摘要：

•     道指续创历史新高！大涨近10%，英伟达盘中再创新高

•     奈飞盘后涨超5%！Q3营收和盈利双双超预期，付费用户意外增多，略微上调年度指引

•     知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据

•     小马智行递表纳斯达克，冲击“全球Robotaxi第一股”

•     Meta与好莱坞Blumhouse合作开发AI电影生成模型

•     最新文件显示：特朗普家族将获得75%的加密货币收益

海外市场

    美股收盘 | 道指续创历史新高！台积电大涨近10%，英伟达盘中再创新高

    美东时间周四，美股三大指数收盘涨跌不一，道指续创历史新高。截至收盘，道指涨161.35点，涨幅为0.37%，报43239.05点；纳指涨6.53点，涨幅为0.04%，报18373.61点；标普500指数跌1.00点，跌幅为0.02%，报5841.47点。

    当天公布的美国9月零售销售数据超过市场预期，而上周申请失业救济人数意外下降，证实美国经济仍在健康增长。

    具体来看，美国9月零售销售环比增长0.4%，预估为增长0.3%，前值为增长0.1%。而美国上周首次申请失业金人数录得24.1万人，低于市场预期的26万人。

    第三季度财报开局普遍乐观，经济数据强劲，以及美联储进入货币宽松周期，这些因素都在助推美股涨势。

    ClearBridge Investments投资策略分析师表示，由于强劲的经济数据缓解了对经济衰退的担忧，投资者一直在修正经济和企业盈利增长预期。“总体而言，这让市场得以走高，但可能比预期的更为克制。”

    LPL Financial分析师认为：“零售数据远高于预期，继续驳斥经济疲弱的说法。这对货币政策的影响主要取决于美联储是否担心经济重新走强会推动通胀上升，不过人们仍然预期，下次会议将降息25个基点。”

    【热门股表现】大型科技股涨跌不一，奈飞跌超2%，谷歌跌超1%，特斯拉小幅下跌；英特尔、苹果、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。

    台积电大涨近10%，总市值达1.07万亿美元。台积电此前公布了第三季度财报，各项指标全线强于预期，还上调了业绩指引。

    在台积电的带动下，芯片股普遍走高，提振投资者对用于人工智能应用的处理器需求的乐观情绪，英伟达盘中一度刷新历史新高，不过收盘涨幅缩窄至0.89%。

    航空航天诊断设备供应商实耐宝收涨9.97%，创2020年4月份以来最佳单日表现。

    【中概股】热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.61%。房多多跌超24%，贝壳跌超11%，名创优品、小鹏汽车跌7%，蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博、理想汽车等跌逾5%，京东、腾讯音乐等跌超4%。

    【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.68%，法国CAC40指数涨1.22%，欧洲斯托克50指数涨0.81%。

    【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 11月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.4%，报70.67美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.31%，报74.45美元/桶。

    【黄金】COMEX黄金期货上涨0.61%，报2707.6美元/盎司，创下历史新高；COMEX白银期货下跌0.33%，报31.8美元/盎司。

国际宏观

    美国财长耶伦：美国的GDP增长强劲 失业率接近历史低点

    美国财长耶伦表示，美国的GDP增长强劲，失业率接近历史低点，通货膨胀显著下降。现在正在尽一切努力降低美国家庭的成本，并追求我所称之为现代供应的战略。

    美联储最新工具显示准备金水平充裕，暗示QT可继续推进

    根据美国纽约联储首次发布的一个月度指标，美国的银行体系准备金规模仍然充裕。纽约联储银行周四发布的第一份准备金需求弹性指标显示，截至10月11日银行准备金水平仍然充足。该数据是表明美联储可以通过量化紧缩计划(QT)继续缩减金融系统流动性的最新证据。该数据的表现在华尔街策略师预料之中。

    美国9月零售销售环比增0.4%超预期，消费需求强劲

    美国9月份零售销售普遍上涨，涨幅超过预期，表明消费者支出强劲，继续为经济提供动力。美国人口调查局公布数据显示：美国9月零售销售环比增加0.4%，高于预期值0.3%，前值为0.1%。同比下降至1.7%，为1月份以来的最低水平。

    剔除汽车和汽油后零售额增长0.7%，超过预期0.3%，较8月的0.2%大幅增长。数据表明消费者支出强劲，美国经济几乎没有出现实质性下行迹象。

    上周美国首次申请失业救济人数24.1万人，意外下降，飓风影响还将持续数周

    上周美国失业救济金申请意外下降，此前一周受飓风海伦及罢工影响申请人数大幅增加，未来几周数据可能仍将保持波动。美国劳工部公布的数据显示，美国10月12日当周首次申请失业救济人数24.1万人，相比上周减少19000人，低于预期25.8万人，低于前值25.8万人。未进行季节性调整前，初次申请失业救济人数为22.4万人，相比上周大幅上升。

    美国零售销售和申领失业金数据发布后，交易员下调美联储降息预期。外媒表示，近期每周首次申请失业金的人数都很低，部分原因是失去工作的美国人数量相对较低。

    欧央行第三次下调利率，如期降息25基点！官员预计12月很可能再次降息，通胀率越来越接近2%的目标

    欧洲央行公布最新利率决议，如期降息25个基点，将存款机制利率从3.5%下调至3.25%，为本次降息周期第三次降息。同时将主要再融资利率从3.65%下调至3.4%，边际贷款利率从3.9%下调至3.65%，均符合市场预期。

