今日聚焦

    【松发股份：公司股票可能被实施退市风险警示】

    松发股份公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8700万元到-6225万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8862万元到-6341万元；预计2024年年度实现营业收入2.54亿元到2.95亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.52亿元到2.93亿元，低于3亿元。根据相关规定，公司股票在2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“*ST”)。

    【恩捷股份：与北京卫蓝新能源就全固态电池电解质等相关产品达成长期供货协议】

    恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源签订《采购框架协议》，北京卫蓝新能源将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。自2025年至2030年，北京卫蓝新能源将向上海恩捷及其有控制权的关联公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100吨。本协议为公司日常经营协议，顺利履行预计将对公司2025年至2030年度经营业绩产生积极影响。

    【盛美上海：公司预计2025年全年的营业收入将在人民币65亿至71亿之间】

    盛美上海公告，2024年营业收入预计在56亿至58.8亿之间，同比增长44.02%至51.22%。主要原因包括全球半导体行业复苏，尤其是中国大陆市场需求强劲，公司凭借技术差异化优势积累充足订单；产品平台化推进，技术水平和性能提升，满足客户多样化需求；稳步推进客户全球化，市场开拓力度加大，客户群扩充。公司预计2025年营业收入将在65亿至71亿之间。

    【3连板先达股份：经初步测算预计2024年度利润亏损】

    先达股份发布股票交易风险提示性公告，公司产品价格处于低位运行，虽采取相应措施，但尚未扭亏为盈，经初步测算预计2024年度利润亏损。公司近期基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，防范炒作风险，理性决策，审慎投资。

    【永辉超市：预计2024年净亏损14亿元】

    永辉超市公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为-14.0亿元。主要原因包括：零售行业整体挑战导致公司客流和客单承压，以及公司下半年进行的战略和经营模式转型带来的前期阵痛。公司在2024年底完成了31家门店的调改，并快速关闭了尾部门店，这些因素导致业绩下滑。此外，公司毛利率下滑主要是由于在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，以及推动裸价和控后台的策略。公司预计将计提长期资产减值2亿元左右。

    【中微公司：2024年净利润同比预降4.81%-16.01%】

    中微公司公告，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为15亿元至17亿元，同比减少约16.01%至4.81%。2024年公司研发投入约24.50亿元，较去年增长11.88亿元(增长约94.13%)，2024年研发投入占公司营业收入比例约为27.03%。2024年研发费用14.15亿元，较去年增长约5.99亿元(增长约73.32%)。此外，2023年公司出售了持有的部分拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约4.06亿元，而2024年公司并无该项股权处置收益。2024年刻蚀设备销售约72.76亿元，同比增长约54.71%。LPCVD薄膜设备2024年实现首台销售，全年设备销售约1.56亿元。

    【9连板美邦股份：预计2024年净利润较上年同期仍继续下滑】

    美邦股份发布股票交易风险提示公告，自2025年1月2日至2025年1月14日，公司股票已连续9个交易日涨停，区间涨幅高达135.74%，严重偏离市场和行业走势。公司股价涨幅已严重偏离公司基本面，目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，外部环境没有发生重大变化，“一证一品”政策对公司影响较小。2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4327.62万元，较上年同期下降38.34%，预计2024年净利润较上年同期仍继续下滑。公司股价随时有快速下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

    【亿晶光电：2024年年度预亏19亿元到23亿元 目前组件产能利用率约40%】

    亿晶光电公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19.00亿元到-23.00亿元，与上年同期相比盈利水平下降，将出现亏损。预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18.90亿元到-22.90亿元。亏损的主要原因是光伏行业扩建产能加速释放，市场竞争加剧，产业链价格持续下跌，行业整体毛利及盈利水平下降。公司计提了存货跌价准备，对固定资产等长期资产进行减值测试，并计提相应的资产减值准备，对本报告期业绩造成较大影响。受光伏行业周期性影响，公司常州基地5GW PERC电池产能和滁州基地7.5GW TOPCon电池产能已经停产，公司组件产能利用率约40%，如后期行情好转，公司将尽快恢复上述产能的生产运营。

