宏观新闻

    1、国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工程院第十八次院士大会、中国科学技术协会第十一次全国代表大会8日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会，为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。他强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期。必须抓住历史机遇，迎接时代挑战，加快推进高水平科技自立自强，向着到2035年建成科技强国的目标坚定迈进，扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化。

    2、中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议指出，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。会议指出，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。会议还指出，要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。

    3、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就中东问题提问。对此，毛宁表示，我们正在关注中东局势的最新动向，重燃战火不符合任何一方利益，军事手段解决不了根本问题。

    4、当地时间7月8日，在土耳其安卡拉举行的北约峰会期间，美国总统特朗普表示，他要求财政部长贝森特切断美国与西班牙的所有贸易往来。特朗普还表示，西班牙是北约内的“糟糕盟友”。

    5、美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉表示，当前美国与伊朗之间的局势升级会很快平息，他不认为会再度爆发与伊朗的战争。一名美国官员表示，美国军方正在对伊朗发动最新一轮打击。美军中央司令部随后证实已开始对伊朗实施更多打击。

    6、当地时间7月9日凌晨，据伊朗努尔新闻网援引一名军方消息人士的话报道，伊朗武装部队导弹部队和无人机部队将“在未来数分钟内”对美军在中东地区的基地发动大规模打击自伊朗方面获悉，美军持续对霍尔木兹甘省码头发动袭击。当天夜间，美军导弹袭击造成两名渔民死亡。

    行业新闻

    1、据一份2026年私募市场观察与分析相关报告显示，截至6月底，量化股票多头策略规模为1.83万亿元，相较于今年初增长1.1万亿元。同期，主观股票多头策略规模增长超6000亿元。

    2、工信部发布风险提示，近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。

    3、苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议，其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。

    4、据海口海关统计，2026年1—6月，海口海关累计监管离岛免税购物金额199.2亿元、购物件数1596.6万件、购物人数279.3万人次，同比分别增长18.8%、7.3%、12.6%。

    5、美国加州初创公司Queue日前推出了全球首家全自动机器人药房，该技术的推出正值美国药房劳动力严重短缺、“药房荒漠”现象日益严重之际。与此同时，该公司宣布已成功筹集1260万美元的资金，这笔资金将用于加速该自动化系统的研发和部署。

    6、乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%；1-6月新能源乘用车市场零售470.4万辆，同比下降14.0%。

    7、广东省政务服务和数据管理局等11部门近日印发《广东省推进城市全域数字化转型 建设智慧城市行动方案》，其中提到，支持广州、深圳、佛山、东莞等率先建成高附加值智算中心，灵活部署边缘计算节点，满足低空经济、自动驾驶、工业互联网等场景对高带宽、低时延、高可靠算力的需求。

    公司新闻

    1、京东方A公告，预计上半年净利润50.00亿元-55.00亿元，同比增长54%-69%。

    2、沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，部分产品订单已排到明年甚至之后， MXC600芯片系列已大规模出货。

    3、竞业达公告，实际控制人、董事长被留置。

    4、佳缘科技公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

    5、华虹宏力公告，发行股份购买华力微97.4988%股权获证监会批复。

    6、精测电子公告，筹划收购上海精测部分股权预计构成重大资产重组，股票今起停牌。

    7、盛新锂能公告，预计上半年净利润10亿元-12亿元，同比扭亏为盈。

    8、亿田智能公告，子公司拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备，主要用于为客户提供算力服务。

    9、高德红外公告，预计上半年净利润12.70亿元-14.50亿元，同比增长602%-701%。

    10、德业股份公告，预计上半年净利润26.68亿元-27.28亿元，同比增长75%-79%。

    11、海思科公告，预计上半年净利7.90亿元-8.70亿元，同比增长513%-575%。

    12、中金公司公告，预计上半年净利77.08亿元-82.27亿元，同比预增78%-90%。

    13、天壕能源公告，拟收购天壕新能源100%股权，股票复牌。

    14、ST龙大公告，“龙大转债”到期预计无法兑付。

    15、江淮汽车公告，预计上半年净亏损7.4亿元，市场竞争加剧导致销量同比下滑。

    16、株冶集团公告，预计上半年净利16.00亿元-22.00亿元，同比增长173%-276%。

    17、东材科技公告，预计上半年净利3.12亿元，同比增长63.93%。

    18、宝鼎科技公告，预计上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长469%-560%。

    19、雅创电子公告，预计上半年净利润2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。

    20、亚翔集成公告，预计上半年净利4.56亿元-5.25亿元，同比预增183%-226%。

    21、彩虹股份公告，预计上半年净利润0.96亿元-1.10亿元，同比下降76%-79%。

    22、上海雅仕公告，预计上半年净利1.03亿元到1.25亿元，同比预增407%-515%。

    23、沧州大化公告，预计上半年净利1.01亿元，同比预增331%。

    24、江西铜业公告，预计上半年净利75.50亿元-85.00亿元，同比预增81%-104%。

    25、天风证券公告，预计上半年净利1.64亿元到2.46亿元，同比预增429%-694%。

    26、长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。据公告，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。

    环球市场

    伊朗安全部门消息人士称，如果美国对伊朗发动任何袭击，伊朗将关闭霍尔木兹海峡，并对敌方目标实施至少两倍于所受打击规模的回击。

    美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500指数跌0.28%，半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，热门中概股普涨，阿里巴巴涨超11%。

    WTI原油期货价格收报73.52美元/桶，上涨3.08美元，涨幅4.37%。布伦特原油期货价格收报78.02美元/桶，上涨3.86美元，涨幅5.2%。COMEX黄金期货收跌1.7%，报4086.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌4.3%，报58.69美元/盎司。

    投资机会参考

    1、今年我国人工智能相关产业规模预计增速超30%

    近日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会在上海举行。国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙介绍，去年我国人工智能相关产业规模超万亿，初步预测今年增速在30%以上。

    东吴证券表示，海外算力投资短期分歧加大，看好国产算力。中国大模型陆续突破“可用”的门槛，得到全球大量用户的使用，会加快淘汰美国的非头部模型企业，国产算力产业因此得到加速发展和重估。开源证券表示，此前，据报道，字节跳动正评估将2026年资本开支最高提高至700亿美元。根据阿里腾讯最新财报，阿里AI表现亮眼，正循环效应显著，再次强调上调资本开支，腾讯资本开支持续加码，下半年将加大国产算力投入。需求端持续验证AI算力刚需，供给端国产算力加速渗透，大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，国产超节点规模化部署加速推进。

    2、存储模组龙头称Q3内存将涨价20%-30%

    据媒体报道，威刚科技预警，2026年第三季度DRAM内存与NAND闪存价格将再度上调，内存及存储产品售价会进一步走高。威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%，两类存储芯片价格将持续上行，有望持续带动公司经营业绩增长。据悉，威刚科技是全球第二大存储模组企业，主营业务涵盖内存模组、固态硬盘、移动硬盘等存储应用产品。