宏观新闻

    1、12月17日下午，习近平在海南省三亚市听取海南省委和省政府工作汇报。习近平强调，要扎实推进重点领域改革。加紧推进海南自由贸易港核心政策落地，精心做好各项准备工作，确保封关运作平稳有序。

    2、国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出，中央企业要从并购重组、市场化改革、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。《意见》要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为。《意见》还提出，高度重视中央企业控股上市公司破净问题，指导长期破净上市公司制定披露估值提升计划并监督执行。

    3、国家移民管理局12月17日发布公告，即日起全面放宽优化过境免签政策，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时(10天)，同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。

    4、美国当选总统特朗普16日表示，美中两国联手可以解决世界上所有问题。

    行业新闻

    1、中国结算发布通知，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。

    2、从银联国际方面了解到，银联国际与微信支付达成合作，支持境外银联合作钱包扫境内微信支付收款码支付，中国香港地区中银香港BoC Pay、八达通、PayMe by HSBC、Tap & Go拍住赏，泰国Bangkok Bank Mobile Banking、K PLUS，韩国NAVER Pay，马来西亚ICBC Mobile Banking8款钱包首批开通该功能，进一步丰富了境外人士来华移动支付选择。

    3、有网传通知显示，骑手过度跑单，将被平台强制下线。美团相关负责人向记者回应称，确实有相关举措。不过对于具体强制下线的时长，美团方面对记者表示，目前方案正在试点中，相关规则将在完善后公布。

    4、饿了么已于今年8月在全国上线骑手休息措施，如果骑手连续跑单时长较长，会触发建议休息的弹窗提醒；如果连续跑单时长过长，会有小休要求，相关举措正持续完善中。

    5、据中国汽车工业协会数据，2024年11月，乘用车产销分别完成310.9万辆和300.1万辆，环比分别增长14.9%和9%，同比分别增长14.9%和15.2%。据中国汽车工业协会分析，11月，汽车以旧换新政策效果持续显现。

    6、从北京大学未来技术学院获悉，北京大学与温州医科大学的研究团队建立一种生成式多模态跨器官医学影像基础模型，可基于文本指令以及多器官的多种成像方式，合成海量的高质量医学影像数据，为医学影像大模型的训练、精准医疗及个性化诊疗等提供有力技术支持。

    7、据不完全统计，2024年，沪深北三交易所合计有15家光伏企业终止IPO，合计拟募集资金约270亿元。而该行业目前依旧在审的企业数量仅12家，年内的撤单量超过了在审量。

    8、蓝鲸新闻记者独家获悉，近期，金融监管总局向各金融监管局、各人身保险公司、中国银行保险信息技术管理有限公司下发《关于印发保险业监管数据标准化规范(人身保险公司2024版)的通知》，要求严格落实数据管理主体责任。

    公司新闻

    1、国联证券公告，重大资产重组事项获上交所重组委审核通过。

    2、在贵州茅台2024年第三季度业绩说明会上，贵州茅台董事长张德芹回应拆股建议称，要审慎决策。

    3、鑫科材料公告，董事及高管完成股份减持计划。

    4、津投城开公告，筹划重大资产重组事项，股票今起停牌。

    5、高凌信息公告，拟购买欣诺通信100%股份，股票今起复牌。

    6、针对网传的豆包大模型与中兴手机合作一事，豆包相关负责人回应《科创板日报》表示，消息不实。

    7、大千生态公告，股东新华发行集团计划减持不超3%公司股份。

    8、泰凌微公告，公司发布基于TL721x及TL751x芯片的机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK。

    9、国城矿业公告，拟购买国城实业不低于60%股权，预计构成重大资产重组。

    10、博瑞传播公告，拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产。

    环球市场

    1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.39%，道指跌0.61%。其中，道指录得日线九连跌，创1978年2月以来最长连跌。英伟达进入回调区间；特斯拉、苹果涨均续创新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.97%。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.17%。

    2、国际原油期货结算价收跌近1%。WTI原油期货1月合约跌0.89%，布伦特原油期货2月合约跌0.97%。

    3、COMEX黄金期货跌0.28%，COMEX白银期货跌0.18%。

    4、比特币一度向上触及108000美元，续创新高。

    投资机会参考

    1、我国成功发射卫星互联网低轨卫星，行业已进入加速落地阶段

    据媒体报道，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

    卫星互联网加速落地，北斗、低轨系统继续推进，“三位一体”空间网络覆盖或将成为现实，我国或将通过三种卫星网络系统实现空间网络覆盖。民生证券认为，低轨通信星座的申请与部署将为国内卫星及商业火箭行业带来较大市场需求，随着星座组网正式拉开序幕，海外需求逻辑持续印证，全球市场有望伴随我国星座的陆续组网以及火箭技术的迭代持续打开，建议重点关注我国卫星制造+地面系统+终端应用相关核心标的。

    2、国企改革重磅不断！458亿大国企联袂500亿大基金

    12月16日晚间，四川方向又传来国企改革的重磅消息。四川九洲和依顿电子双双公告，其控股股东九洲集团与绵阳市国资委、四川省财政厅及国开基金签订增资扩股协议。协议后，九洲集团注册资本将从30亿元增至36.15亿元，国开基金将持有九洲集团17.01%的股权。资料显示，国开制造业转型升级基金(有限合伙)总规模为500亿元人民币，法定代表人为国开投资基金管理有限责任公司。据九洲集团官网，九洲集团现有资产458亿元，2023年实现营业收入438亿元。

    刚刚结束的中央经济工作会议明确提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效，高质量完成国有企业改革深化提升行动。中信证券认为，国有资本，作为中国经济重要的参与者，是打造中国新发展格局的排头兵。在经济转向高质量发展的过程中，国有资本改革也将迎来新的战略机遇期。通过“加减乘除”四条路径，央国企对内聚焦主责主业，推进专业化整合，对外积极布局，做好耐心资本，支持新质生产力发展，建议关注央国企在并购重组各领域的积极动向。

    3、战略性、基础性核心产业，加快推进该领域振兴是重中之重

    据报道，今年以来，我国扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，并加快推进高标准农田建设。在粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，2024年首次迈上1.4万亿斤新台阶，粮食供给保障能力持续提升。

    国以农为本，农以种为先。粮食安全是“国之大者”，种子是农业的“芯片”，种业更是国家战略性、基础性核心产业。加快推进种业振兴是落实乡村振兴战略的重中之重。去年，我国农作物种业市场规模首次突破1500亿元，科研投入达到76亿元，比2021年提高20%，平均科研投入强度达到6%。国盛证券指出，2021年后以种业振兴方案为代表的政策密集出台，种业振兴政策+转基因变化带来行业扩容，格局大幅优化，目前进入密集政策及转基因信息催化期。

    4、火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将于12月19日开启

    12月19日，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启，聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践；包含从火山方舟平台背后的技术理念和原理，到豆包MarsCode、扣子等大模型应用如何拓展AI应用边界；此外，火山引擎也将和乐鑫及ToyCity发布AI+硬件智跃计划。

    东北证券吴源恒认为，在国内大模型逐渐成熟推理成本快速降低、相关应用场景已经逐渐摸索成型、政府与企业等下游客户预算编制更为倾斜等前提下，明年会成为国产AI软硬件从1到N的大年，带动相关领先应用、硬件公司业绩快速释放。在应用方向上，按照C端应用>广告>B端企业应用>教育>医疗>其他进行标的选择。