    【招商银行业绩快报：2024年净利润1483.91亿元 同比增长1.22%】

    招商银行发布2024年度业绩快报公告称，2024年营业收入3375.37亿元，同比下降0.47%；归属于本行股东的净利润1483.91亿元，同比增长1.22%。截至2024年12月31日，本集团不良贷款率0.95%，与上年末持平；拨备覆盖率411.98%，较上年末下降25.72个百分点；贷款拨备率3.92%，较上年末下降0.22个百分点。

    【长城汽车：预计2024年净利润124亿-130亿元 同比增加77%到85%】

    长城汽车公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为124亿元到130亿元，同比增加76.60%到85.14%。业绩增长主要由于公司致力于高质量发展，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化。非经营性损益增加的主要原因系收到的政府补助同比增加所致。

    【长龄液压：终止筹划控制权变更事项 股票明起复牌】

    长龄液压公告，由于公司控股股东、实际控制人夏继发与交易对方就某些核心条款未能达成一致意见，决定终止本次控制权变更事项。相关交易方未就本次交易具体方案最终签署实质性协议，各方对终止本次交易无需承担违约责任。公司目前各项业务经营情况正常，终止筹划本次控制权变更事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。公司A股股票自2025年1月15日上午开市起复牌。

    【纳睿雷达延期复牌 提示并购交易尚存重大不确定性】

    纳睿雷达公告，原拟1月15日复牌，现因正在推进本次并购交易的各项工作，且并购事项尚存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。纳睿雷达于1月8日起停牌，停牌事项为筹划以发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权同时募集配套资金。1月13日，财联社刊发相关报道对此事予以关注。

    业绩&经营

    【中国平安：2024年平安人寿原保险合同保费收入同比增长7.8%】

    中国平安公告，2024年1月1日至2024年12月31日期间，中国平安财产保险股份有限公司原保险合同保费收入为3218.21亿元，同比增长6.5%；中国平安人寿保险股份有限公司原保险合同保费收入为5028.77亿元，同比增长7.8%；平安养老保险股份有限公司原保险合同保费收入为165.95亿元，同比下降4.2%；平安健康保险股份有限公司原保险合同保费收入为168.49亿元，同比增长14.9%。

    【大智慧：预计2024年年度净利润亏损1.9亿元到2.25亿元】

    大智慧公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.25亿元到-1.9亿元，预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2.2亿元到-1.85亿元。公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为1.02亿元，扣除非经常性损益的净利润为-2.32亿元。本期业绩预亏的主要原因是部分业务收入下滑，研发投入及人员成本增长，新业务收入不足以覆盖新增成本，且本期无上年同期的营业外收入。本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在年度报告中披露。

    【双林股份：2024年净利同比预增477.39%-514.48%】

    双林股份公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润盈利4.67亿元–4.97亿元，比上年同期增长477.39%-514.48%。业绩增长主要由于全国乘用车市场产销量稳步提升，公司新能源汽车相关业务实现快速增长，以及收到了重大资产重组项目业绩承诺方履行的现金补偿款。

    【石英股份：预计2024年净利润同比减少93.25%到94.44%】

    石英股份公告，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元到3.4亿元，同比减少93.25%到94.44%。主要原因是光伏行业市场波动巨大，受到光伏行业去产能清库存影响，叠加光伏用石英材料市场需求明显减少，导致公司经营业绩出现大幅下滑。公司将强化成本管理，提升产品性价比优势，提高市场占有率。同时，公司持续加大半导体方面研发和技术的投入，半导体业务领域的石英材料正在成为公司重要的增长点。

    【东华能源：2024年净利润预计同比上升165.75%—232.19%】

    东华能源公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为4亿元—5亿元，比上年同期上升165.75%—232.19%。报告期内，主业在周期性产业低潮阶段保持稳健。同时，在国际船舶市场波动剧烈的周期性高位，有效处置两艘LPG船舶资产，致使净利润大幅增长。

    【云南能投：2024年净利润预计同比增长34.78%—49.30%】

    云南能投公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为6.5亿元—7.2亿元，比上年同期增长34.78%—49.30%。业绩变动原因：主要得益于装机规模的扩大及公司持续深入推进“三精管理”，公司新能源板块2024年全年发电量、售电量较上年同期大幅增长，推动公司全年业绩大幅增长。

