盘前观点

    昨天沪指收小实体阳，未过10日线且量能萎缩，4197以来的调整是否结束待确认，随着两会闭幕时间临近或成时间窗口，观察短线方向性选择。深成指和创业板指高开反弹收复10日线，但量能萎缩明显，深成指接近前期套牢盘压力，创业板仍未走出调整通道，能否站稳10日线需观察，且日线缺口幅度较大是隐患。科创50反弹形态偏弱，未收复上方关键均线，需时间筑底后再看能否企稳。

    热点前瞻

    1、AI应用：小龙虾催化；2、脑机接口：政策扶持；3、苹果概念：销量看好

    操盘手提示

    【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力70，长期投资者仍可持有低估优质股维持偏高仓位；而对于波段投资者，暂时仍谨慎并维持轻仓位。今天如果指数上冲观察量能跟进情况，缩量则追高谨慎防回落，后面如果各大指数形态上达成一致均站上10日线并刺入上周二阴线实体一半再考虑右侧跟进。

    导读：

    1、江苏出台脑机接口产业创新发展行动方案

    2、建滔再度上调CCL产品价格

    3、提供企业级安全防护 英伟达版“小龙虾”即将发布

    4、苹果大幅调升折叠机备货需求 产业链迎拐点

    5、工信部启动工业数据筑基行动产业链发展可期

    6、广东加快新赛道产业链体系建设 看好储能增长势头

    (以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非益盟公司推荐，盟友们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负)

    江苏出台脑机接口产业创新发展行动方案　国家顶层设计推动产业化进展加速

    江苏工信厅等九部门3月9日联合印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》，旨在推动该省脑机接口产业高质量发展。方案强调，将聚焦脑机接口核心器件、专用芯片、算法软件、集成与应用系统等关键环节，加强技术研发和创新。同时，积极推动脑机接口技术在医疗康复、教育娱乐、工业控制等领域的融合应用示范，并致力于培育具有竞争力的龙头企业，完善产业链供应链体系，强化标准制定、知识产权保护与人才队伍建设，为产业发展提供全面支撑。

    从“十四五”规划提出加强脑科学和类脑研究的科技攻关，到“十五五”规划明确将脑机接口列为未来产业，国家顶层设计对脑机接口的重视程度持续增加。“脑机接口”被首次写入今年的两会政府工作报告，且被列为五大未来产业之一，与未来能源、量子科技、具身智能和6G等产业并列，政策定位跃升。2024年脑机接口市场规模已达26.2亿美元，据Precedence Research预测，2025-2034年行业复合增长率将维持17.35%，至2034年市场规模有望突破124亿美元。当前脑机接口产业正处于“技术验证向商业化初期过渡”的关键节点，医疗康复领域因需求刚性、政策支持，成为率先实现规模化落地的核心赛道。

    麦澜德(sh688273)是国内盆底及生殖康复领域的龙头企业，今年1月获得江苏省首张脑机接口经颅磁刺激仪注册证，实现从技术研发到产品上市的关键突破。

    爱朋医疗(sz300753)脑机接口非侵入式产品的商业化进展，叠加侵入式技术的在研推进，有望打开长期成长天花板。

    建滔再度上调CCL产品价格　这两家龙头将受益涨价周期

    3月10日覆铜板巨头建滔发布涨价通知称，受中东局势影响，环氧树脂、天然气、TBBA等化工产品价格暴涨且供应紧张，加之铜价长期居高不下，导致覆铜板原材料及加工成本急剧上升。因此，自即日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。

    AI服务器爆发带动M6及以上高端覆铜板需求持续高增，同步拉动上游电子布、电解铜箔、高端树脂等核心原材料需求上行，部分普通品类产能向高端领域转移，导致常规品类供给收缩。另一方面，上游核心原材料供给偏紧，成本端支撑强劲，叠加2021年以来普通电子布等核心材料新增产能有限，随着下游需求持续增长，后续产业链多个环节或出现供给缺口，行业高景气下价格传导确定性极强，预计国内厂商将快速跟进调价，产业链利润中枢有望持续抬升，相关龙头企业将迎来量价齐升的戴维斯双击。

