市场趋势

    今天两市双双调整，所有指数60分钟操盘线红持股状态，并运行在5日10日线上方，短趋势仍向好。

    (上图源自操盘手软件)

    市场情绪

    两市涨停数量52家相比上个交易日100家明显减少，跌停家数15家相比上个交易日5家明显增加，超4600家个股下跌，个股基本上普跌状态。热度监控指标显示，短热度降至14达到冰点，中热度降至62。红蓝持股持币差指标方面，今天红柱明显缩短，说明红持股家数减少蓝持币家数增加，这不是好现象。整体来说，今天空头在情绪上开始明显占据上峰。

    (上2图功能调出路径：大势风口-天眼盯盘)

    (上图功能调出路径：大势风口-大势判断)

    资金动向

    超级资金方面，今天6大指数中有2个上涨4个下跌，资金上除了上证50净流入外其他指数均是净流出，合计是明显净流出的状态，指数跌资金流出属于常态本来不必过度解读，但今天流出量较大，短线还是要谨慎些。

    (上图源自操盘手软件)

    核心观点

    昨天收评中指出指数上虽然继续涨势如虹，沪指突破前高，但个股以分化震荡为主，微盘股逆势下跌有资金流出迹象，有拉指数掩护局部个股资金出逃的嫌疑。量能的明显放大也说明后知后觉的踏空资金开始忍不住入场，这些迹象均说明短线调整洗盘可能不远了，维持3731附近防范震荡洗盘，但中线上升趋势延续的观点不变，并指出了市场中微盘股和高位加速股的两大风险点。操作上提示了要适当控制仓位，高位品种及时锁利，低位优质股仍持有等轮动。从今天市场表现来看，保险及大科技中的权重活跃，但个股基本上普跌，微盘股大跌，资金从高位品种撤离，最终两市双双实体阴报收，如何看待今天市场表现？

    从K线形态上及量能上分析，今天的调整在预期内昨天已经提前给大家预告过了，沪指是收出了实体阴，反包了昨天的阳线实体，并且今天是个穿头破脚的形态，也就说高点比昨天高点高，低点比昨天低点低，昨天追买的人都被套住了，形成了有效套牢盘，成交量也出现放大，说明市场卖压很大，这种形态属于典型的转折形态，预示着短线调整正式开启。

    那么这波调整大概能有多深呢？沪指下方有两条支撑可以先关注，一条是10日均线，因为上周四、五的调整构筑了一个上涨震荡中枢结构，10日线就在该中枢结构附近。另一条就是20日均线，因为上一次调整低点8月4日正好触及20日线后企稳，所以短线如果跌到20日线，至少会有一次抵抗。至于是否会进一步调整跌破20日线去回补上次没有回补的周线缺口，这种可能不能百分百排除，但短线暂时还看不到，先观察10日和20日附近的抵抗力度吧。

    深成指方面，今天虽然没有反包穿头破脚形态，但放量实体阴线跌破了昨天放量中阳线的半分位，也是强转弱的走势，说明多头无法守住昨天上涨成果。由于深成指昨天还有一个日线级别缺口没补，明天或下周初有回补该缺口的预期。回补该缺口后预计多头会有一次修复，届时要看修复力度，如果是弱修复走缩量小阳，那么就要小心变成下跌中继进一步回踩10日线。10日线附近是前高颈线重要支撑，预计会有企稳动作。

    科创50方面昨天指出该指数仍有潜力，可继续维持多头思维不用做短差，后续有望朝着前高1140去。今天该指数继续上涨，但有明显上影线，上影线的幅度超过了阳线实体，量能明显放大，说明前高附近套牢盘解套抛压还是挺重的。恰好今天还留有日线缺口没补，明天有望回补这个缺口，但由于该缺口就在颈线重要支撑附近，所以科创50补缺后进一步调整空间不大，并有望先于其他指数再度往上转折，再探今天上影线高点，也就是说今天该指数的上影线，后面演变为仙人指路形态的概率较大。

    情绪面上今天涨停数量只有昨天一半，跌停家数大幅增加是昨天的三倍，跌幅超9%的品种近30家，高位品种资金撤离明显且果断。连板接力情绪方面，24家连扳股中只有5家晋级，连板高度目前仍然被控制在5板，昨天5板的吉视传媒没有继续晋级，整体来说，今天市场情绪面是全面退潮的。

    热点方面，今天稳定币是个亮点，但要小心龙头品种高位二次拉高出货走势，今天该板块虽然有操盘线B点，但还未走出近期的下降调整通道，顶着调整通道上轨去追，风险是比较大的不值得。其他涨幅靠前的板块涨幅均未达3%，且都有明显上影线，持续性待观察。

    整体来说，今天指数开启调整，资金高位出逃比较明显，短线还有进一步调整的预期，但这波调整仍然属于洗盘性质，目的是清洗3731点附近10年大震荡箱体上颈线附近的套牢盘压力，中线上涨趋势大概率有望延续，调整下来后仍然是“倒车接人”的机会，届时要注意把握。

    操作策略

    策略上，昨天已经提前提示了高位加速及无业绩微盘品种要撤离，适当控制仓位灵活应对短线洗盘，目前维持5-7成都属于比较合理的仓位水平。如果手上持有的是低位盘整蓄势震荡向上的质地优良品种，没加速过也没暴过量的，则仍然持有不动不做短差。明天或下周初沪指调整到10日线或者深成指回补昨天跳空缺口，则短线就不适合过渡杀跌了，要观察是否有止跌动作出现。

    板块及热点跟踪(观点仅供参考，如果个股走势和板块相关性不大不建议参考)

    短线

    雅江水电今天中阴线跌破10日线，昨天已经提示撤离了结，今天继续观望。

    波段

    航天国防板块今天放量中阴线调整，继续观望。

    半导体板块今天在前高附近冲高回落，趋势仍良好，不打算做短差，10日线上继续持有。

    创新药昨天说过这波调整时间上不是很充分，要参与的话以做低位补涨为主，整体这里是震荡结构，维持昨天观点不变。

    中字头今天冲高回落放量滞跌，10日线上继续持有。

    证券期货板块冲高回落放量滞涨，按照计划减一半仓，打算做个短差。

    保险板块今天放量中阳线上攻，30日线上方继续持有。

    稀土永磁板块今天带量小阴线调整，继续观望。

    风电设备今天缩量跌破5日线属良性，按照计划减半仓做短差，10日线附近可能买回。

    固态电池今天高开低走放量下跌，减半仓做短差，10日线附近可能买回。

    软件开发板块今天放量穿头破脚阴线，再度跌破5日10日线，形态转弱，先撤离。

    自动化设备今天放量阴线吊颈线，形态上不好看，先减半仓。

    医疗器械今天中阴线调整，近期一直提示位置较高的要考虑获利了结，低位蓄势的仍可持有，仍维持此策略不变。

    电子化学品昨天提示如果有放量滞涨迹象出现，可考虑锁利，今天放量反包阴调整，按计划获利了结。

    光伏设备板块今天实体阴调整，平台结构仍完好，30日线不破仍持有。

    ETF

    沪深300相关ETF今天放量滞跌，趋势良好，继续持有。

    上证50相关ETF今天小阳线上涨，趋势良好，继续持有。

    科创50相关ETF今天小阳线上涨，趋势良好，继续持有。

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