    知情人士称，欧洲央行官员认为，随着通胀率稳定在2%的进程快于预期，12月份很有可能再次降息。知情人士称，通胀率可能会在2025年第一季度或第二季度达到这一目标 —— 这明显早于欧洲央行最新预测所显示的时点 —— 为进一步放松货币政策打开了大门。他们表示，在欧洲央行2024年的最后一次会议上采取行动还将有助于保护步履蹒跚的经济，并确保软着陆。

    三家国有大行已下调存款挂牌利率 最高25BP

    今日，工商银行、建设银行、交通银行手机银行均已更新存款挂牌利率。其中，三个月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。

公司新闻

    奈飞盘后涨超5%！Q3营收和盈利均超预期，付费用户意外增多，略微上调年度指引

    奈飞三季度营业收入为98.25亿美元，同比增长15%，分析师预期97.8亿美元；净利润为23.64亿美元，同比增长41%，公司指引22.37亿美元，二季度增长44.3%。三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，同比下降42%，分析师预期增加452万，二季度净增用户805万；季末付费会员总数2.827亿，分析师预期2.8215亿。

    奈飞略微调高全年的营收指引，奈飞称，四季度的指引意味着，当季的营收将同比增长15%，2024年全年的营收增速将位于之前提供指引的高端。

    知情人士：特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据

    今年以来，特斯拉FSD(Full-Self Driving，全自动驾驶系统)即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。 (中国日报)

    Meta与好莱坞Blumhouse合作开发AI电影生成模型

    当地时间周四，美国科技巨头Meta宣布，已经与制作了《人类清洗计划》和《逃出绝命镇》等热门恐怖片的好莱坞公司Blumhouse Productions达成合作，将联合开发其人工智能(AI)视频模型Movie Gen。Blumhouse已经选择了阿尼什·查甘蒂和卡西·阿弗莱克等电影制作人试用Movie Gen，并将在他们的影片中使用该工具生成的片段。本月早些时候，Meta发布了新的AI模型Movie Gen，它可以根据用户提示创建逼真的视频和音频片段，并声称它可以与OpenAI和ElevenLabs等初创公司的文生视频模型相媲美。

    美国银行上调英伟达股价目标至190美元

    美国银行全球研究上调英伟达股价目标至190美元——意味着较最新收盘价存在39%的上涨空间，之前为165美元；维持买入评级。

    “擎天柱”是营销噱头？特斯拉官方发布视频试图回应质疑

    周四特斯拉Optimus社交媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工厂内部穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电池以及爬楼梯的过程。在视频结尾，Optimus还向工厂中的人类员工分发瓶装饮料和爆米花。特斯拉CEO马斯克也转发了这则视频，有知情人士透露，是马斯克亲自批准了这段视频。媒体分析称，马斯克希望通过这段视频反击外界对机器人的质疑。据媒体此前报道，有知情人士指出，特斯拉员工远程监督了许多Optimus与来宾们之间的互动，其实并没有展示出来的那么智能。

    营收12亿元，小马智行递表纳斯达克，冲击“全球Robotaxi第一股”

    中国头部自动驾驶公司小马智行正式公开向美国证券交易委员会提交IPO招股书，计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码“PONY”。高盛、美银美林、德意志银行、华泰证券为其担任主承销商。根据中国证监会境外上市备案，小马智行拟发行不超过9814.95万股普通股。

    招股书显示，2022、2023年及2024年上半年，小马智行营收规模分别为6839万美元、7190万美元和2472万美元，累计营收超过1.65亿美元(约12亿元人民币)，是目前国内营收规模最高的L4自动驾驶公司。其中，2024年上半年的营收规模同比增长101.2%。

    全球自动驾驶市场前景广阔。弗若斯特沙利文预测，Robotaxi服务将于2026年左右实现商业化，在全球移动出行市场获得相当大的份额。Robotaxi全球市场规模在2025年预计将达到2.9亿美元。此外，中国有望成为最大的Robotaxi市场，其市场规模预计在2025年和2030年达到2亿美元和390亿美元，占2030年全球自动驾驶出行服务市场的约58.5%。

    最新文件显示：特朗普家族将获得75%的加密货币收益

    加密数字货币发行人World Liberty Financial(WLF)长达13页的文件表明，前美国总统特朗普的加密货币项目对加密货币资产配置具有高水平的见解。文件暗示，一个名为DT Marks DEFI LLC的实体(与特朗普关联)有望从加密货币投资获得75%的净协议收益率。剩余25%的净协议收益将流向Axiom Management Group(AMG)，AMG由Puerto Rico LLC(联合创始人包括Chase Herro和Zachary Folkman)完全所有。

    【港股资讯】

    福耀玻璃第三季盈利增53%

    福耀玻璃(03606)公布，今年第三季盈利19.8亿元(人民币?下同)，按年增长53.54%，每股盈利0.76元。期内，营业收入99.74亿元，按年升13.41%。今年首9个月盈利54.79亿元，按年增长32.79%，每股盈利2.1元。

    旭辉两境内债券据报寻求增加9个月宽限期

    某媒体报道，据所获取的文件显示，旭辉控股(00884)拟为旗下两隻本金馀额共约36.98亿元(人民币?下同)的境内债券，寻求额外9个月的宽限期。 报道指，旭辉控股旗下旭辉集团今日发布公告，将于本月21日至22日召开“PR旭辉03”债券持有人会议，审议《关于同意延长宽限期的议案》。该集团计划在原有2个自然月宽限期的基础上，额外增加9个自然月宽限期。本期债券馀额约6.98亿元。

今日关注

    经济数据：中国将公布第三季度GDP、9月社会消费品零售总额、9月规模以上工业增加值等数据；日本将公布9月核心CPI。

    财经事件：国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；2024金融街论坛年会开幕。

    业绩：美国运通(盘前)公布业绩。