宏观新闻

    1、当地时间9月23日下午，国家主席习近平乘专机抵达华盛顿，应美国总统特朗普邀请，对美国进行国事访问。习近平和夫人彭丽媛抵达华盛顿安德鲁斯空军基地时，特朗普和夫人梅拉尼娅热情迎接。

    2、央行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。

    3、央行发布9月中期借贷便利招标公告称，9月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元MLF操作，期限为1年期。

    行业新闻

    1、“大空头”迈克尔·伯里最新在Substack平台上发文披露，他已增加对存储芯片巨头美光科技、云计算服务提供商Nebius、iShares半导体ETF以及数据分析机构Palantir的空头头寸，并强调此次操作"规模相当大"。

    2、“十五五”时期，我国将把握新一代通信网络建设的战略机遇，适度超前、系统推进新一代通信网建设。工业和信息化部副部长余晓晖表示，要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设，推进宽带网络向双万兆演进，推进低轨卫星互联网系统建设，统筹优化国际海陆网络布局，推动算力设施扩容提质，强化算网协同和算力互联，更好支撑一体化算力网建设。

    3、斯坦福大学教授李飞飞呼吁，AI技术不能单靠企业自评，应当接受独立机构及公共部门的进一步监督。

    4、Anthropic正处于早期谈判阶段，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高1吉瓦算力。Anthropic此举旨在绕开云服务商，为降低算力成本开辟路径。

    5、小米合伙人、集团总裁卢伟冰在发布会上透露，小米18 Pro系列都搭载高通全新2nm GAA工艺旗舰平台，定价5999元起。

    6、2026年全国工业和信息化绿色低碳发展座谈会9月23日在湖北省宜昌市召开。会议强调，要加快推进工业领域碳达峰行动，提升产业绿色价值创造能力、绿色装备产品供给能力、绿色低碳科技创新能力、智能化绿色化融合发展能力。

    7、民政部部长李常官介绍，“十五五”时期将推动修订老年人权益保障法，与时俱进完善保障制度体系，切实增进老年人福祉；推动制定养老服务法，健全分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系。

    公司新闻

    1、中际旭创公告，9月23日回购85.698万股股份，耗资7.95亿元。

    2、斯迪克公告，拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目，规模化生产MLCC离型膜基膜等产品。

    3、华统股份公告，副总经理朱文文被公安局采取强制措施。

    4、比依股份公告，控股股东拟减持不超3%股份。

    5、德邦科技公告，实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份。

    6、华勤技术在互动平台表示，超节点产品Q3开始进入到快速放量的高速增长阶段，Q4将持续上量。

    7、行云科技公告，全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同。

    8、优利德公告，公司矢量网络分析仪频率覆盖范围最高9GHz，尚不具备报道所述应用场景所需的测试能力。

    9、一博科技公告，拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目，聚焦中高端PCB产品的中大批量生产。

    10、德福科技公告，部分董监高及合伙企业拟合计减持不超0.8%股份。

    11、山东路桥公告，控股股东及一致行动人拟增持4.5亿至9亿元股份。

    12、晶丰明源公告，参与粤芯半导体首发战略配售，获配416.32万股。

    环球市场

    美股三大指数集体收跌，纳指跌1.13%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.68%。光通信、存储芯片股多数下跌，闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%，美光科技跌超2%；西部数据涨约2%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.21%。欧洲主要股指收盘集体下跌，德国DAX30指数跌0.59%。

    COMEX黄金期货跌1.23%，报4322.7美元/盎司；COMEX白银期货跌2.4%，报64.93美元/盎司。

    国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨1.81%，布伦特原油期货11月合约涨3.86%。

    美国PMI数据公布后，市场预计美联储在10月会议上至少加息25个基点的概率升至约75%，数据公布前约为53%。

    联合国安理会召开人工智能相关会议，奥尔特曼等多位知名企业家发表AI有关言论。

    供应链人士透露，台积电已确定自2027年1月起，按照不同制程调整Wafer Out价格，涨幅约3%-6%。

    美国财政部将于周四回购至多60亿美元的长期债券。

    投资机会参考

    1、高通发布双旗舰移动平台，定义AI智能体全新体验

    2026骁龙峰会首日，高通推出第六代骁龙8超级至尊版与第六代骁龙8至尊版，这是其首次采用“双旗舰”布局。其中，第六代骁龙8超级至尊版专为智能体AI时代打造，搭载全球最快移动CPU，最高主频达5.0GHz，CPU、GPU、NPU均增强AI能力，为新一代安卓旗舰机提供强劲支持。第六代骁龙8至尊版则在AI、性能、游戏、影像和连接等方面实现全面升级。

    各大厂商在2026年9月密集推出智能体手机与系统级Agent框架。东吴证券研报指出，端侧AI应用进入加速落地期，国内厂商生态呈现百花齐放：2026年国产手机厂商开始在OS底层完成感知、记忆、规划、工具调用和执行的统一编排，竞争重心由“模型能做什么”向“Agent能否真正调动手机把事情办完”迁移，端侧AI实用性持续提升，继续看好系统级Agent成熟带来的端侧AI应用渗透。

    2、小鹏首条人形机器人生产线已于本月在广东落地

    近日，第二届广东省人工智能应用对接大会在广州举行。小鹏集团董事长兼CEO何小鹏在主旨演讲中透露：小鹏首条人形机器人生产线已于本月在广东落地，全球首次实现“机器人”自动化生产“机器人”，预计今年12月底实现量产，明年二季度开始在中国市场交付，明年四季度走向全球。

    华源证券指出，2026H1全球人形机器人出货量超2.2万台、同增近300%，头部厂商集中度进一步提升；当前文娱商演、科教数采仍为主要下游应用，但智能制造及仓储物流等真实作业场景占比持续提升。主机厂人形及具身智能收入开始加速兑现，参与者和产品形态继续扩容，应用由科教展示向家庭、仓储物流、工业制造及高危特种作业等场景延伸。随着世界模型与VLA迭代及前期试点项目逐步转向批量部署，服务业和工业场景有望成为下一阶段人形机器人需求增长的核心驱动力。