    生益科技(sh600183)是国内覆铜板绝对龙头，深度受益AI服务器需求，在M7/M8/M9等高端材料研发与认证上国内领先，并成功切入全球头部厂商供应链。

    南亚新材(sh688519)聚焦高频高速覆铜板，M7/M8材料已获国内终端认证，M9材料在海外大客户导入顺利，成长性突出。

    提供企业级安全防护 英伟达版“小龙虾”即将发布

    据报道，在3月16日圣何塞举办的GTC年度开发者大会上，英伟达将推出名为“NemoClaw”的开源AI智能体平台，也就是英伟达版的“小龙虾。该平台最大的技术亮点在于打破了底层硬件绑定，企业即便不使用英伟达专属芯片，也能无缝接入该平台，并向员工分发AI智能体以自动处理内部工作任务。英伟达为给新平台造势，近期已主动接洽Salesforce、思科、谷歌、Adobe和 CrowdStrike 等科技巨头探讨合作。由于NemoClaw采用开源模式，合作伙伴有望通过为项目贡献代码，免费获取早期访问权限。

    点评：在OpenClaw爆火之后，科技界正掀起一股“小龙虾”热潮，英伟达进军该领域正是顺应了这一趋势。由于智能体行为具有极强的不可预测性并伴随严重安全风险，Meta等科技公司已明令禁止员工在工作电脑上使用OpenClaw，国内银行等金融机构以及政府部门也由于安全性的考虑暂时禁止使用。为解决这一行业痛点，英伟达顺势推出NemoClaw，意图通过提供企业级的安全防护层来赢取软件公司的青睐，英伟达版“小龙虾”必将成为未来首选。A股相关概念股有神州数码(sz000034)、中电港(sz001287)等。

    苹果大幅调升折叠机备货需求 产业链迎拐点

    据报道，苹果下半年将发表首款折叠机iPhoneFold，供应链消息称，苹果内部对新机销售量非常有信心，大幅调高供应链备货量，比原定目标上调两成，是近年苹果新机罕见大幅度调升备货需求。分析师指出，乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。A股相关概念股有凯盛科技(sh600552)、和胜股份(sz002824)等。

    工信部启动工业数据筑基行动产业链发展可期

    3月10日，工信部发布《关于启动工业数据筑基行动开展面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试的通知》。其中提出，到2026年底，培育一批行业数据合作联合体，建设重点行业数据可信互联平台，汇聚一批行业数据资源，攻关一批数据关键技术，研制一批工业数据标准，打造一批高质量，标准化，可流通的行业数据集，赋能行业提质降本增效，探索工业领域高质量数据集建设和数据开发利用模式。

    研究机构认为，AIDC建设推动HVDC和SST需求增长，数据中心是AI发展的核心基础设施，2024年全球数据中心新增装机量约14GW，主要云厂商资本开支较高，台积电2026年资本开支预计达到520至560亿美元，同比增长约30%，数据中心建设规模预计保持高速增长；在数据中心单机柜功率密度提升背景下，其能耗和功率问题有望促使HVDC和SST渗透率提升。

    奥飞数据(sz300738)是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商。

    光环新网(sz300383)稳步发展互联网数据中心业务和云计算业务。

    广东加快新赛道产业链体系建设 看好储能增长势头

    3月10日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划(20262035年)》。其中提出，开展固态电池氧化物，硫化物，聚合物等多元技术路线布局，推动高电导率，高稳定性固态电解质，富锂锰基正极，高镍正极，硅碳负极等正负极关键原材料的加工制备工艺与专用装备等研发攻关。拓展多样化应用场景，联合终端企业开展eVTOL，电动汽车，储能电站等领域应用适配，加快推动示范应用和推广。

    东吴证券认为，当前国家层面容量补偿电价出台，后续各个省份将出台细则和清单，美国数据中心储能持续推动，欧洲，中东等项目很多，大储需求旺盛。此外，英国，波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期，工商储持续增长，预计全球储能装机2026年将有60%以上增长，2027年至2029年复合增长率将达30%至50%，继续看好大储和户储龙头。

    锦浪科技(sz300763)从事组串式逆变器的研发，生产，销售和服务，主要产品为并网逆变器和储能逆变器。

    德业股份(sh605117)借助储能逆变器渠道向下游开拓储能电池包业务。

    ‌(本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此买入风险自负。股市有风险，投资需谨慎！编辑：汪翔 投顾编号：A0880620040002)