宏观新闻

    1、6月9日，国务院以“深化科技成果转化机制改革，推动科技创新和产业创新融合发展”为主题，进行第十四次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央有关决策部署，通过多方面协同发力，着力破解科技成果转化瓶颈，切实提高转化效能，促进创新发展。

    2、中美经贸磋商机制首次会议当地时间6月9日下午在英国伦敦举行。央视新闻记者了解到，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议将继续进行。

    3、中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》。其中提出，完善最低工资标准调整机制，合理提高最低工资标准；完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出台商业健康保险创新药品目录，更好满足人民群众多层次用药保障需求；推动符合条件的农业转移人口享有同迁入地户籍人口同等权利。

    4、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。有记者提问，中方会否对稀土出口审批开辟更多“绿色通道”？林剑表示，中国商务部已就中国稀土出口管制措施作出回应，可以查阅。

    行业新闻

    1、北京市经济和信息化局等五部门印发《北京市时尚产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》，其中提出，支持推出便携式可穿戴设备潮品，开发人工智能个人计算机等新品。鼓励研发上市更具科技感和时尚范的高端新车型，开拓海外市场。

    2、据悉，长三角某地金融监管部门近期下发通知，明确指出辖内银行机构不得通过向客户赠送实物礼品，或者与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。如有上述情况，当地监管要求相关产品须立即暂停发售，宣传展示物料同步清理下架，并且存量业务应于2025年底前有序退出。

    3、乘联分会数据显示，5月新能源乘用车国内零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%；1-5月新能源乘用车国内零售销量达435.1万辆，同比增长34.1%。

    4、苏州市人工智能行业协会计划征集人工智能技术赋能苏州足球队的创新产品及解决方案，促进提升训练水平和竞技表现，助力苏州足球队在2025年江苏省城市足球联赛中争创佳绩。

    5、据“贵阳发布”，贵阳建立体育产业发展联席会议制度，形成推动体育产业发展的合力。在资金保障方面，建立并运用专项资金和产业扶持政策，对符合支持方向的体育产品、服务、项目和企业给予扶持。

    6、河北省发展和改革委员会近日发布《关于促进能源领域民营经济发展若干细化举措的通知》，其中提出，支持民营企业参与充电基础设施建设运营。拓展多元化投融资模式，通过招商引资、政策支持吸引各类社会资本参与充电设施建设。

    公司新闻

    1、中科曙光公告，海光信息换股吸收合并中科曙光，股票复牌。海光信息同日公告，今日复牌。

    2、常山药业公告，公司艾本那肽注射液用于2型糖尿病的上市许可申请已获受理，能否上市及获批时间存在不确定性。

    3、菲林格尔公告，公司股票交易异常波动，将停牌核查。

    4、中电港公告，国家集成电路基金近期减持1%公司股份。

    5、潮宏基公告，拟发行H股股票并在香港联合交易所上市。

    6、对于有媒体报道“公司正在谋划股权转让”一事，合盛硅业相关人士9日下午回应记者称，从未与特变电工及其关联方就股权转让事宜进行过接触或洽谈。

    7、瑞丰高材公告，因涉嫌内幕交易，公司高管赵子阳被证监会立案调查。

    8、四方精创在互动平台表示，公司FINNOSafe合规Web3平台可支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展。

    9、德新科技公告，子公司生产的模具及产品用于固态电池生产的销售收入不足营业收入的1%。

    10、扬农化工在互动平台表示，四氯虫酰胺可替代“氯虫苯甲酰胺”，具有良好市场前景。

    11、亿纬锂能公告，筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。

    12、新筑股份公告，拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，股票复牌。

    13、迈信林公告，控股子公司签订11.84亿元算力服务合同。

    14、华升股份公告，拟购买易信科技100%的股权，股票停牌。

    15、*ST龙宇公告，上交所要求公司于退市整理期内切实履行回购义务。

    16、海联金汇在互动平台表示，公司目前没有与数字货币、稳定币直接相关的业务收入。

    环球市场

    1、央视新闻记者了解到，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议将继续进行。

    2、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.09%，道指平收。其中，纳指、标普500指数均续创2月底以来收盘新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，英特尔涨超2%，谷歌、亚马逊涨逾1%，微软小幅上涨；苹果、奈飞跌超1%，Meta小幅下跌。热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨超2%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.62%。

