盘前观点

    昨天市场探底回升，沪指在30日线附近获得有效支撑，盘中调整时已经杀不出量，短线有抛压衰竭迹象。但后续如果市场要转为上攻，还需成交量回补，而补量主要看两类股，一类是券商能否拉出中阳线企稳，二是重点观察科技股持续性及科创50能否有新的高点出现，因为这两类股是容易给市场带来增量的。如果不补量市场或维持震荡或小幅调整(垂直下跌空间也不大，因为量缩下来了)，短线具体看市场自己如何抉择了，须做好两手准备。

    热点前瞻

    1、半导体：国产替代长期逻辑+存储芯片高景气；2、证券期货：市场若要企稳，券商必须动起来

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力65，长期投资者仍可维持偏高仓位；而对于波段投资者，求稳的投资者可以等沪指反包9月18日的阴线后再右侧跟进补仓，这种操作可能少赚几个点但确定性最高最稳当。

    导读：

    1、核电装备行业迎来政策利好　两家细分领域龙头公司望受益

    2、谷歌测试通过新技术 突破AI集群光交换性能瓶颈

    3、两部门联合发文 推进工业园区高质量发展

    4、新型康复治疗手段 脑机接口医用机器人相关标准制立项

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    核电装备行业迎来政策利好　两家细分领域龙头公司望受益

    国家能源局等部门发布关于推进能源装备高质量发展的指导意见，核能装备方面，加快突破压水堆机组关键装备，完善和提升试验验证和产品检测能力，持续提高装备可靠性和稳定性。开展小型堆、四代堆等先进核电技术新装备、新工艺、新材料研发与验证，提升强辐射场、腐蚀性介质、高温等耦合环境下材料长期服役性能，加强辐照考验能力建设，开展自动焊接、增材制造、智能制造等先进制造技术攻关，推动构建覆盖多堆型的装备研制体系。

    核电设备是资金及技术密集型产业，行业壁垒很高。受益于AI需求催化核电建设提速，核电设备市场持续增长。机构预测，“十五五”期间，每年新增核电设备市场规模约千亿，2023-2035年CAGR约7%。我国核电设备的国产替代进程正在加速，三代和四代核电技术的国产化率部分领域已超过90%。中美贸易战背景下，国内核电设备领域公司望迎来行业景气及国产替代双重驱动。

    常辅股份(bj871396)公司是阀门执行机构龙头公司，是行业内取得民用核安全设备设计和制造许可证的首批企业之一，已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆(ITER)”提供相关产品。

    融发核电(sz002366)公司是核级设备极核级铸锻件供应商，目前在核电领域产品主要包括核岛一回路主管道主设备、核一级主泵流体机械部件、压力容器等设备及铸锻件等。

    谷歌测试通过新技术 突破AI集群光交换性能瓶颈

    据报道，近日，谷歌在光路交换机(OCS)技术领域取得新进展，正积极测试基于压电陶瓷(DLBS)的OCS方案，以优化其AI超算集群的网络性能。压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继MEMS和数字液晶(DLC)后的重要技术路线。

    点评：压电陶瓷(DLBS)OCS技术凭借低延迟、高可靠、易扩展等特性，已成为AI集群互联的核心解决方案。随着谷歌、英伟达等头部企业的规模化部署，以及OCP联盟推动的标准化进程，DLBS-OCS 市场将进入快速增长期。预计到2029年，其在AI数据中心的渗透率将显著提升，成为支撑千亿级算力网络的基础设施。数据显示，通过硅光集成和规模化生产，DLBS-OCS成本有望三年内下降60%，压电陶瓷DLBS-OCS有望在未来5-10年内重塑光通信产业格局，成为AI算力革命的关键引擎。

    A股相关概念股主要有汇中股份(sz300371) 、国林科技(sz300786)等。

    另外，凌云光(sh688400)作为国内光通信及高端光学器件企业，与全球压电陶瓷OCS技术的领先厂商Polatis合作，联合推广直接光束偏转压电陶瓷OCS产品。

    德科立(sh688205)硅基OCS产品已获得海外样品订单，是国内具备OCS整机研发与交付能力的代表厂商之一，受益于DLBS方案产业扩展。

    两部门联合发文 推进工业园区高质量发展

    工业和信息化部、国家发展改革委印发《工业园区高质量发展指引》。其中提出，鼓励园区企业数字化改造老旧设备，推广智能制造装备与系统。推进5G、千兆光网、IPv6、移动物联网等网络部署，推动工业互联网进园区。支持建设数据存储、云计算、人工智能等新技术设施，提升数字化基础能力。引导产业链上下游深度合作，培育特色产业集群。支持“飞地园区”、跨境合作等模式，推动国际产业与科技合作。设立奖补资金、税收优惠、融资支持等，推动重大项目落地。

    点评：5G、AI、物联网等技术深度融合，推动工业园区管理智能化、产业链协同化。预计2030年工业园区市场规模突破10万亿元，复合增长率8%。智慧化转型加速，绿色低碳成核心，光伏、储能等新能源应用普及，循环经济模式降低碳排放，助力工业园区绿色发展。政策支持加码，数字化转型、绿色改造等专项扶持激发工业园区活力。未来，工业园区将向智慧生态园区演进，成为创新驱动、绿色引领的经济增长极。A股相关概念股有中新集团(sh601512)、上海临港(sh600848)等。

    新型康复治疗手段 脑机接口医用机器人相关标准制立项

    据报道，为满足监管急需，助推采用脑机接口技术的医疗器械高质量发展，近日，国家药监局发布通知，批准了《采用脑机接口技术的医疗器械 RACA机器人运动意图编解码性能测试方法》医疗器械行业标准制修订项目立项。要求中检院(器械标管中心)按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制定，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。

    点评：随着神经科学、人工智能和机器人技术的快速发展，脑机接口与康复、评定、代偿和缓解用医用机器人(RACA机器人)技术的融合为运动功能障碍患者(如脑卒中、脊髓损伤患者)提供了新型康复治疗手段。此标准的制定将为采用脑机接口技术的RACA机器人安全性、有效性和可靠性提供客观评价方法，为生产、质控和监管提供技术手段。A股相关概念股有爱朋医疗(sz300753) 、三博脑科(sz301293)等。

    (本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)