宏观新闻

    1、习近平同英国首相伯纳姆通电话。习近平祝贺伯纳姆就任英国首相，指出中英是全面战略伙伴，虽然两国社会制度和国情不同，但共同利益大于分歧，双方应当互尊互信、超越分歧、求同存异，做大互利合作的蛋糕。

    2、9月8日，国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题，进行第二十一次专题学习。李强指出，城市更新成为现阶段城市工作的重要抓手，成为改善居住条件、增进民生福祉的重要途径，成为扩大内需、加快动能转换的重要载体。要在实践中持续深化对城市发展规律的认识，坚持以人为本高质量推进城市更新，走出一条中国特色城市现代化新路子。

    3、也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚9月8日表示，胡塞武装即将宣布“在沙特境内纵深地带展开广泛军事行动”。胡塞武装高层警告称，沙特“没有安全之地”，产油区、工业场地及各类关键设施均不再安全。

    4、自伊朗方面获悉，一艘伊朗油轮在距离哈尔克岛4英里处遭到美军导弹袭击。伊朗伊斯兰革命卫队当地时间8日晚就美军袭击伊朗油轮事件发出紧急警告。革命卫队警告称，鉴于美军袭击伊朗多艘油轮的罪恶行径，伊朗警告所有停泊在科威特和巴林港口的油轮船员，由于这些港口收留了美军，因此无论油轮停泊在锚地还是港口，船员都应立即离开，因为其将成为袭击目标。

    5、美国财政部当地时间8日宣布对伊朗实施新一轮制裁，共涉及36个制裁对象，重点针对伊朗航空业及相关企业。

    行业新闻

    1、DeepSeek V4.1 Flash 开启中间版本内测。据介绍，其采用了新的模型结构，原生多模态支持、能力更强、速度更快、且成本更低。

    2、从中国工商银行成都分行获悉，该行近日为成都高新区一家高新技术企业发放了一笔贷款，与依赖房产、设备等传统抵押物的贷款不同，此次银行评估企业信用的核心依据，是一张“算力账单”。这标志着四川首笔“Token算力场景”贷款近日顺利投放。

    3、津巴布韦即刻起禁止锑与钨的出口，这是该国政府推动矿业企业在本土开展更多矿产精炼加工的举措之一。津巴布韦矿业部秘书托马斯・乌舍致信国有津巴布韦矿产营销公司，矿石与精矿的外运出口也一并暂停。

    4、据媒体当地时间9月7日报道，苹果近期或已就NAND闪存供应签订长期供货协议(LTA)。报道称，该协议期限可能为三至五年，且不设价格上限。

    5、据报道，得益于2纳米工艺订单的持续涌入，在特斯拉和博通等美国科技企业的巨额订单推动下，三星电子位于美国德克萨斯州泰勒的晶圆厂将于本月底下月初开始试生产，目前已达到满负荷运转，所有计划产量均已预订完毕。

    6、英国芯片设计公司Arm的CEO Rene Haas表示，AI或许能在我们有生之年帮助人类攻克癌症。但在此之前，整个行业首先需要解决一个问题：如何生产足够多的芯片来为AI提供算力。他指出，整个行业正处于“绝对供应受限”的状态，并预计这种供应紧张的局面还将持续一段时间。

    公司新闻

    1、中际旭创公告，控股股东中际控股解除200万股股票质押。

    2、江波龙公告，昨日首次回购公司A股股份124.95万股，成交总金额4.48亿元。

    3、*ST萃华公告，收到终止上市事先告知书。

    4、深南电路公告，下调募资总额为不超过43.67亿元。

    5、华翔股份公告，控股股东拟减持不超3%股份。

    6、华脉科技公告，控股股东拟以14.37元/股的价格协议转让5.27%股份。

    7、乾照光电公告，股东和君正德基金拟减持不超3%股份。

    8、本川智能公告，拟投资20亿元建设年产150万平方米AI算力高多层、高阶HDI电路板产业化新建项目。

    9、美力科技发布澄清公告，公司不存在向特斯拉供应悬架弹簧的情形。

    10、海鸥股份公告，控股股东金敖大8月5日～9月7日减持1295.83万股。

    11、鱼跃医疗公告，拟2亿元至4亿元回购公司股份。

    12、我武生物公告，因离婚财产分割，实控人变更为YANNI CHEN。

    13、龙版传媒公告，8月31日-9月8日股价累计涨幅约93.47%，今起停牌核查。

    环球市场

    美股三大指数集体收跌，道指跌1.17%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.58%。AI算力租赁商、光通信板块大涨；英特尔涨超9%；SpaceX涨超3%，总市值重回2万亿美元。

    国际贵金属下挫，现货黄金跌1.06%，报4357.62美元/盎司；现货白银跌0.68%，报65.71美元/盎司。

    国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶93.03美元，涨幅1.69%；布伦特原油期货收于每桶97.92美元，涨幅0.95%。

    投资机会参考

    1、海外AI短剧市场处于需求快速释放的早期阶段

    据媒体报道，随着技术的不断发展，AI正在改写中国微短剧走向世界的方式。数据分析研究机构“DataEye(剧查查)”数据显示，2026年中海外微短剧月活跃用户达2.58亿，并将2026年海外微短剧市场规模预期由50亿美元上调至60亿美元，AI短剧、漫剧产业化提速是因素之一。

    中泰证券指出，海外AI短剧仍处于需求快速释放、优质供给不足的早期阶段。根据TikTok for Business数据，当前海外短剧月活用户约2.6亿，其中1.5亿为AI短剧用户，AI短剧在整体短视频用户中的渗透率有望由26年初的6%提升至年末的21%，但与国内相比仍有数倍渗透空间。中国厂商已积累成熟的网文IP、工业化生产、买量投放和App运营能力，并率先形成从内容测试到全球发行的完整链条。因此，海外市场的低渗透与AI供给的高扩张性正在形成共振，中国AI短剧出海迎来由单纯内容出口转向平台、产能与商业模式整体输出的巨大机遇。

    2、宇树科技：首次实现人形机器人全自主搏击

    宇树科技发布视频称，UnifoLM-X2-1.0突破世界-动作大模型瞬时规划、决策和动态交互执行等瓶颈，实现高动态、强交互、实时实现对未来预测和规划，实现人形机器人全自主搏击。验证了世界模型驱动的人形机器人大规模落地部署的基础可行性。

    据国盛证券调研，近期T链核心供应商也都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，2026年的量产订单较为确定。国联民生证券机械设备团队认为，当前人形机器人产业正处于技术闭环迭代、算力基建扩容、产业资本密集入场的加速发展阶段，行业发展重心从单点技术突破转向数据、算力、算法、硬件的全链条协同升级。建议重点关注三个方向：方向一，依托算力与数据迭代、具备场景落地能力的整机企业；方向二，支撑高精度作业的核心零部件与精密制造供应链；方向三，具身智能算法、训练数据与算力基建等产业基础设施赛道。