    3、国际原油期货结算价收涨约1%。WTI原油期货7月合约涨1.1%，布伦特原油期货8月合约涨0.86%。

    4、COMEX黄金期货涨0.04%，报3347.8美元/盎司；COMEX白银期货涨2.07%，报36.915美元/盎司。

    投资机会参考

    1、跨海飞行仅5分钟，香港首条无人机配送航线正式运营

    媒体报道，近日，在香港低空经济监管沙盒框架下，美团无人机首条常态化航线正式投入运营。记者在现场看到，香港首条常态化无人机配送航线选择“跨海+公园”场景，从香港科学园起飞，降落在马鞍山海滨长廊，跨海飞行需约5分钟，对比传统骑行配送方式效率提升近7倍。目前已有香港麦当劳、必胜客等商户接入服务。

    中泰证券表示，中国消费级无人机行业市场规模从2016年的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年复合增长率为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿元的市场规模。随着产品价格下降，产业链不断完善，C端消费者购买消费级无人机的门槛大大降低。

    2、行业龙头推出场景类细分产品，字节、华为、腾讯纷纷布局

    据媒体报道，近日，百度智能云推出覆盖能源、交通、医疗、环境等领域的精选行业场景智能体家族。

    除百度外，字节、华为、腾讯、昆仑万维等公司也纷纷布局AIAgent。国元证券研报指出，互联网大厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联网时代新的交互入口。AIAgent继承了APP时代的核心基因，具备一定的通用性和订阅制度；Agent在服务化交付、网络效应、开发者生态等方面更具优势，可直接调用APP完成指定任务，通用Agent更是广泛渗透于用户工作、生活的方方面面，有望实现对原有APP生态的超越。

    3、该产业市场规模庞大，正成为经济发展的重要推动力

    据媒体报道，今年以来，海洋经济呈现向新向好发展态势，一季度海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%。海洋产业发展稳中向好，新质生产力加快形成，涌动的蓝色新动能正成为我国经济发展的重要推动力。

    海洋经济市场规模庞大，发展空间广阔。2023年，全球海洋贸易额达2.2万亿美元，占全球贸易总额的约7%，其中服务贸易额达到1.3万亿美元，商品贸易额达到9000亿美元。经济合作与发展组织(OECD)预测，到2030年，海洋的经济价值将超过3万亿美元，体量相当于全球第五大经济体。从国内来看，根据自然资源部发布的数据，2024年，我国海洋经济总量首次突破10万亿元。东北证券指出，2025年政府工作报告中提到“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”这是深海科技首次纳入政府工作报告。深海技术推动深海领域探测能力，发展深海科技具备经济以及战略双重意义，顶层规划支持下深海科技等新兴领域有望加速发展。

    4、新能源汽车新一轮技术竞赛的重要方向，这类产品研发进展明显加速

    据报道，随着新能源汽车产业的技术攻坚迈入“深水区”，动力电池作为核心部件，其技术路线的演进备受市场关注。其中，固态电池已成为新能源汽车新一轮技术竞赛的重要方向。在相关标准方面，《全固态电池判定方法》发布；在市场方面，固态电池领域的研发进展明显加速。多重因素推动下，多家上市公司已明确固态电池的量产时间表，固态电池产业化进程加速。

    中泰证券指出，2025年4月工信部出台动力电池新国标，对电池热失控、热扩散提出更严格要求，且发文要求加快固态电池行业顶层建设，国家政策呈现积极鼓励态势。同时从资本开支周期的角度看，以半固态为主的新型电池技术资本开支显著提升。固态电池行业有望在“市场需求+政策鼓励+产业升级”的三重因素影响下，带动锂电行业完成新一轮产业技术升级迭代。