摘要：

•     美股收盘：三大指数集体收跌！大型科技股、热门中概股普跌，联合健康绩后重挫逾7%；

•     诺和诺德股价暴跌近22%！减肥药Wegovy销售不及预期，任命新CEO并下调全年指引；

•     网络安全领域强强联合！Palo Alto Networks拟200亿美元收购CyberArk，后者大涨13%；

•     星巴克盘后涨超4%！Q3业绩好坏参半但改革初见成效，中国市场同店销售重返增长；

•     Visa盘后跌超2%！第三季度营收与利润均超市场预期，但未能上调全年预期拖累股价；

•     SoFi Technologies盘后跌超6%！该公司宣布将进行15亿美元普通股的承销公开发行。

海外市场

    美股收盘：三大指数集体收跌！诺和诺德股价暴跌近22%，联合健康绩后重挫逾7%

    美东时间周二，由于市场对贸易局势的担忧升温，以及交易员在美联储利率决议前保持谨慎，三大指数集体收跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.46%，报44,632.99点；标普500指数跌0.30%，报6,370.86 点；纳斯达克指数跌0.38%，报21,098.29点。

    大型科技股多数下跌，苹果跌1.3%，微软涨0.01%，英伟达跌0.7%，谷歌A涨1.65%，亚马逊跌0.76%，Meta跌2.46%，特斯拉跌1.35%，AMD涨2.18%，博通涨1.06%。

    热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.35%，阿里巴巴跌2.28%，京东跌3.01%，拼多多跌1.15%，蔚来汽车跌2.48%，小鹏汽车跌2.85%，理想汽车跌6.20%，哔哩哔哩跌1.73%，百度跌2.91%，网易跌0.27%，腾讯音乐涨0.69%，小马智行跌8.52%。

    联合健康收跌7.46%，该公司公布第二季度非GAAP每股收益(EPS)为4.08美元，较市场预期低0.37美元。尽管联合健康集团二季度营收同比增长12.9%至1116.2亿美元，该公司仍大幅下调全年EPS指引至显著低于市场共识的水平。

    诺和诺德收跌21.83%，该公司今年第二次下调全年业绩指引。此次下调主要源于其减肥药业务面临挑战，特别是GLP-1类药物司美格鲁肽(semaglutide)的销售不及预期。

    欧洲主要股指收盘集体上涨

    欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨幅1.15%，报24218.77点；英国富时100指数涨幅0.60%，报9136.05点；法国CAC40指数涨幅0.72%，报7857.36点；欧洲斯托克50指数涨幅0.78%，报5379.45点。

    国际油价周二收高，贸易战缓和与美对俄施压双重提振

    布伦特原油合约上涨2.47美元，涨幅为3.53%，收于每桶72.51美元；纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油(WTI)合约上涨1.50美元，涨幅为2.2%，收于每桶69.21美元。

    黄金价格保持稳定，纽约期金涨超0.4%

    现货黄金涨0.33%，报3325.34美元/盎司，COMEX黄金期货涨0.44%，报3324.60美元/盎司；现货白银涨0.07%，报38.1978美元/盎司。COMEX白银期货涨0.36%，报38.360美元/盎司。

国际宏观

    美商务部长：和欧盟还有很多“讨价还价”，数字服务税和钢铝将是谈判重点

    美国商务部长卢特尼克的最新表态显示，美欧贸易协议谈判尚未结束，在欧美达成初步的框架协议后，在一些关键领域仍需大量协商。数字服务税、钢铝贸易等多个议题仍待解决。

    降温趋势逐步显现，美国6月职位空缺数意外下降

    根据美国劳工统计局(BLS)周二公布的数据，6月职位空缺数降至744万个，低于5月修正后的771万个。外媒调查的经济学家此前预测中值为750万个。此次职位减少涉及多个行业，包括住宿和餐饮服务、医疗保健以及金融和保险等，显示出岗位需求放缓具有广泛性。

    美国7月消费者信心小幅回升，未来预期仍显疲软

    根据全球独立研究机构“世界大型企业联合会”7月29日公布的数据，美国7月消费者信心指数由6月上修后的95.2回升至97.2，上升2.0点，显示出消费者信心自4月下滑以来已逐步趋于稳定。

    关税囤货潮退！美国6月商品进口大跌，逆差超预期收窄或提振二季度GDP

    美国6月商品贸易逆差缩减幅度超出预期，反映出随着特朗普政府关税政策生效前抢购商品的势头减弱，进口量呈现普遍下降趋势。美国商务部周二公布的数据显示，未经通胀调整的商品贸易逆差较上月收窄10.8%至860亿美元，这一数值低于对经济学家调查的所有预测值。