    【金字火腿：2024年净利润预计同比增长49.76%—74.72%】

    金字火腿公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为6000万元—7000万元，比上年同期增长49.76%—74.72%。

    【丰茂股份：2024年净利润同比预增10%—23.03%】

    丰茂股份公告，2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元—1.7亿元，同比增长10%—23.03%。2024年，公司专注于传动系统产品升级，模压多楔带的优势也逐步体现，作为公司的核心产品，传动带在市场上的竞争优势日益凸显，传动系统销售收入持续增长，核心客户份额持续上升。

    【天银机电：2024年净利润同比预增174.56%—235.57%】

    天银机电公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为9000万元—1.1亿元，同比增长174.56%—235.57%。报告期内，公司冰箱压缩机零配件业务受家电以旧换新促销费政策影响市场需求有所增长；公司雷达与航天电子业务持续推进新签订单与项目交付，同时由于报告期内附加值高的优势项目产品交付较多，因此公司雷达与航天电子业务报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。

    【中信银行业绩快报：2024年度归属股东净利润同比增长2.33%】

    中信银行发布2024年度业绩快报，实现营业总收入2,136.46亿元，比上年增长3.76%；利润总额808.63亿元，比上年增长7.98%；归属于本行股东的净利润685.76亿元，比上年增长2.33%。截至2024年末，本行不良贷款率1.16%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率209.43%，比上年末上升1.84个百分点。资产总额95,303.21亿元，比上年末增长5.28%；归属于本行普通股股东的所有者权益6,842.46亿元，比上年末增长13.61%。

    【七一二：预计2024年年度净利润亏损2.12亿元到3.12亿元】

    七一二通信广播股份有限公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.12亿元到-2.12亿元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.52亿元到-2.52亿元。报告期内，公司销售订单未达预期导致营业收入下降，毛利率下降；同时为保证公司行业地位，争取更多的市场订单公司持续科研投入，研发费用较高，导致利润出现下滑。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准。

    【ST英飞拓：预计2024年净利润亏损3亿元–3.5亿元】

    ST英飞拓发布2024年度业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3亿-3.5亿元，比上年同期减亏54.58%-61.07%。报告期内，公司持续推进资源整合与业务结构优化，聚焦核心主业发展质量，提升盈利能力。互联网营销业务规模和毛利率持续下降，公司对其采取收缩经营策略，对营业收入规模有较大影响。主要海外子公司经营效益大幅改善。公司总部采取一系列降本减费、提质增效工作举措，取得一定成效。净利润预计同比大幅减亏。

    【神宇股份：2024年度净利润预增43.82%-73.15%】

    神宇股份发布2024年度业绩预告，预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为7255万元至8735万元，同比增长43.82%至73.15%。业绩增长主要由于市场需求旺盛，公司加大新产品研发力度，拓展新产品，成功引入新客户，销售订单量稳步增长，营业收入增加。此外，公司第一季度出售子公司股权增加投资收益，但股权激励计划增加了管理费用。

    【杭钢股份：2024年年度预计亏损6.3亿元左右】

    杭钢股份公告，预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6.3亿元左右，将出现亏损；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8.3亿元左右。报告期内，国内钢铁行业持续低迷，钢材价格低位震荡，铁矿石等主要原燃材料价格处于相对高位运行，钢铁企业经营承受巨大压力。公司虽加大降本增效工作力度，但受行业环境影响，业绩仍出现亏损。以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年报为准。

    股价异动

    【3连板福达股份：机器人业务相关项目尚未产生任何收入】

    福达股份发布股票交易风险提示性公告，公司注意到近期市场对公司的机器人业务的关注度较高。公司主营业务为发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓的研发、生产与销售。2024年上半年公司组建专门的技术团队，进行机器人关键零部件产品的研发，并结合现有精密齿轮生产能力，在机器人减速器产品上已获得相应成果。公司将继续在机器人零部件新产品上加大研发力度，并积极拓展机器人减速器产品定点项目。但截止目前该项目尚未产生任何收入。公司新产品领域的下游厂商在选择配套供应商时，均要对其生产工艺、产品质量进行严格的检验和认证，公司新产品存在市场开拓风险，未来发展具有不确定性，未来收益具有不确定性。

