知情人士称，Alphabet Inc.计划通过最新的美国投资级债券发行筹集至多250亿美元。在AI相关债券7月遭到抛售后，这笔交易将检验投资者的需求。另一位知情人士称，这家谷歌和YouTube母公司拟发行最多10部分债券，期限从2年至40年不等。

    5、字节跳动8月6日举办2026年度年中全员会。公司CEO梁汝波表示，字节跳动大语言模型会坚持自研，做好基本功，接受短期落后，坚持优化长期，最重要的是动作不要变形。

    6、近日社交平台上多位购房者晒出自己“2字头”的房贷利率截图，引发热议。此类住房贷款多是五年期的存量贷款。8月6日，北京、广州、杭州等地多家银行房贷利率仍在3%及以上。部分外资银行能够提供利率低于2.8%的住房贷款，但银行设置了客户资质与合作渠道的多重门槛。

    公司新闻

    1、宇树科技公告，本次发行价格150.80元/股，深度求索、腾讯旗下上海启善参与战略配售。

    2、据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。

    3、五粮液公告，五粮液集团累计增持公司股份约2亿元。

    4、江钨装备公告，公司无注入矿山资产的安排或活动。

    5、爱丽家居公告，如股票价格进一步异常上涨，公司可能再次申请停牌核查。

    6、盛科通信公告，第四大股东大基金7月21日至8月6日期间减持公司总股本的1%。

    7、欧莱新材公告，公司暂无磷化铟相关产品和技术。

    8、通宇通讯发布关于市场传闻的澄清公告，拟收购标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系。

    9、博杰股份公告，参股公司鼎泰芯源开展磷化铟相关业务，其营收规模较小且连续3年亏损。

    10、名家汇公告，拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份。

    11、中复神鹰公告，拟定增募资不超38.93亿元，用于高性能碳纤维等项目。

    环球市场

    美股三大指数集体收跌，道指跌0.85%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.06%。Roundhill存储ETF跌超4%，西部数据跌超13%，铠侠ADR、闪迪跌超6%，SK海力士跌约5%。SpaceX涨逾6%，总市值重新站上1.5万亿美元上方。微软涨超2%，创去年11月以来新高。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.13%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.15%。

    国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货9月合约结算价涨2.75%，布伦特原油期货10月合约结算价涨3.83%。

    COMEX黄金期货跌0.15%，报4298.7美元/盎司；COMEX白银期货跌0.81%，报61.78美元/盎司。

    据知情人士透露，若未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息的预期，美联储主席沃什已准备好加息。

    美银预计，美联储将于9月开始，在今年接下来的三次会议上连续加息。

    投资机会参考

    1、半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求提供较好支撑

    据报道，随着AI GPU、HBM高带宽内存及先进逻辑芯片持续扩产，每片晶圆对高纯度电子级氢氟酸的使用量同步增加，使其成为AI半导体供应链的重要战略物资。

    电子级氢氟酸作为高端氟化工材料且为半导体芯片用重要清洗剂和蚀刻剂，有“化学钥匙”之称，是晶圆制造不可或缺的湿电子化学品。华泰证券指出，先进制程方面，伴随3nm/2nm先进制程推进，蚀刻层数增加，对超高纯G5级产品的需求显著提升。存储方面，据Yole Group预测，2023-2028年HBM供应量年均复合增长率达45%，同时单颗HBM堆栈容量从2025年约187GB增至2030年约464GB，叠加存储扩产进一步放大高端耗材需求弹性。AI算力驱动下的半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需求支撑性较好。

    2、美股交换机巨头Q2业绩超预期并大幅上调指引

    据媒体报道，美国云网络和交换机巨头Arista Networks二季度业绩全面超出预期，单季收入首次突破30亿美元，全年收入指引大幅上调至126亿美元。

    Dell'Oro Group发布的报告显示，2026年以太网交换机市场规模预计在435亿至450亿美元。开源证券认为，Token正从AI底层技术单元上升为数字经济的核心价值载体，Token工厂的规模化建设将沿产业链层层传导，驱动全产业链景气上行，看好国产AI链从网络端、计算端、AIDC等全产业链投资机会。