宏观新闻

    1、根据越南政府10月12日发布的决议，在2026-2027越中旅游合作年期间，试点对持普通护照的中国公民以团队旅游形式赴越南庆和省实行免签。该政策自10月12日起生效，至2027年12月31日截止。

    2、香港证监会称，对涉嫌操纵首次公开招股的集团采取行动并暂停茶百道的股份交易。针对茶百道以及拨康视云遭人为操纵IPO认购需求并被暂停交易，是否会打击市场信心一事，香港证监会回应称，针对严重失当行为采取有效行动，有助巩固市场信心。

    3、IMF经济学家表示，当前通胀风险依旧存在，货币政策必须坚定聚焦物价稳定。各国央行应保持政策足够紧缩，推动通胀回归目标，遏制第二轮通胀效应。

    4、重庆市委原副书记、市政府原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

    5、以色列总理内塔尼亚胡近期与美国总统特朗普多次通话，商讨在10月27日以色列议会选举和11月3日美国中期选举前，对伊朗发动大规模联合军事打击的可能性。

    行业新闻

    1、港股、A股市场震荡加剧之际，韩国投资者对多个硬科技标的维持净买入态势。港股市场方面，韩国证券存托结算院数据显示，截至10月12日，过去一个月韩国投资者净买入南方东英创业板ETF、中芯国际、华虹宏力等标的。A股市场方面，韩国投资者过去一个月逆势加仓奥士康、德明利、中际旭创等标的。

    2、近日，百亿元级私募巨头海南希瓦创始人梁宏，在发给基金持有人的最新周报中称，其了解到“某些保险资管巨头”曾在7月高位买入科技股，却在9月下旬大幅减仓止损。有头部保险资管机构高管在受访时表示，在每年30%新增保费入市、调降股票投资风险因子等政策举措支持下，公司稳步提升权益配置中枢，持续为资本市场提供长期稳定的资金供给。

    3、马斯克透露了他对Terafab芯片工厂的规划图景，称特斯拉和SpaceX的目标是在Terafab位于美国得克萨斯州的Giga Texas研究工厂每年制造和测试约10种芯片设计，以加快开发过程。

    4、上海市人民政府办公厅印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》。其中提出，到2030年新型储能装机规模达到300万千瓦。推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大。

    5、AMD首席执行官苏姿丰对CPU市场前景表达了强烈信心，并将2026年定性为"推理之年"。她预计，受智能体AI工作负载驱动，CPU市场规模将在未来数年内实现爆发式增长。

    6、三星电子会长李在镕提交的证券交易计划报告显示，他计划接受母亲洪罗喜赠予的1115.8万股三星电子普通股。按三星电子当日收盘价计算，赠与规模约为2.6万亿韩元。交易完成后，李在镕持股将由约1.052亿股增至约1.164亿股，持股比例由1.58%升至1.75%。

    7、苹果推出HomeView设备，支持娱乐和智能家居管理，提供标准版和壁挂版，售价均为299美元。同日，苹果发布新一代HomePod mini，支持Siri AI，提供全新配色并升级音质，售价为149美元。

    公司新闻

    1、农业银行公告，2026年半年度每股派现0.1297元，股权登记日10月20日。

    2、富春染织公告，预计前三季度净利润3.38亿元-3.78亿元，同比增长1348%-1519%。

    3、片仔癀公告，董事长林志辉因工作调整离任。

    4、信宇人公告，公司及实控人遭证监会立案。

    5、中联重科公告，拟约9亿元出售路畅科技控股权。

    6、星宸科技公告，预计2026年前三季度净利润15.43亿元-16.13亿元，同比增长663.13%-697.75%。

    7、宝鼎科技公告，预计前三季度净利3.30亿元-3.70亿元，同比增长537%-614%。

    8、高盛公布2026年第三季度业绩，净营收186.79亿美元，同比增长23%；净利润52.94亿美元，同比增长29%。

    9、中钨高新公告，预计前三季度净利润29.00亿元-31.00亿元，同比增长219%-241%。

    10、浪潮信息公告，前三季度净利润38.00亿元-41.00亿元，同比预增156%-177%。

    11、盐湖股份公告，前三季度净利润88.40亿元-90.50亿元，同比预增88%-92%。

    12、兴森科技公告，预计前三季度净利4.00亿元-4.30亿元，同比增长204%-227%。

    13、星帅尔公告，拟收购梵宇科技100%股权，股票复牌。

    14、恩捷股份公告，预计前三季度净利润15.4亿元-20.5亿元。

    15、路畅科技公告，控股股东拟变更为远卓天使，股票今起复牌。

    环球市场

    美股三大指数集体收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.15%，标普500指数跌0.02%，半导体设备与材料、存储股、贵金属走低，应用材料跌超6%，SpaceX跌超4%，科休半导体、科磊跌超3%、美光科技、SK海力士跌超3%。

    COMEX黄金期货收跌0.15%，报4184.2美元/盎司；COMEX白银期货跌1.85%，报59.395美元/盎司。

    WTI原油期货结算价为94.14美元/桶，上涨40美分，涨幅0.43%。布伦特原油期货结算价为105.69美元/桶，下跌96美分，跌幅0.9%。

    美联储威廉姆斯表示，今年再加息一次是合适的；目前认为2027年没有必要加息。

    美军中央司令部称，目前霍尔木兹海峡由美军及地区伙伴掌控。美方还表示，美国军队前一天协助海湾地区伙伴将超过1900万桶原油经霍尔木兹海峡运出。

    投资机会参考

    1、英特尔加速推进面向智能体AI时代的开放基础设施

    据媒体报道，英特尔加速推进面向智能体AI时代的开放基础设施，开始向客户提供GPU D系列样品。

    AI智能体作为连接大模型能力与产业应用的核心载体，正经历从技术概念到商业价值的爆发式增长。渤海证券表示，应用方面，近期腾讯、阿里、字节、DeepSeek等国内头部厂商相继推进AI智能体产品迭代与生态布局，AI应用端发展聚焦终端场景落地与生态壁垒搭建。国信证券表示，Agent有望成为下一阶段AI应用商业化和推理算力需求增长的重要驱动力。

    2、“双十一”开启！机构称AI赋能下电商Agent使用者消费意愿更强

    据媒体报道，一年一度的“双十一”提前一个月开始，据悉，2026年双十一跟往年最大的区别就是：早开启、长周期、现货多、不用熬夜。京东10月12日晚8点率先开跑，淘宝10月15日跟进预售，唯品会同步上线国补叠加福利。

    AI技术正在以前所未有的速度渗透至各行各业，而电商作为AI落地最为成熟的商业场景之一，正成为这一增长浪潮中的受益领域。开源证券表示，AI赋能下，广告转化率提升，电商Agent使用者消费意愿更强，模型调用的算力成本或使B/C端用户更易接受更高的交易抽成比例/服务订阅价格，扩大变现空间。看好用户数据丰富的平台及其生态链公司。