    【3连板哈空调：工投集团所持公司部分股份被司法冻结事项不会对公司正常生产经营产生重大影响】

    哈空调发布股票交易风险提示公告，公司控股股东工投集团所持公司部分股份1.07亿股被司法冻结，占其持股数量的81.98%，占公司总股本的27.90%，冻结期自2024年4月16日起至2027年4月15日止。截至目前，公司生产经营稳定，工投集团所持公司部分股份被司法冻结事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响。公司近期股票涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

    转让与收购&投资

    【中微公司：拟投资30.5亿元设立全资子公司】

    中微公司公告，公司拟在成都市高新区投资设立全资子公司中微半导体设备(成都)有限公司，建设研发及生产基地暨西南总部项目。项目总投资约30.5亿元，项目公司注册资本为1亿元人民币。项目计划于2025年开工，2027年投入生产。公司将强化技术团队建设，加强市场调研，保持与政府部门的密切沟通，并优化项目管理流程，降低潜在风险。

    【杭氧股份：拟收购杭州新世纪51%股权 延伸公司气体板块产业布局】

    杭氧股份公告，公司拟使用自有资金1.34亿元收购杭州新世纪混合气体有限公司(简称“杭州新世纪”)51%的股权。本次交易完成后，杭州新世纪将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。杭州新世纪深耕标准气体领域数十年，在标准气资质、研发能力、混配技术、下游客户等方面积攒了丰富的经验。本次交易事项完成后，通过一系列整合、赋能，有助于实现交易双方在技术、市场及供应链等方面的深度协同，能够为公司气体板块标气业务发展注入新动能，进一步延伸公司气体板块的产业布局，提升公司综合竞争能力，同时也符合公司的战略发展目标。

    【金隅集团：控股子公司拟收购宏鹏商砼90%股权】

    金隅集团公告，控股子公司邯郸金隅太行商砼科技有限公司拟以评估值3417.84万元作对价，收购邯郸市永年区宏鹏商砼有限公司(简称“宏鹏商砼”)90%股权。本次交易完成后宏鹏商砼成为公司合并报表范围的子公司。另外，公司孙公司辽宁金中新材料产业集团有限公司拟以现金方式收购辽宁恒威水泥集团有限公司(简称“恒威水泥”)100%股权，收购辽阳市弘光矿业有限公司(简称“弘光矿业”)70%股权，收购本溪永星新型建材有限公司(简称“本溪永星”)100%股权，并分别签订《股权转让协议》。上述标的拟以评估值为对价，合计4.28亿元。本次交易完成后上述公司成为公司合并报表范围的子公司。

    【亿纬锂能：拟5.79亿元收购亿纬动力1.0962%的股权】

    亿纬锂能公告，公司拟通过现金方式收购有限合伙企业持有的亿纬动力1.0962%的股权，交易总金额为5.79亿元。本次交易完成后，公司将持有亿纬动力100%的股权，有利于公司进一步加强对子公司亿纬动力的整体经营管理，提升其经营决策效率。

    【瑞鹄模具：设立全资子公司芜湖瑞祥智能机器人有限公司】

    瑞鹄模具公告，公司在芜湖市鸠江区设立全资子公司“芜湖瑞祥智能机器人有限公司”，注册资本2000万元，已完成注册登记并取得营业执照。该投资基于公司战略规划和经营发展需要，有利于持续开拓新兴业务，增强中长期经营发展能力，提高抗风险能力，符合公司长远发展规划及全体股东利益。本次投资资金来源为公司自有资金，子公司设立后将纳入公司合并报表范围，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

    【川仪股份：控股股东拟以24.206元/股转让19.25%股份 控制权拟变更】

    川仪股份公告称，公司直接控股股东四联集团和国机集团近日签署了《股份转让框架协议》，四联集团将所持川仪股份19.25%股份(即98,841,678股)协议转让给国机集团或其新设全资企业。标的股份转让价格按照每股人民币24.206元计算，转让价款合计为人民币23.93亿元。本次转让完成后，川仪股份控股股东仍为四联集团及其一致行动人，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。国机集团或其新设全资企业本次受让股份的目的是获得川仪股份控制权。

