盘前观点

昨日市场出现了窄幅震荡的走势，主要还是受累于权重板块的低迷表现，但以芯片为代表的科技股依旧走势坚挺，同时北交所出现了本轮行情的第一个十倍股，非常火爆。因此，当下指数空间不大的情况下，重个股轻指数为主。指数方面，继续观察沪指3230-3250区域支撑，上方则观察3300-3330区域的阻力情况。【操盘手智盈】估值吸引力指标提示，沪指估值吸引力为60，政策对于市场支持积极，耐心观察市场能否形成第二波攻势。热点前瞻：1、科技股：舆论焦点，持续跟踪，但短期也要注意追高风险。

导读

1、广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代

2、山东构建省域低空天网 飞行器需求达数万架

3、合成生物代表未来发展产业

4、美股三大指数涨跌不一 英伟达股价再创历史新高

5、英伟达Blackwell量产继续推高产业链景气度

6、我国深化产业工人队伍建设 职业教育受关注

7、机构上调今年新船订单预测

广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代

日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

点评：光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。在光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而且也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。

相关公司：光库科技、德明利、仕佳光子、光迅科技

山东构建省域低空天网 飞行器需求达数万架

为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。

点评：工业和信息化部近日表示，要以低空产业生态构建为导向，支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试，因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系，加快培育低空物流，城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，打造经济增长新引擎。

相关公司：万丰奥威、威海广泰、宗申动力、中信海直

合成生物代表未来发展产业

据报道，近日市场监管总局召开合成生物促进发展调研座谈。会议指出，合成生物代表未来发展产业，党中央、国务院高度重视合成生物产业健康发展。统筹促进发展和科学监管是发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。下一步，市场监管部门要会同相关部门统筹发展和安全，坚持问题导向和改革导向，采取有针对性举措，积极推进合成生物产业健康发展。

点评：合成生物学被誉为“第三次生物技术革命”，是21世纪颠覆性前沿技术之一。当前，在政策支持和技术进步的推动下，合成生物学因其革命性、颠覆式创新潜力，以及兼具低碳、安全、可持续与低成本等诸多优势成为全球大国必争的科技战略高地，并加速驶入产业化“快车道”。

相关公司：川宁生物、蔚蓝生物、嘉必优、安琪酵母

美股三大指数涨跌不一 英伟达股价再创历史新高

美股三大指数涨跌不一，道指收跌344.31点，跌幅为0.80%，报42931.60点；纳指涨50.45点，涨幅为0.27%，报18540.01点；标普500指数跌10.69点，跌幅为0.18%，报5853.98点。大型科技股多数上涨，英伟达涨超4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，奈飞涨超1%，微软、亚马逊、谷歌、苹果小幅上涨。

英伟达Blackwell量产继续推高产业链景气度

据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

点评：开源证券表示，10月8日，微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 AI服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI持续迭代，持续看好算力产业链。

相关公司：神宇股份、工业富联、沃尔核材、沪电股份

我国深化产业工人队伍建设 职业教育受关注

中共中央、国务院近日发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设等。

点评：中信证券表示，此前政策已提出，推进发展职普融通、产教融合、科教融汇，培养更多技能型人才，这为技工院校高质量特色发展创造了广阔前景、拓展了全新空间。

相关公司：中公教育、传智教育、凯文教育、中国高科

机构上调今年新船订单预测

据报道，市场研究机构克拉克森上调2024年新船订单预测，预计全年新船订单约为2200艘合11000万总吨。以吨位计，较2023年上涨26%。油轮新造船市场持续火热，集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，气体运输船新船订单预期保持强劲，散货船新船订单预期相对稳定偏下行。

点评：目前我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术。本轮造船周期仍处于早期“量价齐升”阶段，船企盈利天花板有望进一步打开。

相关公司：中国船舶、中船防务、中国重工、江龙船艇