公司新闻

    股价暴跌近22%！诺和诺德减肥药Wegovy销售不及预期，任命新CEO并下调全年指引

    丹麦制药巨头诺和诺德在减肥药销售放缓导致利润预警后，提拔国际业务负责人Maziar Mike Doustdar担任新任首席执行官，同时大幅下调全年财务指引。

    SoFi Technologies宣布将公开发行15亿美元普通股

    消费金融服务提供商SoFi Technologies宣布将进行15亿美元普通股的承销公开发行。与此次发行相关，SoFi预计将授予承销商30天的期权，允许其额外购买最多15%的发行普通股。所有发行的普通股将由SoFi出售。SoFi计划将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括营运资金和其他商业机会。

    网络安全领域的强强联合！Palo Alto CEO“豪赌”，拟200亿美元收购CyberArk

    据媒体报道，Palo Alto Networks和CyberArk已就这笔收购案举行了谈判。若交易达成，这将是两家网络安全领域重要参与者的强强联合，并成为Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora迄今为止最大的一笔赌注。

    美国史上最大铁路并购案敲定：联合太平洋850亿美元收购诺福克南方铁路

    联合太平洋宣布同意以约720亿美元的现金加股票交易方式，收购诺福克南方公司，两家合并后将成为美国首个贯通太平洋至大西洋的铁路运营商，铁路总里程超5万英里，覆盖43州。

    Aclaris Therapeutics宣布其2a期临床试验取得积极结果

    这家临床阶段生物制药公司报告称，该试验达到了其目标，展示了良好的耐受性和临床上显著的疾病严重程度改善。研究涉及14名患者，他们接受了ATI-2138的低剂量治疗，这是一种选择性口服抑制剂，靶向白细胞介素-2诱导性T细胞激酶(ITK)和Janus激酶3(JAK3)。

    星巴克改革提速！中国市场同店销售增长2%，为一年半来首次回升

    星巴克公司周二盘后公布第三季度财报显示，尽管该公司同店销售额和利润均低于市场预期，但该首席执行官尼科尔表示，星巴克福星计划“进展超前”，而且中国市场自2023年以来首次录得增长，该公司股价周二盘后一度上涨5%。

    Visa第三季度业绩超预期，但未能上调全年预期拖累股价

    财报显示，调整后净利润增长19%，至58亿美元，合每股2.98美元。这超过了外媒调查的分析师平均预期的2.85美元。营收也超出了华尔街的预期，增长14%，达到创纪录的102亿美元。跨境交易量增长了12%，处理的交易量增长了10%。

    希捷科技Q4业绩表现亮眼，但Q1指引略低于市场预期

    这家大容量数据存储提供商在截至6月27日的财政第四季度录得调整后每股收益2.59美元，超过分析师预期的2.44美元。收入为24.4亿美元，略高于市场共识的24.2亿美元，同比增长30%，去年同期为18.9亿美元。

    泰瑞达Q2业绩超市场预期！CEO称AI需求将推动下半年强劲增长

    根据公司发布的财报，泰瑞达第二季度营收达到6.518亿美元，高于分析师预期的6.499亿美元。经调整后的每股收益为57美分，同样超过了市场预期的54美分。公司最大的半导体测试部门本季度贡献了4.92亿美元的收入，显示出强劲的市场需求。

    LendingClub Q2业绩超市场预期，Q3业绩指引强劲

    该公司预计第三季度贷款发放额将达到 25 亿至 26 亿美元，高于 Visible Alpha 分析师平均预期的 24 亿美元。预计本季度拨备前净收入将达到 9000 万至 1 亿美元，而第二季度为 9370 万美元。

    MARA Holdings Q2盈利大幅超出预期，所有关键指标均实现显著增长

    该公司第二季度调整后每股收益为1.84美元，远超分析师一致预期的-0.28美元，超出2.12美元。营收增至2.3848亿美元，高于市场一致预期的2.2659亿美元，较去年同期的1.451亿美元增长64%。盘坚反应反映了投资者对公司运营改善和比特币持有量增长的热情。

    凭借强劲的国际预订业务，Booking Holdings二季度业绩超预期

    Booking Holdings表示，预计第三季度的营收将增长7%至9%，间夜数将增长3.5%至5.5%。二季度经调整后的季度每股利润为55.40美元，而根据LSEG汇编的数据，分析师此前预计为每股50.22美元。

今日关注：

    财经事件：美联储FOMC公布利率决议、鲍威尔货币政策新闻发布会(次日凌晨)；

    经济数据：美国7月ADP就业人数变动；美国第二季度实际GDP年化季率初值；

    公司业绩：

•     盘前：瑞银、葛兰素史克、瑞幸咖啡、汇丰、新东方、宁德时代；

•     盘后：微软、Meta、高通、Arm、Grab、eBay、Robinhood。