    减持&增持&回购

    【福建高速：控股股东拟增持1.3亿元—2.3亿元】

    福建高速公告，持有公司36.16%股份的控股股东福建省高速公路集团有限公司(简称“省高速集团”)拟以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于1.3亿元(含)，不超过2.3亿元，且增持比例不超过公司总股本的2%。本次拟增持计划的资金安排：自有资金及银行回购增持专项贷款资金。近日，兴业银行股份有限公司福州分行向省高速集团出具《贷款承诺函》，同意为省高速集团增持本公司A股股份提供不超过2亿元的专项贷款，承诺函有效期自签发之日起3年。

    【和胜股份：副总经理陆磊计划减持不超过总股本的3%】

    和胜股份公告称，公司控股股东、实际控制人李建湘先生持有公司股份96,134,983股，占公司总股本的34.44%。李建湘先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年2月13日—2025年5月12日)以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份(根据相关规定禁止减持的期间除外)数量不超过8,373,422股(即不超过公司总股本的3%)。

    【海泰科：大股东刘奇拟减持不超1%公司股份】

    海泰科公告，持股5.49%的大股东刘奇因自身资金需要，计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过84.76万股，占本公司总股本比例1%。

    【朗新集团：控股股东一致行动人无锡曦杰拟减持不超1%公司股份】

    朗新科技公告，持有公司2.45%股份的控股股东一致行动人无锡曦杰智诚投资合伙企业(有限合伙)(简称“无锡曦杰”)因资金需求，计划以大宗交易或集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过1066.25万股，即不超过公司总股本比例1%。

    中标&获批

    【建艺集团：中标约2亿元工程项目】

    建艺集团公告，公司中标珠海裕华项目103、106、110地块基础、主体建安及周边配套工程地坪漆、外墙涂料、栏杆、铝合金百叶、铝合金格栅、电气给排水等工程专业分包工程，中标总金额约2亿元。

    【复星医药：控股子公司药品XH-S003胶囊启动II期临床试验】

    复星医药公告，控股子公司浙江星浩澎博医药有限公司就XH-S003胶囊启动II期临床试验，该药品用于治疗IgA肾病等补体异常激活相关的肾小球疾病。XH-S003是集团自主研发的小分子抑制剂，拟用于治疗补体异常激活相关的疾病。临床前研究显示，XH-S003在相关肾小球肾病动物模型中可以显著降低因补体激活导致的炎性损伤、改善肾功能，且表现出良好的安全性。截至2024年11月，集团针对XH-S003累计研发投入约为人民币0.98亿元。XH-S003尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后，方可上市。新药研发及至上市存在诸多不确定因素，投资者注意投资风险。

    【恒瑞医药：子公司药物注射用SHR-9839(sc)临床试验申请获批准】

    恒瑞医药公告，子公司上海恒瑞医药有限公司和苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药监局关于注射用SHR-9839(sc)的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。该药物为公司自主研发的人源化抗体药物，拟用于治疗晚期恶性肿瘤。注射用SHR-9839(sc)为SHR-9839的皮下注射制剂，目前全球已有1款同靶点药物获批上市.shR-9839相关项目累计已投入研发费用约为5745万元。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

    其他

    【赛力斯：收到上海证券交易所审核中心意见落实函并递交修改稿】

    赛力斯集团股份有限公司拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业(有限合伙)、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的龙盛新能源100%股权。2025年1月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核中心意见落实函》(上证上审(并购重组)〔2025〕7号)，公司及相关中介机构对《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》进行了修订，并于2025年1月15日在上海证券交易所网站披露了重组报告书(上会稿)。对部分内容进行了修订，包括更新交易对方关于更新版股份锁定期承诺函的出具状态为已出具，更新补充行业竞争加剧及市场风险相关内容，更新同行业上市公司的简称、补充评估方法选择的相关表述，更新同行业上市公司的名称及简称等。