新股定价|绿茶集团一手中签率40%,认购15手稳中一手

来源:老虎证券 2025/05/16 10:37:09

    5月16日,公布配发结果,香港公开发售项下最终发售股份数目(经重新分配)为8418.2万股,国际发售项下最终发售股份数目(经重新分配后调整)为8418.2万股,其中,香港公开发售获317.54倍认购,国际发售获7.2倍认购。最终发售价为每股7.19港元,全球发售净筹约7.46亿港元。每手400股,将于今日开始在联交所买卖。

    

    绿茶集团成立于2008年,是中国知名的休闲中式餐厅运营商,逐步建立了全国性餐厅网络。截至2025年4月14日,绿茶餐饮的餐厅网络包括489家餐厅,覆盖中国21个省份、4个直辖市、2个自治区以及香港特别行政区。

    根据灼识咨询报告,于2024年按餐厅数量、收入计,绿茶集团在中国休闲中式餐厅品牌中分别排名第三、第四;此外,绿茶集团是五大休闲中式餐厅运营商中专注提供融合菜的最大参与者。绿茶集团餐厅网络近年大幅扩张,由2021年底的236家大幅增加至2023年底的360家,并增加至2024年底的465家,并进一步增至目前的489家。绿茶餐厅于2024年开设了120家新餐厅,并计划于2025年、2026年、2027年分别开设150家、200家及213家新餐厅。

    据招股书,2022年、2023年和2024年,绿茶集团的营收分别约为人民币23.75亿元、35.89亿元和38.38亿元。净利润分别约为1657.9万元、2.96亿元和3.50亿元,经调整净利润分别约为2521.6万元、3.03亿元和3.61亿元。

    筹资用途方面,绿茶集团预计全球发售所得款项净额约7.46亿港元(以发行价7.19港元计算)。根据招股书,绿茶集团拟将全球发售募集资金用于下述用途:

    约63.3%将用于扩大餐厅网络;约26.3%将用于拨付在浙江省设立中央食材加工设施所需的资本开支;约5.4%将于未来三年内用于升级信息技术系统及相关基础设施。

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